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【課程背景】

我國房地產(chǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)開發(fā)碰到盈利天花板，房企謀求轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)是一個不爭的事實。房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力都成為發(fā)展的動力和方向。

一方面，過去主要是靠房地產(chǎn)買賣的溢價，未來可能會靠房地產(chǎn)資產(chǎn)管理獲得收益。存量時代下，針對開發(fā)商們并不熟悉的存量資產(chǎn)領域，怎樣布局、盡快切入賽道、二次成長，是當下每個房企必須思考的生存大計。與此同時，還有很多企業(yè)，如何將手中的存量資產(chǎn)盤活，實現(xiàn)價值最大化是一個緊要且備受關(guān)注的命題。

許多房地產(chǎn)企業(yè)都建立了存量資產(chǎn)的運營管理平臺甚至子公司，將資產(chǎn)管理提至公司戰(zhàn)略高度。站在時代的轉(zhuǎn)折點，經(jīng)過近一年的精心準備，對于想系統(tǒng)學習存量資產(chǎn)運營管理的朋友，我們特此推出了本次課程！

中國房地產(chǎn)企業(yè)亟需拓展融資渠道，以適應轉(zhuǎn)型創(chuàng)新需要，解決各類房地產(chǎn)和不動產(chǎn)企業(yè)融資難、資金鏈形勢嚴峻等問題。特邀代表房地產(chǎn)投融資最高水準的專家分享最新實操經(jīng)驗，詳解各類融資渠道合作模式與項目選擇要求。

【課程收益】

收益一：

1. 系統(tǒng)了解我國存量資產(chǎn)管理的相關(guān)政策、市場現(xiàn)狀和前景

2. 優(yōu)化企業(yè)開發(fā)投資組合戰(zhàn)略與資產(chǎn)管理

3. 學習掌握資產(chǎn)管理與資產(chǎn)價值最大化

4. 建立資產(chǎn)全生命周期認知與管理路徑

5. 掌握不同階段存量資產(chǎn)運營路徑

6. 掌握不同類型項目資管邏輯與運營關(guān)鍵

7. 掌握存量資產(chǎn)的退出方式和技巧

8. 深入理解存量資產(chǎn)管理的“投資、融資、建設、運營、退出”全過程

收益二：

1.全面了解房地產(chǎn)市場變化；極大開闊融資視野；迅速掌握融資渠道與方法；

2.掌握國家最新密集出臺的房地產(chǎn)及相關(guān)政策及對企業(yè)和市場的影響；

3.防范資本運作風險；房地產(chǎn)融資各環(huán)節(jié)資金的管理等；

4.深入了解房地產(chǎn)和不動產(chǎn)的創(chuàng)新和升級產(chǎn)品；

5.充分了解房地產(chǎn)開發(fā)過程中有關(guān)融資的運作和操作，充分理解在新時代下房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向。

6.進一步深化學習國內(nèi)外地區(qū)房地產(chǎn)金融的經(jīng)驗案例；房地產(chǎn)融資信用調(diào)查和項目融資分析，以及房地產(chǎn)金融機構(gòu)的其他金融服務等方面的案例分析，深化理論知識的掌握。

【課程對象】

1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理及負責投融資高層管理人員為主

2.各類商場、辦公樓、酒店、物流倉儲、園區(qū)、公寓等）招商和運營商、資產(chǎn)管理、銀行、私募和公募基金、信托、證券公司、保險公司、財富管理、投資公司、評估公司、評級公司、律師事務所、房地產(chǎn)中介、投資監(jiān)理、工程建筑、設計院、物業(yè)和設施管理、軟件服務商等相關(guān)企業(yè)人員；

3.房地產(chǎn)和不動產(chǎn)行業(yè)及金融機構(gòu)的戰(zhàn)略、市場、投資、運營、資金、財務、經(jīng)營和資產(chǎn)管理等部門人員；

4.各類擁有存量資產(chǎn)的國企、民企和外企相關(guān)人員；

5.需要通過形勢分析來進行日常決策的房地產(chǎn)和不動產(chǎn)行業(yè)及金融機構(gòu)人士；

6.房地產(chǎn)和不動產(chǎn)行業(yè)剛?cè)腴T，想學習到更多房地產(chǎn)基本知識，盡快提升自己職場能力；

7.已在房地產(chǎn)和不動產(chǎn)行業(yè)從業(yè)多年，但想惡補系統(tǒng)的專業(yè)知識，查缺補漏。

【課程大綱】

第一天：《存量資產(chǎn)盤活路徑、方式和風險防控》

一、存量資產(chǎn)盤活相關(guān)政府政策和導向及影響和策略（政策、市場、升級）

1. 當前經(jīng)濟、存量資產(chǎn)盤活的政策導向和市場趨勢

2. 存量資產(chǎn)分類、特點、核心價值

3. 存量資產(chǎn)全生命周期：“投資、融資、建設（維修）、運營（管理）、退出”

4. 銷售型住宅與持有型存量資產(chǎn)不同的核心經(jīng)營經(jīng)濟指標比較

5. 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的思維的轉(zhuǎn)變和行動的升級

二、存量資產(chǎn)盤活原則、模式、法規(guī)、稅收、交易流程和風險控制（模式）

1. 盤活原則：依法合規(guī)、提質(zhì)增效、操作可行、時間可控

2. 盤活模式之一：土地收儲及案例分析

3. 盤活模式之二：資產(chǎn)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓及案例分析

4. 盤活模式之三：自持及案例分析

5. 盤活模式之四：聯(lián)合開發(fā)及案例分析

6. 股權(quán)和資產(chǎn)盤活交易的稅收籌劃

三、盤活住宅和公寓、商業(yè)、辦公、廠房、股權(quán)等存量資產(chǎn)的方式及案例分析（產(chǎn)品）

1. 土地

2 長租公寓（含完全市場化的和保障性租賃住房）

3. 商業(yè)物業(yè)（含綜合體和商鋪）

4. 辦公物業(yè)

5. 酒店

6. 康養(yǎng)和文旅

7. 車庫

8. 其他

9. 城市更新對存量資產(chǎn)盤活的重要賦能

四、存量資產(chǎn)價值鏈、運營與盈利模式設計和打造及案例分析（運營和資產(chǎn)管理）

1. 存量資產(chǎn)價值鏈組成和分析

2. 存量資產(chǎn)管理人的責任

3. 資產(chǎn)管理組織架構(gòu)

4. 招商、客戶服務和租賃

5. 收入、支出和現(xiàn)金流

6. 節(jié)能、維修和改造、安全

7. 估價和溢價

8. 財務和融資

9. 信息化系統(tǒng)和智慧樓宇

10. 項目買入和賣出

五、存量資產(chǎn)評估和經(jīng)濟測算（資產(chǎn)評估和測算）

1. 從XXX項目10多次掛牌商業(yè)資產(chǎn)看大宗交易資產(chǎn)估值與租賃協(xié)議

2. 從XXX商業(yè)項目看大宗交易項目資產(chǎn)估值與市場的變化

3. XXXX保租房估值和轉(zhuǎn)讓價格這么低？

4. 為什么XXXX股權(quán)轉(zhuǎn)讓價低于評估價格？

5. XXX收購酒店并改造成公寓的資產(chǎn)評估策略？

6. XXX香港REITs價格和資產(chǎn)價格有什么關(guān)系？

7. 投資收益法（資本化率法和現(xiàn)金流折現(xiàn)法）、市場比較法、成本計算法

8. 房地產(chǎn)權(quán)益、大環(huán)境、硬件、軟件等的評估

9. 為什么商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)評估價和最終成交價可能出現(xiàn)較大差異

六：困境房地產(chǎn)資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)或爛尾樓）投資及風控實務和案例解析

1. 當前房地產(chǎn)困境資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)或爛尾樓）形成的原因和狀況（含AMC、銀行、信托、私募基金等）

2. 困境資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和參與者（含掘金主體）及處置關(guān)注點及利益訴求

3. 從房地產(chǎn)公司破產(chǎn)清算的一般賠償順序探討重整及案例分析

4. 從XX計劃參股XX案例看房地產(chǎn)并購三大要素

5. 從XX入股XXX和XX入股XXXX案例看持股和劣后安排

6. 困境資產(chǎn)的盡職調(diào)查（含法務、財務和稅務、市場和運營等）

7從XX收購XX案例分析看業(yè)務、交易結(jié)構(gòu)和時間把控

8.從XX百億參股XX困境房企案例看央企參與紓困模式

9. 困境資產(chǎn)評估、投后建設、招商和運營、退出渠道及策略分析

注：1. 每一節(jié)都含相關(guān)案例和/或數(shù)據(jù)分析 2. 上下午都有問答互動

第二天：《新形勢下房地產(chǎn)和不動產(chǎn)融資實務》

一．中國經(jīng)濟、房地產(chǎn)融資市場、行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢

1. 中國經(jīng)濟狀況、房地產(chǎn)和不動產(chǎn)市場及融資現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

2. 最新的房地產(chǎn)、不動產(chǎn)和金融政策（含最新救市政策、房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向。）及對房企的影響和對策

3.關(guān)于房地產(chǎn)和不動產(chǎn)項目的“投、融、管、退”和“融、投、管、退”

4. 房地產(chǎn)企業(yè)的資金特點

4.房地產(chǎn)企業(yè)的資金使用風險控制

5.企業(yè)和項目的現(xiàn)金流管控

6.如何有效拓展融資機構(gòu)

二．不同房地產(chǎn)產(chǎn)品投資的融資策略

1. 住宅和長租公寓

2. 辦公樓和商場

3. 酒店、旅游和養(yǎng)老

4. 廠房和產(chǎn)業(yè)園區(qū)

5. 城市更新

三．房地產(chǎn)投資和開發(fā)階段的融資策略

7.房地產(chǎn)拿地前融資方式（前融渠道緊縮，有何創(chuàng)新或突破？）

2．土地證獲得后的融資方式

3．四證獲得后的融資方式

4．房地產(chǎn)并購融資

5．銷售階段的融資方式

6．物業(yè)持有經(jīng)營階段融資方式

四．國家金融監(jiān)督管理總局房地產(chǎn)融資產(chǎn)品和其它融資方式

1. 國家金融監(jiān)督管理總局的最新相關(guān)政策和趨勢及對策

2. 銀行貸款

3. 房地產(chǎn)信托

4. 房地產(chǎn)保險資金

5. 資產(chǎn)支持票據(jù)ABN

6. 海外房地產(chǎn)資金

五．證監(jiān)會房地產(chǎn)融資產(chǎn)品

1. 證監(jiān)會的最新相關(guān)政策和趨勢及對策

2. 房地產(chǎn)企業(yè)債券

3. 房地產(chǎn)公司上市（含物業(yè)管理公司）

4. 我國私募基金的法律、政策環(huán)境及其合規(guī)募集

5. 當前房地產(chǎn)私募基金主要投資哪些項目

6. 不同房地產(chǎn)產(chǎn)品與私募基金和證券化的結(jié)合與案例分析

7. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的發(fā)展背景和分類及趨勢

8. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的運作方式和流程

9. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的基礎資產(chǎn)、價格和增信

10.房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化（ABS、CMBS、類REITs和基礎設施公募REITs，含住宅、商業(yè)、物流倉儲等業(yè)態(tài)）案例分析

11.基礎設施不動產(chǎn)公募REITs運作和案例分析

六、存量（不動產(chǎn)）融資和項目退出

1. 銀行和保險

2. 不動產(chǎn)資產(chǎn)證券化 - CMBS和類REITs運作及案例分析

3. 基礎設施不動產(chǎn)公募REITs

4. 存量資產(chǎn)大宗交易市場

5. 存量資產(chǎn)項目退出方法和策略

注：1. 每一節(jié)都含相關(guān)案例和/或數(shù)據(jù)分析 2. 上下午都有問答互動

張老師

國內(nèi)房地產(chǎn)和不動產(chǎn)投融資、資產(chǎn)管理和戰(zhàn)略領域頂尖實戰(zhàn)專家、發(fā)改委第一批備案的股權(quán)基金管理人，熟悉民企、國企和外資房地產(chǎn)投融資方式和各類機構(gòu)運作。曾任職于央企寶鋼集團計劃處、全球最大的房地產(chǎn)投資集團之一的聯(lián)實集團（Lend Lease）、全球最大的基礎設施管理者澳大利亞投資銀行麥格理銀行（Macquarie Bank）、中國知名的盛世神州基金，長期擔任房地產(chǎn)和金融企業(yè)高級管理職位。在房地產(chǎn)、不動產(chǎn)和基礎設施的市場、投資、管理、開發(fā)、金融和戰(zhàn)略方面有20多年經(jīng)驗。

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