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課程背景：

中國經(jīng)濟逐漸告別了高歌猛進的增長態(tài)勢，經(jīng)濟周期已經(jīng)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段。傳統(tǒng)行業(yè)必須優(yōu)化資金、勞動力、技術的配置，淘汰落后產(chǎn)能，通過產(chǎn)業(yè)并購來梳理上下游資源，切入新行業(yè)，實現(xiàn)業(yè)務的轉(zhuǎn)型升級，達致快速增長。并購重組交易市場如火如荼，方興未艾，穩(wěn)定高速增長，作為社會精英的我們，怎能置身度外呢？！

有別于傳統(tǒng)培訓的以知識點為導向，本課程以案例為主干線，從案例起點到案例終點，一氣呵成，理論知識貫穿案例的每個節(jié)點，為案例服務。

本課程老師曾經(jīng)在幾乎零會計基礎下六個月內(nèi)一次過考取非常權威的美國注冊會計師專業(yè)資格，并且在最短的3年時間（平均要7、8年以上）內(nèi)連過三級考試，取得“金融第一考”的美國特許金融分析師稱號，憑借的就是深厚的數(shù)學背景和獨特的邏輯思維透徹理解財務、金融的每個概念。

課程收益：

● 幫助學員從復雜的代表性的上市公司投資并購案例中，理清思路，知道怎么做并購決策，培養(yǎng)良好邏輯思維

● 學會非常重要、有相當難度、涉及財務與金融兩個范疇的資產(chǎn)評估方法；了解市場上主流的投資并購種類、交易結(jié)構(gòu)，熟悉全面收購、公眾持股量最低要求等交易所規(guī)則

● 學會準確計算融資債券，了解如何應對監(jiān)管機構(gòu)的質(zhì)詢

● 熟悉非常重要的金融模型：投資項目評估、公司估值

課程對象：

董事長、總經(jīng)理、董秘、財務主管、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、投資經(jīng)理

課程大綱

第一講：美年大健康入股上市公司江蘇三友集團—借殼上市

一、行業(yè)及公司背景、并購及上市動因

二、財務分析

1. 股份股價、資產(chǎn)價格因派息、送紅股調(diào)整

2. 資產(chǎn)評估：成本法、收益法和市場法優(yōu)劣比較

3. 如何用收益法進行資產(chǎn)估值

4. 發(fā)行股份數(shù)量的測算

5. 業(yè)績對賭

6. 交易對價對買賣雙方的公平性判定以及事后檢討，以判定交易是否真正成功

第二講：深圳上市公司泛?？毓墒召徬愀凵鲜腥A富國際控股—境外并購

一、財務分析

1. 交易架構(gòu)、待售股份、要約股份、認、購股權數(shù)量的辨別

2. 總代價的測算

3. 觸發(fā)全面收購守則及其對策、公眾持股比例未達標的處理

4. 交易代價合理性的判定及事后檢討成與敗

第三講：“反”并購—上市公司福耀玻璃出售 75% 子公司股權

1. 處置75%股權投資收益計算

2. 剩余25%股權價值計算

第四講：交易所對康美藥業(yè)年報的質(zhì)詢及公司回復

1. 負債率過高、短債長投、利息費用高于凈利潤、償債壓力巨大及應對措施

2. 營業(yè)成本遠比庫存少、巨大庫存的合理性、存貨跌價準備是否足夠

3. 凈利潤持續(xù)下滑、現(xiàn)金流為負且持續(xù)惡化的原因及后續(xù)應對措施

第五講：融資債券測算

利息計提、實際利率、溢折價攤銷、匯兌損益等即使在不同上市公司年報上計算口徑也是不盡相同，如何準確計算？

1. 超短期債：房地產(chǎn)上市公司華夏幸福人民幣債券

2. 中長期債：物流上市公司順豐控股人民幣債券

3. 中長期債：制造企業(yè)上市公司美的美元債券

第六講：投資項目及公司價值評價體系

1. 投資項目財務評價方法

2. 公司股權價值評估模型

關老師

關永洪老師 財務金融資本管理實戰(zhàn)專家

中英雙語授課

15年企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

重慶大學數(shù)學本科

美國注冊會計師AICPA

美國特許金融分析師CFA

美國俄亥俄州立大學MBA

曾任：香港瑞金礦業(yè)有限公司 董秘/財務總監(jiān)

曾任：香港南益地產(chǎn)集團公司 中國區(qū)財務總監(jiān)

曾任：香港美聯(lián)風險投資公司 投資總監(jiān)

曾任：閩東電機集團公司（上市國企） 投資并購主管

擅長領域：

財務管理、非財管理、財務報表、上市企業(yè)年報解讀與財務分析、投資并購財務分析、財務報表合并、建模與公司估值、融資債券測算

關永洪老師是極少數(shù)同時擁有含金量極高的3個“A”（CPA、CFA、MBA）的財務、金融頂尖人才，具有15年香港/美國/中國大陸上市公司財務管理、投資并購、融資及財務金融戰(zhàn)略分析經(jīng)驗，跨行業(yè)視角從制造業(yè)、風投、房地產(chǎn)、礦業(yè)，歷經(jīng)銷售副總、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)、董秘，善于從多維度全方面進行企業(yè)財務管理發(fā)展分析，對公司財務整體運作，企業(yè)投資、融資有獨特、精辟見解。

連續(xù)8年獲聘美國知名培訓機構(gòu)香港、中國大陸首席講師，培訓來自“四大”會計師事務所學員參加美國注冊會計師考試。連續(xù)10年受聘于加拿大皇家大學，在香港及中國大陸講授MBA 財務、金融課程及公司內(nèi)訓。并受北京大學、電子科技大學、上海法國布雷斯特商學院、暨南大學等名校邀請做全國公開課、著名集團高管內(nèi)訓、MBA課程講授。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

香港主板上市瑞金礦業(yè)有限公司董秘兼財務總監(jiān)8年：參與公司所有重大財務及金融運作，包括兩次新股配售融資22億港元、發(fā)行公司可轉(zhuǎn)債1.5億美元、多次公司收購等；處理所有上市公司層面的事宜，協(xié)調(diào)財務顧問花旗集團、公關公司、律師、審計師、合規(guī)顧問等專業(yè)機構(gòu)工作，確保公告、年報的及時和準確發(fā)布；回應監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)交所、證監(jiān)會等的所有關注，對如何加強公司管治、危機公關處理富有經(jīng)驗；與管理層、投資銀行一起對基金、券商等機構(gòu)投資者進行路演；安排舉行每年股東周年大會、投資者會議及媒體新聞發(fā)布會。

香港南益地產(chǎn)集團中國區(qū)財務總監(jiān)7年：統(tǒng)領中國地區(qū)20多個房地產(chǎn)開發(fā)項目的70多位財務人員；主導融資20億元。指導制作合并財務報表、預測現(xiàn)金流、項目業(yè)績評估、稅務籌劃；參與公司并購、土地購買，對估值據(jù)理力爭，節(jié)省數(shù)億元成本；協(xié)同會計師、評估師、律師等專業(yè)機構(gòu)籌備集團IPO。

香港美聯(lián)風險投資公司3年：協(xié)同會計師、評估公司、律師等對投資項目進行審計、盡調(diào)、估值及提供法律意見，并成功將6個項目梳理完畢后轉(zhuǎn)售上市公司，獲利1.1億港元。

中國上市閩東電機集團公司8年：任職推銷員時成為當年年度“推銷”與“討債”雙冠軍；任職投資并購主管時為集團的8個重大公司并購提供重要的決策支持。

主講課程：

《財務報表合并》

《非財人員財務管理》

《財務報表解讀、財務分析與投融資》

《投資并購財務分析——三大精選案例透析》

《知名上市公司年報解讀、財務分析與投融資》

《財務報表分析、建模與公司估值》

《英語、中文雙語解讀香港上市公司年報》

授課風格：

嚴謹、清晰、生動、實用，主張只有通過“實戰(zhàn)”才能提升實際工作能力，案例貴精不貴多，選取代表性的現(xiàn)實案例，從交易的起點、進展、一步步到交易結(jié)束，再事后回頭“看”，透徹理解每個關鍵節(jié)點涉及的重要概念。以邏輯思維為導向，用來自上市公司公告、年報等現(xiàn)實案例去透徹理解財務、金融的每一個概念，深入淺出，形象生動，觀點獨到。

部分服務過的企業(yè)：

北京大學、電子科技大學、華東理工大學、上海法國布雷斯特商學院、暨南大學、山東淄博紅星美凱龍、元宏集團、天微建筑、元兆貿(mào)易、亞鷹建設、福建創(chuàng)世紀集團、先科實業(yè)、巧諸葛財稅、云泰控股、越眾科技、光陽蛋業(yè)、福建安德佳、福建財茂集團、奮安鋁業(yè)、大姆指科技、融僑物業(yè)、福建三迪、福建高鑫財稅、保金集團、創(chuàng)兆投資、領晉投資、雙霖進出口、泉州泉美盛世生物科技、通用電氣（上海）、上海秀領環(huán)境工程、上海智軒汽車附件……

部分客戶評價：

去聽了很多傳統(tǒng)培訓課，老生常談，沒有新意。關老師的課程實用性很強，對工作能力的提高大有裨益，特別是財務、金融的融合很有新鮮感。

——建筑一級企業(yè)福建元宏集團財務劉總

關總的邏輯思維真是非常強，能把缺失的歷史很多關鍵數(shù)據(jù)通過大量的推算還原回來，每次聽完，都會新體會新感悟，受益匪淺。

——紅星美凱龍財務劉總

聽了關老師的課程，不經(jīng)讓我感嘆國際高端財務、金融雙料人才講課的水平確實很不一樣！思路清晰、內(nèi)容豐富，接地氣，觀點獨到，講解精辟！

——南光（上海）投資成總

關老師把企業(yè)報表與個人報表進行對比很有新意，對財務的理解很深刻，良好口才，獨特教學方法，印象深刻，有機會還希望關老師多指導！

——通用電氣（上海）趙經(jīng)理

關老師的課程內(nèi)容非常新穎，與傳統(tǒng)培訓截然不同，很受啟發(fā)，授課方式?jīng)_擊力非常震撼。

——2019年10月24-25日廈門財務高端公開課海投周總

關老師講的很好，可以使人發(fā)散思維，特別是對金融模型的透徹理解，對財務管理人員來說很有幫助。

——2019年9月21-22日深圳財務總監(jiān)高端公開課李總

關老師的教學理念超前，表述要求精準，呈現(xiàn)要求一針見血，說大白話，接地氣。

——2019年9月3日成都五糧液集團高管內(nèi)訓審計檢監(jiān)察部王部長

非常喜歡關老師那種獨特的、啟發(fā)思維的教學方法。

——2019年8月24-25日鄭州財務公開課李總

關老師的課程含金量非常高。

——2019年8月17日江蘇高新材料企業(yè)總裁公開課沈總

謝謝關老師給我們帶來的精彩授課，干貨滿滿。

——2019年8月4日深圳北京大學非財公開課王主任

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