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【課程背景】

公募基金更像是天使+惡魔，天使的一面：分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)人士打理，應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財(cái)?shù)墓ぞ?；惡魔的一面：公募基金并不做事賺錢的，甚至并不總是長期賺錢的。

我們從一切的源頭說起，幫助投資者了解公募基金（不僅僅是聽一個(gè)“分散投資”的理念），掌握利用公募基金投資理財(cái)獲取收益的正確方式。

【課程收益】

學(xué)會如何挑選基金的基本方法

掌握用EXCEL表，根據(jù)公開信息，測算基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)（DIY）

學(xué)會規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

掌握獲取承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)回報(bào)的能力

【課程特色】

案例，深入淺出聽得懂；科學(xué)，背后理論講得明；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】非金融企業(yè)家、中高層管理者

【課程大綱】

一、什么是基金投資？

1、公募基金都投資啥

貨幣市場基金

股票型

債券型

混合型

QDII

3、基金交易的秘密

同樣的基金，不同交易不同收益

2、如何計(jì)算基金收益率

別被基金營銷“誤導(dǎo)”了

別被基金定投“挖坑”了

基金的收益率多少算合理

案例：數(shù)據(jù)分析，幾千只基金的收益測算

二、為什么說規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是制勝之道？

1、如何識別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

重新認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損

用EXCEL表，DIY風(fēng)險(xiǎn)評估

基金風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)：夏普比率

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

確定投資前的準(zhǔn)備：IPS

簡單的幾種投資組合方式：4/6比與動態(tài)調(diào)整

案例：以華夏成長混合為例，測算風(fēng)險(xiǎn)

三、各類基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么？

1、股票型基金

主動型：看基金經(jīng)理的專業(yè)能力

被動型：看宏觀經(jīng)濟(jì)

案例：華夏成長混合、嘉實(shí)滬深300

2、債券型基金

緊盯貨幣政策

案例：記賬式國債示例

3、QDII基金

記得看人民幣匯率

案例：記賬式國債示例

四、基金還有哪些事情？

1、開放基金與ETF、LOF

2、混合基金能不能投資

3、貨幣基金需不需要選擇

宋老師

宋柏允 老師（北京）

——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專家

獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者

曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁

曾任美地東方投資咨詢 宏觀及行業(yè)研究員

曾任東方華爾金融咨詢 首席研究員

曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀策略分析師

個(gè)人簡介

宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣方顧問身份協(xié)助東方華爾完成4000萬元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤率超17%。

宋老師多年宏觀經(jīng)濟(jì)研究、宏觀投資咨詢，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來、研究企業(yè)利潤增長”，針對不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

宋老師多年來始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)周期波動，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長。

【主講課程】

《個(gè)人投資類-從宏觀及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶需求》

《宏觀類-“一帶一路”倡議與重慶對外開放研究》

《新基建政策解讀與行業(yè)發(fā)展展望》

《金融科技與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)分析在投融資、公司估值中的應(yīng)用》

《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的營商環(huán)境》

《互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》

《當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》

《疫情下的商戶應(yīng)對之道》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與金融領(lǐng)域應(yīng)對》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形下企業(yè)運(yùn)維攻略》

《混合所有制改革最新政策解讀》

《“一帶一路”的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)》

【服務(wù)客戶】

北京銀行，北京銀行深圳龍華支行，中國銀行哈爾濱道外支行，中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行，招行南京分行，工商銀行南充分行，中國銀行青海分行，江陰農(nóng)商行，徽商銀行，中國銀行黃山分行，重慶城商行，北京銀行，民生銀行，工商銀行北京分行，義烏農(nóng)商銀行，農(nóng)業(yè)銀行明州支行

上海中智公司，鎮(zhèn)江交通集團(tuán)，煙草公司，中核陜西鈾濃縮有限公司，中信置業(yè)，渝農(nóng)商融資租賃公司，淄博郵政，華潤置地，中交一公局七公司，太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，中國鐵塔，中建三局?公司基礎(chǔ)公司，中交天津航道局有限公司，中交第四航務(wù)工程局有限公司，淄博政府，徐州郵政

【學(xué)員評價(jià)】

宋老師的宏觀觀點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽得懂、學(xué)得會、用得上！

——北京市藥師協(xié)會副秘書長 田見龍

宋老師學(xué)富五車，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日報(bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！

——新華社旗下中國財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕

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