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【課程背景】

并購重組在歐美國家有著超過百年的歷史，跨國大公司沒有一家不是通過并購重組發(fā)展起來的。中國改革開放以來，國內(nèi)并購重組市場已發(fā)展了三十多年，一批企業(yè)通過并購重組實(shí)現(xiàn)了做強(qiáng)做大，形成了較強(qiáng)的市場競爭力。但是，并購重組至今仍然迷霧重重，并購重組失敗的事件依然到處可見、頻頻發(fā)生。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，面對“三去一降一補(bǔ)”的政策環(huán)境，優(yōu)勢企業(yè)如何通過并購重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)，困難企業(yè)如何通過并購重組渡過難關(guān)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。謝紀(jì)剛老師將在《企業(yè)并購重組》課堂上提煉中國企業(yè)兼并重組研究中心多年來對數(shù)萬個(gè)并購重組案例的研究積淀，總結(jié)出各類型并購重組的成敗之道，為您撥開迷霧，讓您清晰地認(rèn)識并購重組的本質(zhì)和規(guī)律，避免將來掉入各種并購重組陷阱，同時(shí)更有效地利用并購重組來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展。

【課程收益】

本課程通過并購重組操作流程這條外顯的主線和價(jià)值創(chuàng)造這條內(nèi)隱的主線，從利益相關(guān)者角度闡述并購重組理論，并且化工行業(yè)為例，闡釋中國企業(yè)并購重組的發(fā)展歷程，剖析各典型并購重組案例的交易特點(diǎn)及其背后原因，探討中國企業(yè)并購重組的發(fā)展趨勢。到本課程結(jié)束時(shí)，學(xué)員將不僅能夠?qū)Σ①徶亟M理論與實(shí)務(wù)操作有一個(gè)全景的了解，而且能深刻領(lǐng)會如何利用并購重組來創(chuàng)造價(jià)值，具體收益包括：

了解主要類型并購重組的操作流程

了解并購重組過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施

理解并購重組流程的每個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值管理

掌握并購重組目標(biāo)的識別方法

了解并購盡職調(diào)查應(yīng)該關(guān)注什么

了解并購重組的估值方法

了解并購融資決策需要考慮的因素

了解并購重組涉及的法律法規(guī)

了解并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的內(nèi)容

理解并購后整合的價(jià)值及策略

掌握并購重組后效果的評價(jià)方法

【課程對象】

企業(yè)董事長及其他高管，政府有關(guān)部門人員。

【課程內(nèi)容】

一、并購重組概述

（1）并購的概念及分類

（2）并購重組的動因

（3）企業(yè)并購重組簡史

二、并購重組全流程操作實(shí)務(wù)

1．并購重組目標(biāo)的選擇

（1）企業(yè)戰(zhàn)略與并購重組動機(jī)

（2）目標(biāo)企業(yè)選擇的標(biāo)準(zhǔn)

（3）盡職調(diào)查

（4）并購重組雙方匹配度分析

（5）并購重組可能要聘任哪些中介機(jī)構(gòu)

2．并購重組的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（1）并購重組估值

（2）并購重組融資與支付

（3）并購重組稅務(wù)與會計(jì)

（4）并購重組法律法規(guī)體系

（5）并購重組交易結(jié)構(gòu)

3．并購后整合與效果評價(jià)

（1）整合的本質(zhì)

（2）整合的策略類型

（3）整合的具體內(nèi)容

（4）整合的效果評價(jià)

三、并購重組案例復(fù)盤

以鈦白粉行業(yè)的近20年發(fā)展為背景，選擇中核鈦白破產(chǎn)重整、佰利聯(lián)與龍蟒鈦業(yè)聯(lián)合重組等典型并購重組案例（其中包括制作精良的90分鐘視頻），從產(chǎn)業(yè)整合、債務(wù)重組、國企混改等多個(gè)視角出發(fā)，系統(tǒng)討論并購重組操作流程中的要點(diǎn)，具體展示并購重組涉及的各種風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)對措施和結(jié)果。

謝老師

北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院副教授

中國企業(yè)兼并重組研究中心研究員

企業(yè)并購重組政策專家

【個(gè)人簡介】

2007年以來一直從事企業(yè)并購重組研究與實(shí)踐，尤其專注于國企并購重組、并購重組市場、并購重組政策、并購重組戰(zhàn)略以及并購重組估值等方向，主持和參加國家級和省部級并購課題20余項(xiàng)，主持企業(yè)委托的并購重組戰(zhàn)略、并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購后評價(jià)等課題近30項(xiàng)，持續(xù)服務(wù)于國家的企業(yè)并購重組政策制定和評價(jià)，擁有并購基金實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，參與了多起國企和民營企業(yè)的并購重組操作。

【主講課程】

《企業(yè)并購與重組》

《并購估值與定價(jià)》

《國有企業(yè)改革與并購重組》

《國有企業(yè)混合所有制改革》

《民營企業(yè)與國企混改》

《新常態(tài)下的中小企業(yè)并購策略》

《并購重組與市值管理》

《中國并購重組市場與政策解讀》

【服務(wù)客戶】

工信部、國資委、中國鐵路、中國誠通、華能集團(tuán)、中國五礦、神華集團(tuán)、國家電投、中國交建、民豐集團(tuán)、順鑫控股、中泰化學(xué)、恒坤集團(tuán)等。

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