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【課程背景】

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)一步明確了共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)了高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理問(wèn)題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理策略，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶面談溝通邏輯，強(qiáng)化大額保單成交能力。

【課程收益】

厘清共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)及底層邏輯

理解《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)

理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對(duì)高凈值客戶財(cái)富管理的影響

掌握共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理的溝通思路

【課程特色】

通俗易懂的教學(xué)語(yǔ)言；化繁為簡(jiǎn)的思維方式；專業(yè)實(shí)用的銷(xiāo)售技巧

【課程對(duì)象】

保險(xiǎn)公司銷(xiāo)售人員、保險(xiǎn)中介公司銷(xiāo)售人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富公司理財(cái)師

【課程大綱】

一、共同富裕開(kāi)啟財(cái)富保全新時(shí)代

1、8.17會(huì)議政策解讀

鄧小平關(guān)于“共同富裕”的論述

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議的重點(diǎn)內(nèi)容

高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)

夫妻共同債務(wù)認(rèn)定明確

2、共同富裕的底層邏輯

三次分配的理論

共同富裕對(duì)高凈值客戶的全維度影響

共同富裕下的行業(yè)洗牌

慈善成為高凈值客戶的必選項(xiàng)

二、《民法典》關(guān)于財(cái)產(chǎn)繼承的法律知識(shí)

1、代位繼承人范圍擴(kuò)大

2、遺囑的六種形式

遺囑形式進(jìn)一步增加

取消公證遺囑優(yōu)先效力

3、遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議

遺贈(zèng)和遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議比較

遺贈(zèng)中的法律問(wèn)題

完善遺贈(zèng)扶養(yǎng)協(xié)議制度

4、呼之欲出的遺產(chǎn)稅——稅收優(yōu)先權(quán)

三、漸行漸近的房地產(chǎn)稅改革

1、兩大直轄市的房地產(chǎn)稅試點(diǎn)

2022年土地出讓金新政

重慶、上海房地產(chǎn)稅試點(diǎn)政策及效果

2、人大會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的授權(quán)決定

十三屆人大第三十一次會(huì)議關(guān)于房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)的決定

稅務(wù)部門(mén)與自然資源部門(mén)不動(dòng)產(chǎn)登記涉稅業(yè)務(wù)信息共享

四、金稅四期對(duì)稅務(wù)征管帶來(lái)的變化

1、金稅四期較比金稅三期的主要變化

什么是金稅工程

金稅工程背景及發(fā)展歷程

金稅四期較比三期的四大變化

2、金稅四期對(duì)企業(yè)與個(gè)人納稅信用監(jiān)控

監(jiān)控空殼及虛假企業(yè)

監(jiān)控企業(yè)銀行信息

監(jiān)控自然人身份

五、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談技巧

1、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談邏輯

財(cái)富傳承的溝通邏輯

共同富裕下保單傳承規(guī)劃的優(yōu)勢(shì)

2、共同富裕背景下高客財(cái)富管理面談話術(shù)

面談溝通話術(shù)解析

演練、展示與點(diǎn)評(píng)

牟老師

牟青老師——大額保單實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售培訓(xùn)專家

曾任大華銀行助理副總裁、華北區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)、天津分行零售行長(zhǎng)（大華銀行是亞洲銀行業(yè)的翹楚，新加坡第二大銀行）

曾任香港富通保險(xiǎn)旗下子公司培訓(xùn)部總監(jiān)

曾任平安人壽、工銀安盛人壽高級(jí)培訓(xùn)主管

天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士

國(guó)際金融保險(xiǎn)管理學(xué)院（LOMA）認(rèn)證壽險(xiǎn)管理師

美國(guó)百萬(wàn)圓桌會(huì)議（MDRT）精英主管

“幸福理財(cái)規(guī)劃模式”倡導(dǎo)者與實(shí)踐者之一

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)，高凈值客戶法商銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)，香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧培訓(xùn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

牟青老師擁有豐富的保險(xiǎn)培訓(xùn)和銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，憑借二十余年的保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷（其中，15年內(nèi)地保險(xiǎn)培訓(xùn)，2年香港保險(xiǎn)培訓(xùn)，5年外資銀行銷(xiāo)售管理），結(jié)合金融學(xué)教育背景的專業(yè)知識(shí)，在保險(xiǎn)培訓(xùn)領(lǐng)域取得了顯著的工作成績(jī)。

牟青老師在平安人壽任職期間，曾就讀于號(hào)稱“中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)MBA班”的平安組訓(xùn)育英班，具備非常扎實(shí)的培訓(xùn)功底。曾經(jīng)有效督導(dǎo)500人規(guī)模的個(gè)險(xiǎn)營(yíng)業(yè)區(qū)，追蹤營(yíng)業(yè)區(qū)KPI指標(biāo)，使活動(dòng)率、鉆石人力占比等關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)名列公司第一位。

牟青老師在工銀安盛人壽任職期間，悉心鉆研并講授《大額保單顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》系列課程，創(chuàng)造性地提出了“幸福理財(cái)規(guī)劃模式”，培養(yǎng)出50位銷(xiāo)售精英，現(xiàn)分布于個(gè)險(xiǎn)渠道負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)講師等重要崗位。

牟青老師在大華銀行任職期間，應(yīng)用法商銷(xiāo)售技巧，順利成交了多張百萬(wàn)大單，依靠個(gè)人業(yè)績(jī)晉升為助理副總裁、華北區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)，總結(jié)出100個(gè)高客銷(xiāo)售案例，成功地研發(fā)了《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》課程。

牟青老師真正能夠做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，經(jīng)歷過(guò)從培訓(xùn)講師到銷(xiāo)售高手再到培訓(xùn)專家的兩次角色轉(zhuǎn)變，所講授的每個(gè)知識(shí)點(diǎn)均具有實(shí)戰(zhàn)意義，非常側(cè)重于實(shí)戰(zhàn)落地。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借金融學(xué)專業(yè)的教育背景、豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、卓越的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，成為大額保單實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售培訓(xùn)專家；

實(shí)用落地：擁有五年的高客面談經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的成功銷(xiāo)售案例，總結(jié)出了非常實(shí)戰(zhàn)且合規(guī)的銷(xiāo)售話術(shù)；

引導(dǎo)啟發(fā)：善于采用互動(dòng)、研討、演練等培訓(xùn)模式，使學(xué)員快速融入學(xué)習(xí)環(huán)境中，對(duì)學(xué)員的培訓(xùn)表現(xiàn)進(jìn)行中肯的點(diǎn)評(píng)，足以影響學(xué)員改變銷(xiāo)售方式。

風(fēng)趣幽默：能夠使用淺顯易懂的語(yǔ)言開(kāi)展教學(xué)，營(yíng)造開(kāi)心愉快的學(xué)習(xí)氛圍，使學(xué)員輕松快樂(lè)地度過(guò)整個(gè)學(xué)習(xí)過(guò)程，更加樂(lè)于接受培訓(xùn)課程中的觀點(diǎn)。

【主講課程】

《大額保單顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》

《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》

《保險(xiǎn)金信托理論與實(shí)務(wù)》

《共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理》

《香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧》

【服務(wù)客戶】

商業(yè)銀行：農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、光大銀行、北京農(nóng)商銀行

財(cái)富管理公司：恒天財(cái)富、恒昌匯財(cái)、金斧子財(cái)富、新湖財(cái)富、金之谷資產(chǎn)管理、德鴻財(cái)富

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

牟青老師講授的保險(xiǎn)銷(xiāo)售技巧實(shí)戰(zhàn)落地，能夠較為輕松地化解客戶心中的異議，精準(zhǔn)鎖定客戶的保險(xiǎn)需求，對(duì)成交大額保單非常有幫助。

-----上海誓嘉管理咨詢有限公司創(chuàng)始人 趙沁洲

牟青老師課程中的銷(xiāo)售案例源自于多年的高客面談經(jīng)歷，能夠幫助學(xué)員理解保險(xiǎn)銷(xiāo)售中的重要知識(shí)點(diǎn)，具有重要的借鑒意義。

-----天津海銘達(dá)科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理 王超

牟青老師的保險(xiǎn)銷(xiāo)售理念與公司倡導(dǎo)的長(zhǎng)期主義不謀而合，以客戶的需求為導(dǎo)向，讓客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃充滿幸福感，使我們對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售充滿信心。

-----深圳金斧子財(cái)富創(chuàng)始人兼CEO 張開(kāi)興

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