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課程背景：

企業(yè)資本戰(zhàn)略是企業(yè)對(duì)于資本管理與運(yùn)作的整體思考與規(guī)劃，借助對(duì)資源的有效整合與合理分配，指導(dǎo)企業(yè)識(shí)別和把握投資機(jī)遇，選準(zhǔn)投資時(shí)機(jī)，提高資本的使用效率，實(shí)現(xiàn)資本的有序增值。同時(shí)，有效保護(hù)現(xiàn)金流健康，減低融資與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)順應(yīng)變化的市場(chǎng)環(huán)境，達(dá)成價(jià)值的最大化?，F(xiàn)階段隨著經(jīng)濟(jì)放緩和PPI等指數(shù)的持續(xù)下行，很多民營(yíng)企業(yè)的利潤(rùn)受到擠壓，可用資本捉襟見肘，對(duì)資本思維與戰(zhàn)略的比較陌生，出現(xiàn)了一些迷茫與悲觀的情緒。

本課程《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》針對(duì)以上問(wèn)題，通過(guò)從理論到實(shí)踐的層層深入，以及對(duì)成功與失敗案例的詳細(xì)講解，幫助企業(yè)系統(tǒng)了解資本思維的價(jià)值及內(nèi)涵、熟悉主要的資本運(yùn)作模式與工具、找到適應(yīng)自身企業(yè)實(shí)際情況的資本戰(zhàn)略。因此，本課程適合國(guó)央企、上市公司、并購(gòu)基金、投資銀行、政府企業(yè)服務(wù)部門、企業(yè)高管與資本團(tuán)隊(duì)，以及所有對(duì)資本感興趣的人。

課程收益：

筑牢金融知識(shí)根基：明晰資本與金融市場(chǎng)的歷史、演變及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為資本戰(zhàn)略打基礎(chǔ)。

精通資本戰(zhàn)略關(guān)鍵：掌握企業(yè)資本戰(zhàn)略機(jī)理、思維及運(yùn)作技巧，提升資本運(yùn)作效率與決策能力。

把握資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)：熟悉中國(guó)資本市場(chǎng)上市流程與并購(gòu)重組模式，增強(qiáng)實(shí)際操作能力。

提升企業(yè)治理效能：理解企業(yè)治理體系，優(yōu)化股權(quán)架構(gòu)與激勵(lì)，協(xié)調(diào)利益相關(guān)者，保障可持續(xù)發(fā)展。

課程對(duì)象：

國(guó)央企、上市公司、政府引導(dǎo)基金、股權(quán)投資基金、并購(gòu)基金、投資銀行、政府企業(yè)服務(wù)部門、企業(yè)高管與資本團(tuán)隊(duì)，所有對(duì)資本與風(fēng)控感興趣的人。

課程方式：

理論講授+案例分析+工具應(yīng)用+互動(dòng)+討論

課程大綱:

第一講：資本與金融市場(chǎng)簡(jiǎn)史——洞察資本金融營(yíng)銷根基

一、重新認(rèn)識(shí)貨幣與資本

1. 大航海時(shí)代與資本概念的出現(xiàn)

2. 資本的演變與價(jià)值

——貝殼、金銀幣、紙幣與演變中的標(biāo)志性事件

3. 現(xiàn)代貨幣的創(chuàng)造機(jī)制

——JP摩根與美聯(lián)儲(chǔ)、兩種貨幣創(chuàng)造制度、央行印錢原理、數(shù)字貨幣

4. 世界貨幣體系的演變

1）布雷頓森林體系

2）黑金美元

3）歐元區(qū)

4）國(guó)際貨幣基金組織IMF

二、世界金融市場(chǎng)的發(fā)展與演變

1. 金融創(chuàng)新的里程碑

——票號(hào)、債市、匯市、指數(shù)、期貨、信用卡、風(fēng)投、紐交所與納斯達(dá)克

2. 金融賦能實(shí)業(yè)的偉大見證

案例：美國(guó)鋁業(yè)

案例：雅虎

案例：迪士尼樂(lè)園

3. 金融市場(chǎng)的黑歷史

——歐洲三大泡沫事件、麥道夫騙局、次貸危機(jī)等

4. 歷史的警鐘與啟示（案例解析）

——人性悖論、監(jiān)管的產(chǎn)生與變化、垃圾債券

第二講：宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)——把握趨勢(shì)，開啟資本營(yíng)銷新局

一、讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)的學(xué)派與演變

——古典學(xué)派、凱恩斯、奧地利學(xué)派、芝加哥學(xué)派

2. 測(cè)量宏觀經(jīng)濟(jì)的主要指標(biāo)與運(yùn)用

——利率、匯率、GDP、CPI、PPI、通脹、失業(yè)率、M0-M2,社融

3. 大變局下的世界經(jīng)濟(jì)

1）經(jīng)濟(jì)周期

2）地緣政治格局

3）地區(qū)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)

4）逆全球化成因

二、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)

1. 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)與變化

2. 中國(guó)金融市場(chǎng)的環(huán)境與政策

——金融市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施、金融主體、監(jiān)管情況、最新政策

3. 中國(guó)金融市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

第三講：中國(guó)資本市場(chǎng)與上市實(shí)操——聚焦本土，搭建資本營(yíng)銷上市通途

一、中國(guó)資本市場(chǎng)解析

1. 中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展與制度演變

——業(yè)務(wù)多元化→產(chǎn)品豐富化→思路市場(chǎng)化

2. 多層次資本市場(chǎng)的定位與上市規(guī)則

——主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交等

3. 海外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)、機(jī)遇與規(guī)則

——紐交所、納斯達(dá)克、香港聯(lián)交所等

4. 企業(yè)上市的一般程序與流程

二、企業(yè)上市的認(rèn)知與實(shí)戰(zhàn)要點(diǎn)

1. 企業(yè)登陸資本市場(chǎng)的意義

2. 企業(yè)選擇上市的四大風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)一：機(jī)會(huì)成本

風(fēng)險(xiǎn)二：政策風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)三：定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)四：失敗影響

3. 企業(yè)啟動(dòng)上市工作前的四維評(píng)估

——基本面、法律、財(cái)稅、可持續(xù)發(fā)展

4. 企業(yè)上市籌備的四處難點(diǎn)

難點(diǎn)一：證券部組建

難點(diǎn)二：中介選擇

難點(diǎn)三：證據(jù)鏈

難點(diǎn)四：憑證梳理

5. 企業(yè)上市被否的三大因素

因素一：收入確認(rèn)

因素二：內(nèi)控健全性

因素四：盈利可持續(xù)性

第四講：資本戰(zhàn)略機(jī)制與設(shè)計(jì)——謀略先行，驅(qū)動(dòng)資本營(yíng)銷核心引擎

一、資本思維與運(yùn)作1. 資本思維

——杠桿思維、增長(zhǎng)思維、整合思維、周期思維、配置思維、風(fēng)險(xiǎn)思維

2. 融資約束問(wèn)題的由來(lái)與后果

——現(xiàn)金流模型、全要素分析法、融資風(fēng)險(xiǎn)管理

3. 融資工具創(chuàng)新與產(chǎn)融結(jié)合

——四象限矩陣分析、創(chuàng)新融資工具、股權(quán)融資PPDDIT模型

4. 投資問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理

——逆向選擇、投資者情緒、前景理論、三大風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

5. 投資分析技術(shù)與決策

——企業(yè)5面分析法、CAPM資本定價(jià)模型、NPV與IRR思維、三大估值法

二、企業(yè)并購(gòu)重組

1. 并購(gòu)重組的發(fā)展與演變

——美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)石油案例、中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與政策

2. 并購(gòu)典型模式與交易方式

——產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購(gòu)、跨產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、借殼上市、四大交易方式

——吉利收購(gòu)沃爾沃案例、寶鋼吸收合并武鋼案例

第五講：企業(yè)治理與激勵(lì)——內(nèi)外兼修，筑牢資本營(yíng)銷發(fā)展基石

一、企業(yè)內(nèi)部治理

1. 亞洲特色的三會(huì)治理體系

——股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、代理問(wèn)題、機(jī)制和文化區(qū)別于西方

2. 企業(yè)控制權(quán)問(wèn)題與對(duì)賭

案例：OPEN AI

案例：俏江南

3. 股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)與激勵(lì)

——典型的問(wèn)題架構(gòu)、改進(jìn)型股權(quán)架構(gòu)、VIE架構(gòu)、ESOP激勵(lì)方法等

二、企業(yè)外部治理

1. 信息披露管理

——范圍與標(biāo)準(zhǔn)、審核與發(fā)布、未公開信息的保密措施、監(jiān)督機(jī)制

2. 市場(chǎng)監(jiān)督者

——證監(jiān)會(huì)與交易所、行政監(jiān)管、司法監(jiān)管、輿情監(jiān)督

3. 利益相關(guān)者

——債權(quán)人、供應(yīng)商、客戶、員工、中介機(jī)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

4. 外部投資者

——外部股東、潛在投資人

張老師

張軒榮老師 企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家

法國(guó)蒙大工商管理博士（在讀）

AMAC基金從業(yè)資格證

上海股權(quán)交易中心專家顧問(wèn)

麥肯錫前銀行項(xiàng)目組PM總行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一

——■近20年的實(shí)業(yè)+資本的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)■——

曾任：安源生物醫(yī)藥丨CFO兼董秘

曾任：盛大汽車集團(tuán)（上市公司）丨資本事業(yè)部總裁

曾任：軒石資產(chǎn)管理公司（持牌基金）丨董事長(zhǎng)

曾任：東亞銀行總行（跨國(guó)銀行）丨副總經(jīng)理

曾任：匯豐銀行（世界500強(qiáng)）丨區(qū)域總監(jiān)

——■擅長(zhǎng)的授課領(lǐng)域■——

經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)分析、企業(yè)資本運(yùn)作、投融資、私募股權(quán)、合規(guī)管理、私募股權(quán)等

——■在專業(yè)知識(shí)沉淀上■——

著有著作：《老軒創(chuàng)投課》《大數(shù)據(jù)時(shí)代，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)就該這樣管》《敢說(shuō)你懂營(yíng)銷管理》

——■在企業(yè)資本運(yùn)作的實(shí)戰(zhàn)上■——

張老師以實(shí)戰(zhàn)成果為基石，精準(zhǔn)聚焦企業(yè)痛點(diǎn)。憑借豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深入剖析資本運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷等關(guān)鍵領(lǐng)域難題，提供切實(shí)可行解決方案，取得多項(xiàng)可觀的成果：

◆私募基金：主導(dǎo)完成軒石資產(chǎn)管理有限公司的完成了二期私募股權(quán)基金的募集并完成合規(guī)備案，投資了十余家企業(yè)（涉及金額：3億元）

◆股權(quán)融資：主導(dǎo)完成上?？道栳t(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司從A到Pre-B的三輪股權(quán)增資，估值增長(zhǎng)了300%（涉及金額：2億元）

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

01-任職宜信公司期間：參與制定公司產(chǎn)品策略與配置組合以及全國(guó)財(cái)富端營(yíng)銷戰(zhàn)略與制度，管控督導(dǎo)全國(guó)分公司KPI指標(biāo)達(dá)成，主導(dǎo)“春雷計(jì)劃”體系建設(shè)，拉動(dòng)全國(guó)分公司核心指標(biāo)同比上漲60%，并多次代表公司出席各類金融論壇演講，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化近3億元；

02-任職盛大科技股份有限公司期間：組建證券部門落實(shí)三會(huì)治理，領(lǐng)導(dǎo)上市小組籌備上市工作，并負(fù)責(zé)股權(quán)融資與銀行授信，成功完成PE輪2億元的增資擴(kuò)股、1.8億銀行授信、并購(gòu)橙牛車管家延伸了上游供應(yīng)鏈，同時(shí)高瓴、紅杉、IDG、軟銀等200余家投資人建立起IR關(guān)系，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；

03-任職上?？道栳t(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司期間：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法務(wù)、投融資和IPO籌備等事務(wù)，主導(dǎo)多輪股權(quán)增資使公司估值增長(zhǎng)300%，獲得近2億元銀行授信；

04-任職匯豐銀行期間：從基層客戶經(jīng)理起步，憑借自身過(guò)硬的實(shí)力，創(chuàng)下了單筆5000+萬(wàn)個(gè)貸授信的全國(guó)紀(jì)錄（匯豐全國(guó)系統(tǒng)數(shù)據(jù)），僅用9個(gè)月晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，后帶領(lǐng)12人團(tuán)隊(duì)屢創(chuàng)佳績(jī)，四次榮獲華東區(qū)“最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”，兩次奪得年度最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，深得領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可；

05-東亞銀行（中國(guó)）期間：主導(dǎo)麥肯錫“騰飛計(jì)劃”項(xiàng)目，制定全國(guó)客戶經(jīng)理KPI績(jī)效考核規(guī)則，跟蹤督導(dǎo)各分行業(yè)績(jī)，同時(shí)參與私人銀行業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與制度建設(shè)，牽頭起草或修改十余部總行業(yè)務(wù)管理辦法，推動(dòng)目標(biāo)分行核心指標(biāo)大幅提升120%；

——■在實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)化賦能上■——

曾為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行、上海股權(quán)交易中心、華碩股份、仁和智本、海昶醫(yī)藥、上海交通大學(xué)、浙江工商大學(xué)等企事業(yè)單位講授資本運(yùn)作領(lǐng)域相關(guān)主題內(nèi)容，累積近300+場(chǎng)。

序號(hào)授課企業(yè)名稱授課主講課題期數(shù)

1盛大汽車集團(tuán)、上海股權(quán)交易中心、上海交通大學(xué)總裁班《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》38

2浙江工商大學(xué)、中國(guó)交通銀行、長(zhǎng)三角科技城管委會(huì)《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》32

3上海股權(quán)交易中心、華碩股份、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》26

4上海經(jīng)信委、張江科技園、海昶生物《創(chuàng)投學(xué)—通往財(cái)富自由之路》22

5遠(yuǎn)東資信評(píng)估公司、時(shí)代浙商研究院、東方出版集團(tuán)《用好財(cái)報(bào)看透一家公司》18

6中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、東亞銀行杭州分行、渣打銀行上海分行《投資決策與盡職調(diào)查》18

7萬(wàn)位科技股份公司、杭州未來(lái)科技城《企業(yè)估值》16

8上海企業(yè)家協(xié)會(huì)、陸家嘴金融城論壇《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》15

9仁和智本、東亞銀行《組織行為與變革進(jìn)化》12

10中信銀行、財(cái)視中國(guó)《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與商業(yè)模式》10

主講課程：

《企業(yè)頂層股權(quán)設(shè)計(jì)與合伙人機(jī)制》

《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》

《投資決策與盡職調(diào)查》

《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)融資破局與金融機(jī)構(gòu)解密》

《企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略》

授課風(fēng)格：

“知識(shí)祛魅”——讓資本常識(shí)不再神秘

——張老師以“揭密”的方式，揭開資本與股權(quán)市場(chǎng)的神秘面紗，消除一些人的畏難情緒，通過(guò)生活化的語(yǔ)言，使學(xué)員能夠徹底理解那些似是而非，或晦澀難懂的內(nèi)容，建立起正確的資本認(rèn)知架構(gòu)，并能夠利用對(duì)資本市場(chǎng)的了解，在戰(zhàn)略規(guī)劃上做出最有利于企業(yè)的決策。

“深入淺出”——使問(wèn)題更簡(jiǎn)單

——張老師透過(guò)多年在不同行業(yè)和不同發(fā)展階段的企業(yè)資本實(shí)踐，提煉出具有共性的規(guī)律，并通過(guò)簡(jiǎn)潔易懂的內(nèi)容和幽默生動(dòng)的表達(dá)，讓學(xué)員輕松記住，并可直接運(yùn)用于企業(yè)實(shí)戰(zhàn)。

“全員互動(dòng)”——激活學(xué)員的熱情

——張老師的課程強(qiáng)調(diào)與學(xué)員的互動(dòng)，通過(guò)案例拆解和小組討論等形式，使學(xué)員得以參與其中，在思考與演練中，掌握概念、模型和方法，并喜歡上這一領(lǐng)域。

部分服務(wù)過(guò)的企業(yè)：

金融行業(yè)：中國(guó)交通銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、渣打銀行上海分行、東亞銀行、遠(yuǎn)東資信評(píng)估公司、仁和智本、上海股權(quán)交易中心等；

汽車行業(yè)：盛大汽車集團(tuán)、愛(ài)馳汽車、零跑汽車等；

科技行業(yè)：華碩股份、萬(wàn)位科技股份公司、海昶生物、眼控科技等、杭州灣電商產(chǎn)業(yè)園、張江科技園、長(zhǎng)三角科技城管委會(huì)等；

政府機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位/社會(huì)組織：上海經(jīng)信委、上海企業(yè)家協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)總裁班、浙江工商大學(xué)、財(cái)視中國(guó)、陸家嘴金融城論壇等；

部分授課評(píng)價(jià)：

張老師在企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)課程上的講解太精彩了！他憑借深厚的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，把私募股權(quán)投資的策略和流程清晰地呈現(xiàn)出來(lái)。那些真實(shí)的投資案例讓我們深刻理解了如何篩選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、合理估值以及成功退出的關(guān)鍵要點(diǎn)，對(duì)我們從事投資工作幫助極大，讓我在專業(yè)技能上有了質(zhì)的飛躍。

——喬景資本 朱總

張老師的金融投資課程令人折服。他精準(zhǔn)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資趨勢(shì)，結(jié)合自己在金融企業(yè)的輝煌業(yè)績(jī)，深入講解各類金融產(chǎn)品的投資技巧。從傳統(tǒng)銀行理財(cái)產(chǎn)品到新興的金融衍生品，他的分析都細(xì)致入微，幫助我重新調(diào)整了投資組合，收益明顯增加。

——遠(yuǎn)東資信 盧總 副總裁

張老師的上市籌備課程是我聽過(guò)最實(shí)用的。他詳細(xì)講解了從企業(yè)內(nèi)部治理完善到外部融資、路演等上市全過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項(xiàng)，都是基于他親自帶領(lǐng)企業(yè)上市的寶貴經(jīng)驗(yàn)。這讓我們公司的上市籌備工作少走了很多彎路，進(jìn)程大大加快。

——萬(wàn)位科技股份 王總 董事長(zhǎng)

張老師的授課風(fēng)格生動(dòng)形象、易于理解，他將晦澀難懂的資本運(yùn)作術(shù)語(yǔ)和概念轉(zhuǎn)化為一個(gè)個(gè)鮮活的企業(yè)故事。在講解資本退出機(jī)制時(shí)，他詳細(xì)分享了不同退出方式的優(yōu)缺點(diǎn)和實(shí)際操作中的注意事項(xiàng)，讓我對(duì)資本運(yùn)作的閉環(huán)有了全面而深入的認(rèn)識(shí)。這對(duì)我從事投資行業(yè)的工作來(lái)說(shuō)，是一次非常寶貴的學(xué)習(xí)經(jīng)歷，讓我在項(xiàng)目決策時(shí)更加得心應(yīng)手。

——三江資本 胡總 投資總監(jiān)

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