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【課程背景】

在經(jīng)濟全球化和“一帶一路”倡議推進下，近年來中資企業(yè)出海浪潮持續(xù)火熱，2024年，我國全行業(yè)對外直接投資1627.8億美元，增長10.1%。同時，2025年，受美國所謂“對等關(guān)稅”等政策影響，國際貿(mào)易格局正在加速重構(gòu)，新一輪的出海潮正在形成，從“出口”向“出海”轉(zhuǎn)型已經(jīng)是中資企業(yè)的核心需求。

企業(yè)赴海外投資項目，必然離不開融資的支持，銀行為了更好地服務(wù)出?？蛻?，支持其海外項目的融資需求是義不容辭的責(zé)任。同時，在境內(nèi)資產(chǎn)荒的背景下，大家紛紛感嘆銀行融資價格越來越內(nèi)卷，將目光投向企業(yè)境外項目融資市場是銀行未來對公資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢，更是銀行爭奪的新利潤增長點的競爭高地。

本課程基于將圍繞海外項目融資盡職調(diào)查展開，全面介紹海外項目融資的盡職調(diào)查過程、維度、以及重要關(guān)注點，通過參與本課程，學(xué)員將能夠掌握海外項目融資的盡職調(diào)查方法和技能，從實操的角度感受盡職調(diào)查過程及重要性，從而提升海外項目融資風(fēng)險防范能力。

【課程收益】

了解海外項目融資融資盡職調(diào)查方法論

了解海外項目融資盡職調(diào)查維度

掌握海外項目融資盡職調(diào)查關(guān)注要點

掌握海外項目融資風(fēng)險識別能力和風(fēng)險防控手段

提升跨境金融領(lǐng)域?qū)I(yè)能力，提高市場競爭力

【課程對象】

銀行人員

【課程大綱】

一、什么是海外項目融資

1、定義

介紹海外項目融資的全貌、定義

2、特點

設(shè)計國別、法律體系、外匯政策、主體、行業(yè)、外商投資、境外投資等等手續(xù)

3、與境內(nèi)傳統(tǒng)項目融資區(qū)別

對比國際和國內(nèi)項目融資區(qū)別

二、海外項目融資盡職調(diào)查維度

1、方法論

（1）時間軸

（2）要素軸

（3）伙伴軸

2、項目結(jié)構(gòu)概覽

（1）用項目融資結(jié)構(gòu)圖概覽來展示全貌

3、項目相關(guān)盡調(diào)

（1）背景及概況

（2）經(jīng)濟及技術(shù)可行性

（3）國別行業(yè)

（4）合規(guī)手續(xù)

（5）其他

4、項目主體盡調(diào)

（1）投資發(fā)起方

（2）擔(dān)保方

（3）EPC

（4）政府

（5）上下游

5、項目協(xié)議盡調(diào)

（1）EPC合同

（2）運維協(xié)議

（3）股東協(xié)議

（4）特許/開發(fā)協(xié)議

（5）購銷協(xié)議

（6）供應(yīng)協(xié)議

（7）土地協(xié)議

（8）其他

三、海外項目融資融資相關(guān)盡調(diào)及設(shè)計

1、融資相關(guān)要素盡調(diào)

（1）貸款要素

（2）擔(dān)保條件

（3）還款來源

（4）還款意愿

（5）個性化要求

（6）核心風(fēng)險

2、貸款條件清單設(shè)計

用一份模板介紹貸款條件清單主要內(nèi)容

四、海外項目融資盡職調(diào)查結(jié)論

1、如何得出結(jié)論

2、結(jié)論重要性

五、典型案例分享

用案例分享回顧上述內(nèi)容

六、Q&A

周老師

周木木老師

——企業(yè)出?？缇辰鹑诜?wù)專家

曾任：民生銀行（總行）丨國際信貸中心 高級經(jīng)理

北京衛(wèi)視“局處長講政策”節(jié)目企業(yè)出海專業(yè)嘉賓

14年境外投資并購、對外承包工程等領(lǐng)域跨境金融服務(wù)經(jīng)驗，主導(dǎo)數(shù)十個跨境項目融資落地，累計金額高達(dá)近100億美元

服務(wù)過電力、油氣、新能源、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、礦產(chǎn)、交通、半導(dǎo)體、消費等多個行業(yè)龍頭企業(yè)出海

跨境融資經(jīng)驗覆蓋近40個“一帶一路”國家及地區(qū)

擅長企業(yè)出海（高端裝備出口、對外承包工程、境外投資及并購、國際化經(jīng)營）、跨境項目融資、國際銀團、出口信貸、FDI、外匯政策、“一帶一路”重點國別項目融資、海外項目盡職調(diào)查、跨境資金池等。

985院校全日制金融學(xué)碩士，澳洲CPA、美國AACTP國際認(rèn)證行動學(xué)習(xí)促動師

【個人簡介】

周老師在國際信貸領(lǐng)域最活躍的全國性股份制商業(yè)銀行深耕跨境融資14年，專注于為中資企業(yè)出海提供一站式跨境金融綜合解決方案，服務(wù)數(shù)十個央國企、新能源及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)龍頭企業(yè)“走出去”，累計投放貸款金額近100億美元。憑借14年的項目實踐經(jīng)驗，打造了一套完整的跨境金融“一站式”服務(wù)體系，是行內(nèi)跨境金融資深講師，籌建民生銀行國際信貸俱樂部，累計培訓(xùn)場數(shù)近100場，覆蓋學(xué)員超過3000人，學(xué)員最高級別達(dá)到行內(nèi)分行行長、客戶財務(wù)總監(jiān)等級別。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、豐富的企業(yè)出海跨境金融服務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗——14年深耕跨境金融，主導(dǎo)過數(shù)十個中資企業(yè)出海（高端裝備出口、對外承包工程、境外投資及并購、國際化經(jīng)營）項目融資，累計提供貸款近100億美元。

周老師牽頭籌組貝特瑞印尼鋰電池負(fù)極材料投資建廠一期和二期國際銀團項目、參與億瑋鋰能馬來西亞三元鋰電池投資建廠國際銀團項目、國投電力印尼巴塘水電站項目、中國水電對外老撾南公水電站項目、中水國際伊拉克魯邁拉電站項目、物美并購麥德龍中國國際銀團項目、凱雷財團收購鼎好大廈國際銀團項目、紫金礦業(yè)（A股上市）并購加拿大Nevsun公司國際銀團項目、陌陌（納斯達(dá)克上市）并購探探股權(quán)項目、厄瓜多爾國家石油換貸款國際銀團項目、金風(fēng)國際阿根廷風(fēng)電項目、空中網(wǎng)私有化項目、分眾傳媒私有化項目、迪拜愛莎酒店國際銀團項目、建廣資本并購恩智浦國際銀團項目、中交一公局菲律賓圍海造城出口賣方信貸項目等。

2、構(gòu)建跨境業(yè)務(wù)外匯合規(guī)及風(fēng)險管理體系——成功打造民生銀行國際信貸“前中后臺風(fēng)險偏好一體化”體系，為全行跨境業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防范作出貢獻。

周老師通過制定國際信貸業(yè)務(wù)年度信貸政策、授信審批指引、跨境融資業(yè)務(wù)管理辦法、跨境項目分層貸后管理優(yōu)化方案、跨境融資審批授權(quán)文件等制度，對分行開發(fā)業(yè)務(wù)提供最有利的政策支持和指導(dǎo)，為全行跨境業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐。將衛(wèi)星遙感技術(shù)引入跨境項目融資貸后檢查，在同業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

3、管理并推動主要跨境金融產(chǎn)品——負(fù)責(zé)全行國際信貸條線境外投資貸款、國際銀團、信保應(yīng)收賬款買斷等重點產(chǎn)品設(shè)計、管理及推動等工作，制定并發(fā)布相應(yīng)的產(chǎn)品管理辦法和操作規(guī)程。

周老師具有豐富而全面的跨境金融產(chǎn)品專業(yè)知識，達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，參與中國出口信用保險公司出口賣方信貸、延付合同再融資保險新保單的研討，為新保單的發(fā)布提供銀行端的專業(yè)產(chǎn)品意見；其主導(dǎo)的貝特瑞印尼投資建廠等國際銀團項目成為新能源行業(yè)標(biāo)桿項目。

4、精湛的跨境項目一線營銷經(jīng)驗——負(fù)責(zé)9家重點分行國際信貸項目推動工作，營銷過近100家央國企、新能源龍頭企業(yè)、新興經(jīng)濟頭部企業(yè)，均有合作項目落地。

周老師負(fù)責(zé)北京、深圳、廣州、南京等9家重點一級分行的國際信貸業(yè)務(wù)推動，具有豐富的業(yè)務(wù)一線營銷和操作經(jīng)驗；負(fù)責(zé)牽頭上海自貿(mào)區(qū)分行、香港分行、倫敦分行、?？诜中小⒚胥y國際等全行重點自貿(mào)分行及海外分支機構(gòu)的跨境平臺定位管理工作，對跨境業(yè)務(wù)有全局性了解。

5、構(gòu)建了全方位跨境金融朋友圈——與亞金協(xié)、中信保、對外承包工程商會、國內(nèi)外知名銀行同業(yè)、知名律所、會計師事務(wù)所等建立了緊密合作關(guān)系，能夠為企業(yè)出海提供“一站式”跨境金融服務(wù)。

周老師搭建了全方位的跨境金融朋友圈，能夠為企業(yè)出海提供“一站式”跨境金融服務(wù)。2024年4月牽頭與亞金協(xié)聯(lián)合舉辦并主持“山川異域 絲路通行--＇一帶一路＇跨境投融資銀團合作研討會”，四大部委、中信保、對外承包工程商會、絲路基金、中拉基金、20多家銀行同業(yè)等80余人參會，會議取得圓滿成功，獲得與會領(lǐng)導(dǎo)及同業(yè)的一致好評。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、創(chuàng)建民生銀行國際信貸人才培養(yǎng)體系——超50場培訓(xùn)、覆蓋學(xué)員2000千余人、學(xué)員評分五顆星

周老師自2016年起牽頭民生銀行全行國際信貸人才培養(yǎng)工作，制定培養(yǎng)計劃，舉辦超50場各種形式的國際信貸專業(yè)人才培訓(xùn)，并擔(dān)任講師，內(nèi)容涉及到國際信貸產(chǎn)品、經(jīng)典案例、外匯政策、跨境并購、境外投資、國際銀團、中信保保險、融資文件、財務(wù)模型等方面，為全行跨境業(yè)務(wù)人才儲備作出貢獻。

2、籌建民生銀行“國際信貸俱樂部”——俱樂部成員477人，線上下培訓(xùn)40余場

周老師2023年開始籌建國際信貸俱樂部，兩年多邀請行內(nèi)外知名專家、講師圍繞企業(yè)出海、船舶融資、項目融資、外匯政策、海外項目風(fēng)險管理、保險、綠色金融、法律文件、經(jīng)典案例等多個議題開展了40多場線上下培訓(xùn)及工作坊，目前俱樂部成員477人，為行內(nèi)跨境金融專業(yè)團隊建設(shè)作出了重大貢獻；2023年5月，在青島舉辦“國際信貸賦能中資企業(yè)出海”工作坊，40余人參加并獲得結(jié)業(yè)證書；2024年8月，在南京舉辦“‘星辰大海’國際信貸船舶融資工作坊”，50余人參與并獲得結(jié)業(yè)證書。

3、多次擔(dān)任中國能源報新能源培訓(xùn)班講師——開展10次《新能源項目融資模式介紹》培訓(xùn)，覆蓋100余家企業(yè)，獲得學(xué)員一直好評

4、受中關(guān)村科技園區(qū)管委會大講堂邀請擔(dān)任講師——開展《中資企業(yè)境外投資及并購相關(guān)外匯政策及融資產(chǎn)品》主題培訓(xùn)

5、受商務(wù)部下屬海外投資培訓(xùn)機構(gòu)邀請擔(dān)任講師——開展2次《中資企業(yè)境外投資及并購融資產(chǎn)品介紹及案例分享》主題培訓(xùn)

6、多次擔(dān)任民生銀行“千鷹展翅”培訓(xùn)班講師——開展5次跨境業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，獲得學(xué)員滿分好評，獲得金牌講師稱號

7、擔(dān)任民生銀行海外機構(gòu)儲備人才庫培訓(xùn)班講師——以情景模擬形式授課，為行內(nèi)精英外派人才授課，取得一致好評

8、擔(dān)任民生銀行跨界大講堂講師——開展《國際信貸產(chǎn)品介紹及案例分享》主題培訓(xùn)

8、多次擔(dān)任民生銀行各類視頻課程講師——擔(dān)任晨光充電站、改革V動力等各類講師，開展《跨境一家—“貸”系列產(chǎn)品介紹》、《“貸”你出海，輕松上“案”--銀團牽頭，縱橫四?！贰?/p>

《“貸”動“走出去”—信保應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓融資破解術(shù)》等主題培訓(xùn)

【主講課程】

《國際業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品與典型案例分享》（國際業(yè)務(wù)）

《國際信貸產(chǎn)品介紹及案例分享》（國際信貸、企業(yè)出海）

《國際銀團產(chǎn)品介紹及案例分享》（國際信貸、跨境項目融資、國際銀團）

《跨境項目融資方案設(shè)計》（國際信貸、跨境項目融資）

《跨境項目融資盡職調(diào)查》（國際信貸、跨境項目融資）

《國別風(fēng)險分析方法論》（國際信貸、跨境項目融資）

《國際信貸賦能企業(yè)出?！罚ㄆ髽I(yè)出海、國際信貸）

《中資企業(yè)境外投資及并購融資產(chǎn)品介紹及案例分享》（企業(yè)出海、國際信貸）

《跨境融資相關(guān)外匯政策分享》（外匯政策、跨境融資）

《境外貸款政策解讀及發(fā)展策略》（外匯政策、境外貸款）

《跨境擔(dān)保外匯政策解讀》（外匯政策、外匯擔(dān)保）

《跨境并購融資模式介紹及案例分享》（跨境并購）

《炎炎夏日話并購》（并購）

《中概股私有化融資模式介紹》（私有化、中概股退市）

《海外油氣項目融資模式介紹》（油氣行業(yè)）

《新能源行業(yè)境外項目融資模式介紹》（新能源行業(yè)）

《信保項下應(yīng)收賬款買斷破解術(shù)》（對外承包工程、信保融資）

《跨境項目財務(wù)模型分析》（盡職調(diào)查、財務(wù)模型）

【授課風(fēng)格】

案例式驅(qū)動：周老師善于將14年豐富的跨境融資實戰(zhàn)經(jīng)驗融入課程，使用真實案例來引導(dǎo)學(xué)員理解抽象概念，將復(fù)雜的跨境項目拆解，更容易被學(xué)員理解和接受。

情景式教學(xué)：周老師課程設(shè)計注重學(xué)員參與討論和互動，通過情景模式、角色扮演等形式，提高課堂的活躍度和學(xué)員的參與感，讓學(xué)員身臨其境感受跨境項目談判。

換位式思考：周老師憑借在十幾年服務(wù)企業(yè)和分行一線同事的經(jīng)驗，更了解培訓(xùn)對象的視角，能夠站在對方角度看待問題，擅長將復(fù)雜的課題深入淺出地呈現(xiàn)給學(xué)員。

發(fā)散式分享：跨境金融涉及不同國別、法律、行業(yè)、外匯政策、風(fēng)險管理等多維度，周老師憑借多年一線業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠為學(xué)員帶來發(fā)散式分享，讓學(xué)員獲得課件以外的思考和啟發(fā)。

【發(fā)表文章】

1）《中國外匯》:《中概股回歸路上銀行融資的道與述》、《境內(nèi)上市公司境外并購“三部曲”》、《“一帶一路”電力項目融資模式簡析》等;

2）《跨境金融監(jiān)管》公眾號：《中概股回歸潮再起，商業(yè)銀行路在何方》、《中國石油企業(yè)“走出去”及國際信貸融資模式探討》等；

3）《中國能源報》發(fā)表：《國內(nèi)光伏電站如何應(yīng)用Yieldco模式》

4）民生銀行《民生時代》發(fā)表：《境外貸款業(yè)務(wù)政策解讀及開發(fā)策略》等

5）民生銀行內(nèi)部網(wǎng)站發(fā)表：《結(jié)構(gòu)性融資助力TMT企業(yè)海外并購》；《運用出口買貸產(chǎn)品實現(xiàn)跨境直貸功能》。

6）民生銀行《并購時代》發(fā)表：《結(jié)構(gòu)性融資解決TMT企業(yè)海外并購難題》、《BH資本收購DKX資產(chǎn)管理公司——中國民生銀行首筆支持金融領(lǐng)域跨國并購》、《 “強強聯(lián)手打贏私有化項目攻堅戰(zhàn)--COTA私有化項目》。

【服務(wù)客戶】

對外承包工程類：中國電建、華電海投、中國能建、中水國際、中水電、國投電力、特變電工等

境外投資類：晶澳太陽能、金風(fēng)科技、天合光能、阿特斯、貝特瑞、格林美、億緯鋰能、玖龍紙業(yè)、賽輪輪胎等

跨境并購類：物美集團、紫金礦業(yè)、綠葉制藥、美的集團、建廣資本、亞美能源、陌陌、大北農(nóng)等

【學(xué)員評價】

周老師的課程，為我們培訓(xùn)班的新能源企業(yè)家們開展跨境業(yè)務(wù)及融資提供了框架性理論指導(dǎo)和案例實戰(zhàn)經(jīng)驗分享，站在銀行的角度對企業(yè)的新能源項目可融資性提供了分析，對企業(yè)開發(fā)境外項目提供了前瞻性的指引。

-----中國能源報培訓(xùn)部 主任 楊帥

周老師在我行海外人才儲備庫培訓(xùn)上的課程，以情景模擬的形式將“高大上”的業(yè)務(wù)講地深入淺出，讓我們身臨其境地感受到了跨境業(yè)務(wù)的全貌和流程，好多學(xué)員反饋周老師授課風(fēng)格親切、風(fēng)趣，展現(xiàn)了跨境業(yè)務(wù)的魅力，讓人一下愛上了跨境業(yè)務(wù)，全程沒有人看手機。

-----中國民生銀行人力資源部 處長 趙國旭

周老師對國際信貸產(chǎn)品及案例分享，幫助我們公司從融資人的角度全面了解了在企業(yè)出海時，如何利用銀行的產(chǎn)品及服務(wù)，企業(yè)如何做才能使項目具備合規(guī)及獲得銀行融資支持，對我們開拓海外市場提供了實實在在的幫助。

-----中國能建山西設(shè)計院 部門經(jīng)理 裴歡歡

周老師對跨境項目融資的理解和經(jīng)驗，讓我們大為震驚，周老師精準(zhǔn)地提到了企業(yè)出海的痛點，以及所提到的溫馨提示都是我們踩過的坑，其分享的印尼項目經(jīng)驗為我們企業(yè)第一次出海項目提供了全方位的參考。

-----貝特瑞 財務(wù)總監(jiān) 劉志文

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