劉鑫老師

劉鑫老師 理財(cái)規(guī)劃管理專家

12年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)委員

全國(guó)十佳理財(cái)師大賽權(quán)威賽事評(píng)委

為平安集團(tuán)輸送3萬(wàn)多名理財(cái)規(guī)劃師

曾任：前海世紀(jì)基金管理 | 投顧副總監(jiān)

曾任：深圳信誠(chéng)達(dá)資產(chǎn)管理 | 產(chǎn)品培訓(xùn)（IC）負(fù)責(zé)人

曾任：北京東方華爾金融咨詢 | 項(xiàng)目經(jīng)理

■ 受CHFP委員會(huì)邀請(qǐng)編寫(xiě)執(zhí)業(yè)能力等級(jí)認(rèn)證教材：《理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第五版

■ 為中國(guó)銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)等20+家金融企業(yè)設(shè)計(jì)理財(cái)師培養(yǎng)方案，累計(jì)授課達(dá)500+場(chǎng)，培養(yǎng)理財(cái)師學(xué)員數(shù)萬(wàn)人。

■ 參與中國(guó)平安“萬(wàn)人理財(cái)師”培養(yǎng)計(jì)劃，其中“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”大賽成為業(yè)內(nèi)極具影響力、前沿性、權(quán)威性的專業(yè)賽事，項(xiàng)目累計(jì)開(kāi)班級(jí)800多期。

■ 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、路演及客戶沙龍……

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

劉老師專注于金融行業(yè)12年，對(duì)公私募基金、融資類信托、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)、海外家族信托等金融產(chǎn)品營(yíng)銷有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為超過(guò)500名客戶制定資產(chǎn)配置方案并追蹤進(jìn)行調(diào)整，配置相關(guān)金融產(chǎn)品，涉及金額超10億元。

01-曾協(xié)助華創(chuàng)兆豐銷售團(tuán)隊(duì)服務(wù)100+客戶，并提供金融產(chǎn)品分銷、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)支持，從收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等全方位分析海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制定投資策略。促使主動(dòng)管理型產(chǎn)品年化超額收益超5%，2年內(nèi)成交保險(xiǎn)產(chǎn)品金額超3000萬(wàn)元，基金產(chǎn)品超2000萬(wàn)元。

02-曾為信誠(chéng)達(dá)資產(chǎn)管理建立金融培訓(xùn)體系，開(kāi)發(fā)《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》《資產(chǎn)配置》《基金產(chǎn)品風(fēng)控及估值》《產(chǎn)品FAB及異議處理》等十余門(mén)課程，并協(xié)助銷售部舉辦理財(cái)沙龍、基金產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在內(nèi)的20余場(chǎng)活動(dòng)，使得公司募集規(guī)模連續(xù)2年同比提高20%以上。

03-曾協(xié)助豐石基金管理公司搭建培訓(xùn)體系，并提供《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置》《私募基金客戶畫(huà)像》《投資標(biāo)的估值及風(fēng)險(xiǎn)控制》《如何巧用財(cái)經(jīng)新聞開(kāi)發(fā)客戶》等專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)，累計(jì)達(dá)50期，為其5個(gè)分公司培養(yǎng)出近百位專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)，并主講其多次產(chǎn)品路演，迅速達(dá)成過(guò)億資產(chǎn)管理規(guī)模。

部分授課案例：

■ 曾為中國(guó)平安講授《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》、《教育規(guī)劃》、《綜合理財(cái)規(guī)劃等》、《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置》（產(chǎn)說(shuō)會(huì)）等課程，累計(jì)110+期。

■ 曾為豐石基金講授《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置》《固收類資管產(chǎn)品投資分析》《投資標(biāo)的估值及風(fēng)險(xiǎn)控制》等課程，累計(jì)50+期。

■ 曾為信誠(chéng)達(dá)資管講授《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置》《財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及基金營(yíng)銷》等課程，累計(jì)20+期。

■ 曾為東莞、佛山、紫金等地方農(nóng)商行講授《理財(cái)規(guī)劃及綜合資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)》，累計(jì)12+期。

■ 曾為太平洋保險(xiǎn)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》《綜合理財(cái)規(guī)劃》等課程，累計(jì)9+期。

■ 曾為前海世紀(jì)基金講授《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資產(chǎn)配置》《基金客戶畫(huà)像及營(yíng)銷》《投資標(biāo)的估值及風(fēng)險(xiǎn)控制》等課程，累計(jì)8+期。

主講課程：

理財(cái)系列：

《高凈值客戶的財(cái)富管理之道》

《識(shí)別投資風(fēng)險(xiǎn)，成就年金險(xiǎn)銷售》

《看透宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，做好資產(chǎn)配置組合》

《綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)制作全攻略及資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)》

《基金銷售全攻略》

產(chǎn)說(shuō)會(huì)系列：

《后老齡化時(shí)代，安享幸福晚年》

《后疫情時(shí)代的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與資產(chǎn)配置》

《做好理財(cái)，規(guī)劃幸福人生》

《家族財(cái)富傳承之道》

授課風(fēng)格：

◆ 培訓(xùn)課程：課程設(shè)計(jì)邏輯清晰、內(nèi)容豐富，講解細(xì)致，互動(dòng)較多，采用問(wèn)答、案例研討、小組競(jìng)賽等多種形式以練代學(xué)，讓學(xué)員能夠掌握實(shí)用的技巧。

◆ 路演沙龍：溫文爾雅又不失風(fēng)趣幽默，擅長(zhǎng)用通俗易懂的語(yǔ)言闡述復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融事件，并根據(jù)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性進(jìn)行軟性植入，為產(chǎn)品促成做好鋪墊。

◆ 咨詢服務(wù)：長(zhǎng)于提問(wèn)及聆聽(tīng)，能迅速發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)及理財(cái)師在業(yè)務(wù)中遇到的關(guān)鍵問(wèn)題，并協(xié)助對(duì)方通過(guò)調(diào)整激勵(lì)政策、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立培訓(xùn)體系等方式解決問(wèn)題。

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)、太平人壽、太平洋人壽、友邦保險(xiǎn)、中意人壽、天安人壽、合眾人壽、泛亞保經(jīng)、大童保經(jīng)、鑫山保經(jīng)、中郵保險(xiǎn)……

銀行行業(yè)：中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、佛山農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行、江南銀行、江蘇銀行、大連銀行、東莞農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、紫金農(nóng)商行、淮海農(nóng)商行、銅山農(nóng)商行、新沂農(nóng)商行……

三方財(cái)富：東方華爾、宜信財(cái)富、諾亞財(cái)富、華創(chuàng)兆豐、華融資管、鉅盛華、豐石基金、財(cái)智、普益財(cái)富、德銀理財(cái)、百家財(cái)商、鴻海金融集團(tuán)、前海世紀(jì)基金、信誠(chéng)達(dá)資管……

部分客戶評(píng)價(jià)：

劉老師的課程非常精彩，讓我們銷售團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)性的了解了資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和基金產(chǎn)品的投資策略、風(fēng)控措施。同時(shí)，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)形勢(shì)，讓銷售團(tuán)隊(duì)掌握了根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期來(lái)配置資產(chǎn)的方法和客戶溝通的技巧，有效地提升的團(tuán)隊(duì)信心和技能。

——豐石基金 王總經(jīng)理

課程內(nèi)容非常好，同事們都爭(zhēng)相要課件回去學(xué)習(xí)，把底層資產(chǎn)的投資邏輯和風(fēng)控實(shí)施的細(xì)節(jié)講的很清楚。宏觀的部分簡(jiǎn)明扼要，尤其是美林時(shí)鐘那部分，聽(tīng)了以后就知道如何來(lái)操作，怎么跟客戶去溝通這個(gè)配置的邏輯，非常實(shí)用。

——前海世紀(jì)基金財(cái)富管理部 劉總

課程內(nèi)容高端大氣，最后落在保險(xiǎn)上也很接地氣。反饋非常好，稅務(wù)方面的內(nèi)容業(yè)務(wù)員接觸的比較少，但都聽(tīng)得很認(rèn)真，結(jié)合保險(xiǎn)的部分也很實(shí)用。

——中國(guó)平安大連分公司 佟總

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