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課程背景：

商業(yè)低迷，市場(chǎng)萎縮，企業(yè)利潤(rùn)急劇下滑，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式，大量門(mén)店關(guān)門(mén)，企業(yè)倒閉潮不斷加??！新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)？還是調(diào)整戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，走出迷局呢？

企業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對(duì)心思縝密、獨(dú)具慧眼的布局，任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都會(huì)敗下陣來(lái)。

實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)對(duì)接資本市場(chǎng)，是企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，為企業(yè)發(fā)展插上了騰飛的翅膀。進(jìn)入資本市場(chǎng)，告別孤軍奮戰(zhàn)，是商業(yè)模式的終極未來(lái)。

吳老師帶來(lái)的別開(kāi)生面的《多層次資本市場(chǎng)與公司資本運(yùn)作》，定能讓企業(yè)突破傳統(tǒng)戰(zhàn)略枷鎖，進(jìn)入持續(xù)發(fā)展通道！有效復(fù)制企業(yè)成功基因，快速占領(lǐng)市場(chǎng)高地! 讓企業(yè)撬動(dòng)資本市場(chǎng)，扭轉(zhuǎn)乾坤，打造家喻戶(hù)曉的明星企業(yè)。

課程收益：

● 詳細(xì)講述經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與多層次資本市場(chǎng)分析，讓學(xué)員熟悉資本運(yùn)作與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的結(jié)合方式；

● 熟練掌握中小企業(yè)融資的方法與技巧，確定適合自己企業(yè)發(fā)展的融資策略。

● 完成從股權(quán)設(shè)計(jì)、企業(yè)估值、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、融資路演等全套融資工具的完美打造。

● 深度解讀多層次資本市場(chǎng)下企業(yè)快速資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)證券化。

課程對(duì)象：

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總監(jiān)

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與多層次資本市場(chǎng)分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀

1. 最新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與金融市場(chǎng)環(huán)境解讀

2. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的周期性問(wèn)題與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題

3. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過(guò)程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場(chǎng)分析

1. 多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)創(chuàng)富商機(jī)

2. 企業(yè)如何在多層資本市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)融資創(chuàng)新

3. 企業(yè)投融資模式變化與資本市場(chǎng)規(guī)則

第二講：多層次資本市場(chǎng)體系下的公司核心模式轉(zhuǎn)型

一、商業(yè)模式：從“利潤(rùn)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型為“現(xiàn)金流導(dǎo)向”

案例分析：一個(gè)輔導(dǎo)班從700萬(wàn)到4000萬(wàn)的迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)

理論學(xué)習(xí)：追求利潤(rùn)就要擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額和降低成本，但是營(yíng)業(yè)額提升同時(shí)，成本可能會(huì)增長(zhǎng)更快；只有追求現(xiàn)金流才會(huì)打破當(dāng)前利潤(rùn)循環(huán)的困境

1. 企業(yè)現(xiàn)金流系統(tǒng)構(gòu)建：擴(kuò)大現(xiàn)金流入口、構(gòu)建現(xiàn)金流水庫(kù)

二、管理模式：從“人事管理”轉(zhuǎn)型為“股權(quán)激勵(lì)”

1. 股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)：如何從傳統(tǒng)管理向股權(quán)管理轉(zhuǎn)變

2. 股權(quán)激勵(lì)工具：股權(quán)激勵(lì)在企業(yè)增值中的運(yùn)用

3. 股權(quán)激勵(lì)注意事項(xiàng)

1）激勵(lì)時(shí)間

2）激勵(lì)工具

3）退出方式

4）控制權(quán)把控

三、盈利模式：從“單點(diǎn)盈利”轉(zhuǎn)型為“多元盈利”

1. 去傳統(tǒng)化：互聯(lián)網(wǎng)思維在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用

2. 去中間化：在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，如何去除中間環(huán)節(jié)，增加多元盈利空間

3. 去中心化：創(chuàng)立共享經(jīng)濟(jì)，把碎片化閑置資源實(shí)現(xiàn)最大化運(yùn)用

第三講：多層次資本市場(chǎng)與公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

一、迎合資本市場(chǎng)的最佳股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1. 控股公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保持公司控制權(quán)穩(wěn)定性

2. 股東會(huì)與董事會(huì)的權(quán)責(zé)明晰與決策機(jī)制設(shè)定

3. 普通投票制與累積投票制在董事會(huì)選舉中的應(yīng)用

4. LLC在控股及延展式發(fā)展中的多重運(yùn)用

二、員工持股計(jì)劃與公司治理結(jié)構(gòu)

1. 有限合伙企業(yè)在員工持股中的應(yīng)用

2. 自然人持股與法人持股的區(qū)別與應(yīng)用

3. 資管計(jì)劃與職工持股會(huì)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及法律問(wèn)題分析

4. 通過(guò)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成股權(quán)融資

5. 一致行動(dòng)人關(guān)系的運(yùn)用與現(xiàn)存問(wèn)題

三、打造成功的股權(quán)激勵(lì)體系

1. 如何確定合適的股權(quán)激勵(lì)對(duì)象

2. 根據(jù)激勵(lì)對(duì)象與激勵(lì)目標(biāo)選擇激勵(lì)工具

3. 股權(quán)激勵(lì)的法律效力問(wèn)題分析

4. 股權(quán)激勵(lì)的真實(shí)激勵(lì)性保障

四、公司股權(quán)激勵(lì)的工具與運(yùn)用

1. 股票期權(quán)在擬上市企業(yè)中的激勵(lì)運(yùn)用

2. 限售股在公眾公司中的激勵(lì)運(yùn)用

3. 期股在公司內(nèi)部激勵(lì)中的運(yùn)用

第四講：企業(yè)全方位融資策略詳解

一、多種融資渠道運(yùn)用

1. 傳統(tǒng)間接融資方式的創(chuàng)新運(yùn)用

2. 新型融資方式的拆解

3. 打造企業(yè)核心現(xiàn)金流系統(tǒng)

4. 企業(yè)融資平臺(tái)的搭建

二、企業(yè)全方位融資案例拆解

案例：從10萬(wàn)元到10億估值的全流程解析

1. 如何運(yùn)用資本市場(chǎng)進(jìn)行創(chuàng)新融資

2. 公司增值體系構(gòu)建

第五講：股權(quán)融資與公司價(jià)值倍增策略

一、公司估值：股權(quán)價(jià)值確定是所有股權(quán)激勵(lì)與股權(quán)融資的基礎(chǔ)

1. 成本重置法

2. 同業(yè)比較法

3. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估法

4. 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法

二、BP與路演：商業(yè)計(jì)劃書(shū)的撰寫(xiě)要點(diǎn)、商業(yè)路演的核心要素

1. 投資亮點(diǎn)

2. 產(chǎn)品與服務(wù)

3. 商業(yè)模式

4. 行業(yè)與市場(chǎng)分析

5. 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

6. 財(cái)務(wù)狀況

7. 融資金額及用途

8. 核心團(tuán)隊(duì)

三、股權(quán)融資的注意事項(xiàng)

1. 融資架構(gòu)與股權(quán)對(duì)賭

2. 資金進(jìn)入方式與股權(quán)交割條件

3. 投資人保護(hù)政策

4. 創(chuàng)業(yè)者鎖定條款

第六講：企業(yè)如何登錄資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)證券化

一、中國(guó)多層次資本市場(chǎng)下深度解讀

1. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板條件分析

2. 企業(yè)登錄資本市場(chǎng)的流程解析與定位

3. 如何建立企業(yè)證券化的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)

4. 如何選擇外部中介團(tuán)隊(duì)

5. 資本市場(chǎng)規(guī)范性要求和解決方案

二、創(chuàng)新型投融資模式——產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金詳解

1. 中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與問(wèn)題

2. 由于制度不足導(dǎo)致的并購(gòu)基金需求大爆發(fā)

3. 并購(gòu)基金的作用與分類(lèi)

4. 并購(gòu)基金的核心要素

5. 典型并購(gòu)基金案例分享

吳老師

吳梓境老師 資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后

北京大學(xué)EMBA高級(jí)講師

出版專(zhuān)著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

現(xiàn)任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè) 高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人

曾任：某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理部 總監(jiān)

多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購(gòu)基金項(xiàng)目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營(yíng)財(cái)富論壇”、“2016未來(lái)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)與心得，在界內(nèi)深受好評(píng)。

主講課程：

《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》

《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程解析》

《資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑》

《公司融資路徑與模式解讀》

《私募基金的運(yùn)作模式解析》

《多層次資本市場(chǎng)與公司資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》

項(xiàng)目與研究成果

1、項(xiàng)目成果：

● 作為知名天使投資人，參與創(chuàng)立中國(guó)首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問(wèn)

● 因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出，獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問(wèn)

● 多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課，被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問(wèn)、南開(kāi)大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問(wèn)、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問(wèn)

2、研究成果：

● 《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社 2008

● 《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論 2009

● 《住房抵押貸款對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國(guó)金融博士/博士后論壇 2012

● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究）[J]. ICCREM國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)（EI檢索） 2015

● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究）[J] ASCE 2016

● 《資本模式》[M]光明日?qǐng)?bào)出版社 2016

● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI檢索）

● 《引導(dǎo)基金參與產(chǎn)業(yè)扶貧的機(jī)理與模式探索》[J] 人民論壇 · 學(xué)術(shù)前沿 2018 （CSSCI收錄）

● 《城市增長(zhǎng)聯(lián)盟：住房調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制出臺(tái)障礙的深層次矛盾及其治理策略》[J] 經(jīng)濟(jì)研究參考 2018 （CSSCI）

● 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變遷的影響分析》[J] 商業(yè)研究 2018 （CSSCI收錄）

● 《異質(zhì)性分析視角下政府引導(dǎo)基金的作用機(jī)理研究》[R] 中國(guó)博士后基金 2019

部分資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷：

◆ 花樣年集團(tuán)（股份代號(hào)：1777.HK，融資：構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金）

為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開(kāi)發(fā)及物業(yè)并購(gòu)基金，合計(jì)規(guī)模11億元。

◆ 天業(yè)股份（股份代號(hào)：600807.SH，融資：構(gòu)建15億元并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）

為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模7.5億元，累計(jì)規(guī)模15億元。

◆ 凱利泰（股份代號(hào)：300326.SZ，融資：構(gòu)建2.88億元專(zhuān)項(xiàng)并購(gòu)基金）

為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購(gòu)基金，總計(jì)規(guī)模2.88億元。

◆ 中國(guó)高科（股份代號(hào)：600730.SH，融資：4500萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)）

參與投資的企業(yè)過(guò)來(lái)人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國(guó)高科實(shí)現(xiàn)整體并購(gòu)，交易金額4500萬(wàn)元。

◆ 贏鼎教育（股份代號(hào)：833173.OC，融資：完成3000萬(wàn)元股權(quán)投資）

為公司融資累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣，將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市，并成功掛牌新三板。

◆ 生涯互聯(lián)（股份代號(hào)：1852.ZS，融資：完成900萬(wàn)元天使投資）

負(fù)責(zé)中國(guó)最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì)，并參與天使投資900萬(wàn)元。

◆ 金和網(wǎng)絡(luò)（股份代號(hào)：430024.OC，融資：1700萬(wàn)元）

協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬(wàn)元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。

◆ 中惠元景（負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建）

參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張，負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)元。

◆ 京師創(chuàng)業(yè)孵化器（搭建股權(quán)結(jié)構(gòu)）

參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺(tái)，并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國(guó)擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國(guó)第一家真對(duì)教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器，累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過(guò)72家。

◆ 棠菓旅居（股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位）

負(fù)責(zé)中國(guó)最先進(jìn)的旅行共享平臺(tái)棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位，助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級(jí)平臺(tái)和200余城市加盟商，引入投資累計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元。

授課風(fēng)格：

◆親切隨和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，氣氛活躍，富有感染力

◆深入淺出，將復(fù)雜理論簡(jiǎn)單化，案例貼切，富有吸引力

◆邏輯清晰，內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說(shuō)服力

部分服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：

大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中山大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……

超大型企業(yè)：中國(guó)五礦集團(tuán)、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團(tuán)（1777.HK）……

上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

金融機(jī)構(gòu)：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國(guó)際信托、百瑞信托、諾亞財(cái)富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國(guó)人壽湖南省公司

其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛(ài)迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動(dòng)電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

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