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課程核心：

隨著中國(guó)金融改革的深入，資產(chǎn)管理行業(yè)蓬勃興起，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，形成了銀行系資管、保險(xiǎn)系資管和專業(yè)基金管理公司等多種資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。本課程幫助廣大學(xué)員全面了解資產(chǎn)典型資產(chǎn)管理公司的內(nèi)部構(gòu)架、主要業(yè)務(wù)、客戶群體、產(chǎn)品服務(wù)體系。為促進(jìn)本機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品質(zhì)和效益提升打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

適用對(duì)象：商業(yè)銀行中高層、資產(chǎn)管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、高凈值個(gè)人客戶等。

課程大綱:

一.資產(chǎn)管理要素介紹

1.資產(chǎn)管理簡(jiǎn)介

2.資產(chǎn)管理行業(yè)的形成

二.資產(chǎn)管理行業(yè)

1.機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理

2.財(cái)富管理（私人客戶服務(wù)）

3.零售資管

三.資產(chǎn)配置

1.資產(chǎn)配置定義、重要性、方法和流程

2.投資者偏好

3.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置（SAA）

4.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置（TAA）

四.主動(dòng)和被動(dòng)管理

1.主動(dòng)管理

2.被動(dòng)管理

五．投資基金

1. 投資基金概述

2. 集合投資工具

3. 對(duì)沖基金

4. 私募股權(quán)基金

六． 市場(chǎng)發(fā)展

1. 目前資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀

2. 地區(qū)資產(chǎn)管理

3. 資產(chǎn)管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

七． 討論與交流

榮老師

講師亮點(diǎn)

–北京大學(xué)特聘講師

–12年境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)各類金融機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

–4年英國(guó)倫敦金融城工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)和全球經(jīng)濟(jì)

–外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經(jīng)濟(jì)專家

–企業(yè)跨境收并購(gòu)專家

–國(guó)際地緣政治與國(guó)際金融市場(chǎng)趨勢(shì)分析專家

–人民幣國(guó)際化參與者

–實(shí)戰(zhàn)派證券技術(shù)分析師

–英國(guó)金融與投資管理碩士

–英國(guó)外交與聯(lián)邦事務(wù)部志奮領(lǐng)學(xué)者

講師簡(jiǎn)介

–榮森老師擁有豐富的海外工作經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)期的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。擁有國(guó)內(nèi)講師不具備的天然優(yōu)勢(shì)，對(duì)于離岸和在岸兩個(gè)市場(chǎng)都有第一手經(jīng)驗(yàn)和深厚的積累。對(duì)于金融體系各分支業(yè)務(wù),尤其是銀行業(yè)務(wù)有深入了解。

–在英國(guó)工作期間，榮森老師參與了我國(guó)國(guó)有銀行人民幣國(guó)際化和中國(guó)企業(yè)走出去領(lǐng)域在海外的若干重大實(shí)踐，比如參與和見證了第一支離岸人民幣債券在倫敦成功發(fā)行，建行倫敦第一支CD產(chǎn)品的發(fā)行與交易和倫敦金屬交易所第一個(gè)人民幣計(jì)價(jià)的期貨合約誕生。積累了眾多寶貴經(jīng)驗(yàn)。

–同時(shí)，得益于長(zhǎng)期的金融工作經(jīng)驗(yàn)，榮森老師對(duì)外匯匯率預(yù)測(cè)和匯率變動(dòng)因素有獨(dú)到見解。

–并且對(duì)銀行間外匯市場(chǎng)及各類交易、對(duì)銀行間大宗商品交易，尤其是原油與黃金交易非常熟悉，以及主要經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)如何影響匯率、資產(chǎn)證券化在海外的發(fā)展、利率市場(chǎng)及人民幣匯率改革與外匯市場(chǎng)發(fā)展有專門研究，并對(duì)證券投資技術(shù)分析有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

–榮森老師的課程可幫助企業(yè)和銀行的外匯交易和管理人員、教學(xué)科研機(jī)構(gòu)的人員、政府機(jī)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域相關(guān)人員、海外投資分析師、研究人員，以及廣大證券投資者更好的了解市場(chǎng)、把握國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，做好外匯套保及外匯對(duì)沖管理，把握大宗商品投資機(jī)會(huì)，準(zhǔn)確把握各類交易機(jī)會(huì)。

工作履歷

–2003-2008 Standard Life(英國(guó)最大養(yǎng)老金公司) 宏觀經(jīng)濟(jì)研究員、分析師、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品經(jīng)理

–2009 -2011 某中資銀行倫敦分行 高級(jí)外匯、貴金屬交易員

–2011-2012 英國(guó)政府外交與聯(lián)邦事務(wù)部志奮領(lǐng)學(xué)者、英國(guó)阿伯丁大學(xué)金融學(xué)碩士投資管理方向

–2013-2015 某全球財(cái)經(jīng)通訊社英國(guó)總部（倫敦） 中國(guó)事業(yè)部總監(jiān)

–2015-今 某全球財(cái)經(jīng)通訊社中國(guó)區(qū) 戰(zhàn)略總監(jiān)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域

–經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域：

–銀行業(yè)務(wù)相關(guān)：

外匯：銀行間外匯交易業(yè)務(wù)、外匯市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)、人民幣國(guó)際化；

大宗商品：原油基本面分析與原油交易，黃金基本面分析與黃金交易，

資金業(yè)務(wù)：銀行間同業(yè)拆借、銀行資金運(yùn)營(yíng)

風(fēng)險(xiǎn)管理: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

技術(shù)分析：證券交易技術(shù)分析

–企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)：

企業(yè)財(cái)務(wù)：企業(yè)外匯管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

國(guó)際并購(gòu)：中資企業(yè)海外收并購(gòu)全流程及風(fēng)險(xiǎn)控制

信用風(fēng)險(xiǎn): 企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理

政府業(yè)務(wù)相關(guān)：宏觀經(jīng)濟(jì)：中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望

中國(guó)債券市場(chǎng)：中國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)型

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型： 房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

投行業(yè)務(wù)相關(guān): 資產(chǎn)證券化：資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)解析

基金管理: 資產(chǎn)組合構(gòu)建與管理、投資組合再平衡技巧

金融租賃相關(guān): 融資租賃: 融資租賃實(shí)務(wù)與案例分析

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)： 資金運(yùn)營(yíng)：保險(xiǎn)資金運(yùn)營(yíng)

人壽保險(xiǎn)：保險(xiǎn)在財(cái)務(wù)規(guī)劃中的地位和作用

個(gè)人業(yè)務(wù)相關(guān): 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃: 如何構(gòu)建家庭財(cái)務(wù)體系

個(gè)人理財(cái): 個(gè)人理財(cái)?shù)挠^念與路徑

主講課程

–《人民幣國(guó)際化》

–《人民幣匯率改革及當(dāng)前外匯市場(chǎng)要點(diǎn)》

–《銀行間同業(yè)拆借業(yè)務(wù)》

–《銀行間固定收益業(yè)務(wù)》

–《當(dāng)前中國(guó)固收市場(chǎng)變化與展望》

–《證券交易技術(shù)分析及交易技巧》

–《原油市場(chǎng)基本面分析及交易解析》

–《黃金市場(chǎng)基本面分析及交易解析》

–《商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)綜述》

–《融資租賃原理、實(shí)務(wù)與案例分析》

–《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)》

–《宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與跨資產(chǎn)應(yīng)用》

–《烏克蘭危機(jī)與金融市場(chǎng)》

–《美聯(lián)儲(chǔ)與世界金融市場(chǎng)》

–《金融市場(chǎng)全面介紹》

–《地緣政治與金融市場(chǎng)》

服務(wù)客戶

–銀行類：

國(guó)家開發(fā)銀行，中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、韓國(guó)友利銀行、甘肅農(nóng)商行、光大銀行，河北銀行，天津銀行，

–非銀行行金融機(jī)構(gòu)：

中誠(chéng)信托，中糧信托，中投海外投資部

–境外機(jī)構(gòu)：

英國(guó)英杰華集團(tuán)、標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)、英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老金公司、中國(guó)銀行倫敦分行、中國(guó)建設(shè)銀行倫敦分行、中銀國(guó)際倫敦分行、建設(shè)銀行倫敦分行

–政府機(jī)構(gòu)：

中國(guó)貿(mào)促會(huì)、江西省國(guó)稅局

–學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)：

中歐國(guó)際商學(xué)院、北京大學(xué)總裁班、清華大學(xué)總裁班、金融論壇

–媒 體：

中國(guó)新聞網(wǎng)、財(cái)經(jīng)雜志

–企 業(yè)：

華為，中興，海爾，北汽，中國(guó)五礦，首創(chuàng)集團(tuán)，中國(guó)石化，美的集團(tuán)，中國(guó)航天。

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