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授課對(duì)象：

企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。

授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具

課程收益：

通過六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)員能對(duì)海外并購(gòu)的全貌有一個(gè)了解，特別是對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解，講師本身長(zhǎng)期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購(gòu)案例，通過分享，學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。

課程大綱

一、海外并購(gòu)市場(chǎng)概況

1. 中國(guó)企業(yè)2016-2017年度海外并購(gòu)市場(chǎng)概覽

2. 中國(guó)企業(yè)近期重大海外并購(gòu)交易概覽

3. 海外并購(gòu)的區(qū)域機(jī)遇

4. 海外并購(gòu)的幾大驅(qū)動(dòng)因素

5. 國(guó)內(nèi)監(jiān)管

6. 國(guó)外監(jiān)管

二、并購(gòu)前戰(zhàn)略選擇與目標(biāo)制定

1. 并購(gòu)的目的與動(dòng)機(jī)

2. 并購(gòu)的收益、成本與風(fēng)險(xiǎn)

3. 協(xié)同效應(yīng)

4. 并購(gòu)中的價(jià)值創(chuàng)造

5. 跨境并購(gòu)的特殊考慮（政治、經(jīng)濟(jì)、文化因素）

三、海外并購(gòu)中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與定價(jià)

1. 并購(gòu)的主要參與方

2. 交易架構(gòu)設(shè)計(jì)

3. 支付方式

4. 融資選擇

5. 估值計(jì)算

6. 對(duì)賭協(xié)議

7. 實(shí)務(wù)執(zhí)行要點(diǎn)

8. 杠桿收購(gòu)

9. 攻防策略

四、海外并購(gòu)中的盡職調(diào)查與SPA條款

1. 盡職調(diào)查的目的，范圍，對(duì)交易的影響

2. 盡職調(diào)查流程

3. 各類盡職調(diào)查實(shí)務(wù)要點(diǎn)（業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律、人事、環(huán)境等）

4. 盡職調(diào)查的實(shí)際困難和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5. 海外并購(gòu)SPA文件主要條款

6. 海外SPA條款的實(shí)務(wù)要點(diǎn)及最新趨勢(shì)

五、海外并購(gòu)后的整合與價(jià)值增值

1. 并購(gòu)容易整合難

2. 整合難的深層次原因

3. 百日計(jì)劃

4. 不同并購(gòu)戰(zhàn)略下的整合策略

5. 管理文化差異

顧老師

•講師背景：

–復(fù)旦大學(xué)學(xué)士、中歐國(guó)際工商學(xué)院金融MBA

–暢銷書《公司IPO整體解決方案》作者

–中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）

–國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）

–英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師（CIMA）

–內(nèi)部控制自我評(píng)估專業(yè)資格（CCSA）

• 職業(yè)經(jīng)歷：

–顧老師在“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；并先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）；之后創(chuàng)設(shè)自己的管理咨詢事務(wù)所并擔(dān)任創(chuàng)始合伙人。

–顧老師參與過多個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市項(xiàng)目，對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)境內(nèi)外上市過程中常見的會(huì)計(jì)問題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。他在房地產(chǎn)、股權(quán)投資、能源與交通運(yùn)輸業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。私募股權(quán)基金及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財(cái)務(wù)一把手工作經(jīng)歷，此外，顧老師在員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域頗有心得，有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

–上海納執(zhí)企業(yè)管理咨詢事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人

–麥子金服 首席財(cái)務(wù)官（CFO）

–祝源集團(tuán) 財(cái)務(wù)總監(jiān)

–安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理

–普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 高級(jí)審計(jì)員

•項(xiàng)目經(jīng)歷

–中國(guó)企業(yè)境外上市：世紀(jì)互聯(lián)（NASDAQ：VNET）、神州租車（00699.hk）、康輝醫(yī)療（NYSE：KH）、韓華新能源（NASDAQ：HQCL）、新疆新鑫礦業(yè)（03833.hk）等

–員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)：瑞威資本（01835.hk）、快錢支付、百秋電商、若干家小米生態(tài)鏈公司、虹迪股份、繁易股份、易路通達(dá)等

–財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：

?房地產(chǎn)行業(yè)：恒大地產(chǎn)（03333.hk）、泰禾集團(tuán)（000732）、藍(lán)光發(fā)展（600466）、上海弘久集團(tuán)

?教育行業(yè)：長(zhǎng)水教育、云天化教育、蘇州宇祺幼兒園、研途教育等

?互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)：一米好地、夸客金融、魔法金科、超級(jí)理財(cái)師等

•擅長(zhǎng)領(lǐng)域

中國(guó)企業(yè)境內(nèi)外上市、員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)、企業(yè)并購(gòu)與整合、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、互聯(lián)網(wǎng)金融

•學(xué)術(shù)著作

《公司IPO整體解決方案》， 中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 2018年3月出版

主講課程：

–境外上市

–境內(nèi)上市（含科創(chuàng)板）

–境外并購(gòu)

–并購(gòu)與整合

–股權(quán)激勵(lì)

–財(cái)務(wù)報(bào)表分析

–會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)

–區(qū)塊鏈

–互聯(lián)網(wǎng)金融

授課形式：

–邏輯思維強(qiáng)，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密；

–對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)中遇到的具體問題能給予針對(duì)性解答；

–可以與企業(yè)合作財(cái)務(wù)咨詢項(xiàng)目、員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì)專業(yè)技能和知識(shí)，解決實(shí)務(wù)問題。

培訓(xùn)過的部分客戶

–上海電力、海南航空、無(wú)錫國(guó)聯(lián)、鉅派投資集團(tuán)、小紅書、南方報(bào)業(yè)、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院、四川省交通投資集團(tuán)、云南昆明稅務(wù)局、江蘇常州稅務(wù)局、廣西崇左稅務(wù)局、內(nèi)蒙古赤峰稅務(wù)局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、天津市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海分所、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、首席財(cái)務(wù)官課程、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海國(guó)際銀行、金融學(xué)院、上海交通大學(xué)、金融管理高級(jí)研修班、美好教育、行健眾創(chuàng)創(chuàng)業(yè)學(xué)堂、恒大地產(chǎn)、泰禾集團(tuán)、藍(lán)光發(fā)展、陽(yáng)光城、弘久集團(tuán)，鉅派投資集團(tuán)、無(wú)錫國(guó)聯(lián)、光速中國(guó)、瑞威資本、上海電力、上海電氣、韓華新能源、海南航空、神州租車、四川省交通投資集團(tuán)、廣州地鐵、樂購(gòu)、易初蓮花、昆明稅務(wù)局、常州稅務(wù)局、赤峰稅務(wù)局、宿州市黨委、滄州市委組織部、南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天津注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等。

授課照片及評(píng)價(jià)

–顧老師是一位嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、負(fù)責(zé)的專業(yè)人士。他個(gè)人是一位財(cái)務(wù)專家，不過他的知識(shí)領(lǐng)域不局限于財(cái)務(wù)，整體來(lái)說他是一位企業(yè)管理咨詢專家。對(duì)于學(xué)員提出的各種問題，他會(huì)根據(jù)你的表述給出診斷、意見的同時(shí)，會(huì)給你比較穩(wěn)重又能夠出效果的實(shí)際落地方案。非?？孔V。

——《企業(yè)并購(gòu)與整合》課程某學(xué)員

–顧老師對(duì)企業(yè)的人、財(cái)?shù)荣Y源的思維模式是很立體的。他屬于九型人格中的理智型人格。他因?yàn)榧婢吖芾硭季S和對(duì)人性的充分理解，在股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)和落地性上會(huì)給你很重要的意見。所以非常值得推薦。

——《員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施》課程某學(xué)員

–顧老師在很短的時(shí)間內(nèi)，用最精簡(jiǎn)的方式，讓我了解了如何管理企業(yè)的現(xiàn)金流，怎樣從會(huì)計(jì)報(bào)表中準(zhǔn)確判斷公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。實(shí)在是非常棒。

——《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析》課程某學(xué)員

海南航空， 《企業(yè)并購(gòu)與整合》

無(wú)錫國(guó)聯(lián)，《中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)與投資》

河北滄州市委組織部，《互聯(lián)網(wǎng)金融》

四川省交通投資集團(tuán)，《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀分析》

廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院，《員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施》

南方報(bào)業(yè)，《中國(guó)企業(yè)境外上市》

小紅書，《中國(guó)企業(yè)境外上市》

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