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【課程收益】：

中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？

銷流程控制代替人的控制，提升營(yíng)銷過程管理效率？

如何培養(yǎng)基層員工的市場(chǎng)意識(shí)和主動(dòng)營(yíng)銷意識(shí)？

如何將客群特性和營(yíng)銷場(chǎng)景、增值服務(wù)有效整合，成為爆款產(chǎn)品？

【課程對(duì)象】：

民營(yíng)企業(yè)家、有知識(shí)的高凈值人士

【課程大綱】：

一、為什么那么多人富不長(zhǎng)久

1、創(chuàng)造財(cái)富與管理已經(jīng)擁有的財(cái)富需要用不同的思維與方式

2、管理財(cái)富就是處理好人與人、人與財(cái)、財(cái)與財(cái)?shù)年P(guān)系

3、如何運(yùn)用信托這個(gè)金融與法律工具來管理我們的財(cái)富

4、中國(guó)財(cái)富人士與海外財(cái)富人士在財(cái)富管理上的區(qū)別與差距

二、如何讓你的財(cái)富安全和諧久遠(yuǎn)

1、保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用如何發(fā)揮

2、如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與家族（庭）資產(chǎn)的有效風(fēng)險(xiǎn)隔離

3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討

4、不動(dòng)產(chǎn)管理的技術(shù)探討

5、動(dòng)產(chǎn)（收藏品）在財(cái)富管理中的價(jià)值分析與技術(shù)探討

6、跨境財(cái)富管理與持有的技術(shù)探討

7、家族治理在財(cái)產(chǎn)傳承中的重要性

8、為什么家族基業(yè)長(zhǎng)青需要家族慈善來助陣

三、資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行合理布局

1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則

2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的安全性

3、國(guó)際上的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析

4、國(guó)際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀

5、中國(guó)本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建

四、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例模擬自己的財(cái)富管理

1、案例模擬（最好學(xué)員把自己作為案例）

2、如何確立財(cái)富管理的目標(biāo)

3、如何選擇財(cái)富管理的工具

4、如何進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃

5、財(cái)富管理中常見的認(rèn)識(shí)誤區(qū)是什么

蔡老師

【老師介紹】

擁有豐富的財(cái)富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2014年開始發(fā)起籌備中國(guó)本土家族辦公室，目前已管理國(guó)內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師?；?dòng)能力強(qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對(duì)話，大到千余人的會(huì)場(chǎng)講課都能夠把握自如。

【工作經(jīng)歷】

曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁、浙江省浙商投資研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，浙江省資本投資促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財(cái)?shù)溃易澹┴?cái)富管理股份有限公司合伙人，新財(cái)?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學(xué)客座教授。

【核心課程】

《財(cái)富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

《家族財(cái)富管理與家族財(cái)富傳承》

《新常態(tài)下民營(yíng)企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)》

【課程要解決的問題】

改革開放四十年來以來中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了巨大的成就。隨著改革進(jìn)入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)下，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力民營(yíng)企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風(fēng)光不再，有些甚至從首富成為了負(fù)翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營(yíng)好，企業(yè)認(rèn)為政策與行情變化太快，而蔡驊老師認(rèn)為是企業(yè)家只習(xí)慣在經(jīng)濟(jì)上升通道中經(jīng)營(yíng)，不懂得在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中如何生存。如何運(yùn)用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構(gòu)來保護(hù)自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長(zhǎng)期生存下去。為什么歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財(cái)富管理，如果企業(yè)家只會(huì)創(chuàng)造財(cái)富而不會(huì)保護(hù)管理財(cái)富，那么一次意外的波動(dòng)就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護(hù)民營(yíng)企業(yè)這個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，就是我們的課程想要解決的問題。

【部分服務(wù)客戶】

從2010年至今，應(yīng)清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交大，湖南大學(xué)等高校的邀請(qǐng)為當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)家授課，為各類總裁班授課，因案例豐富，應(yīng)用性強(qiáng)，授課活潑風(fēng)趣，互動(dòng)性好而深受學(xué)員歡迎。

【師資補(bǔ)充】

師資介紹：中航信托第一單落地家族信托客戶，新財(cái)?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人，新財(cái)?shù)镭?cái)富管理股份有限公司合伙人，浙江大學(xué)客座教授。曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁、浙江省浙商投資研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，浙江賽富投資基金GP、LP。從2010年至今，應(yīng)清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交大，湖南大學(xué)等高校的邀請(qǐng)，為企業(yè)家授課三百余場(chǎng)，因案例豐富，應(yīng)用性強(qiáng)，授課活潑風(fēng)趣，互動(dòng)性好而深受學(xué)員歡迎。

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