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課程收益

全面理解金融科技監(jiān)管的政策方向與產業(yè)走勢

全面掌握金融科技的供給端（技術提供端）的投資機會

全面掌握金融科技的需求端主要應用方向及其投資機會

課程對象

公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程大綱

模塊一 監(jiān)管端：行穩(wěn)致遠，砥礪前行

金融科技是國家戰(zhàn)略的重要支柱

本輪金融科技監(jiān)管的背景

互聯網金融監(jiān)管的延續(xù)，監(jiān)管重心轉移至互聯網頭部平臺

金融科技的監(jiān)管原則和目標：注重全面性和平衡性，終極目標是防范風險

主體監(jiān)管：金控集團監(jiān)管和平臺反壟斷

金控集團監(jiān)管：加強資本約束，減少監(jiān)管套利，防范風險

平臺反壟斷：主要針對互聯網平臺的主業(yè)，金融業(yè)務涉及較少

功能監(jiān)管：細化各業(yè)務板塊的監(jiān)管要求

數據：加強金融科技領域的數據要素管理

支付：數字錢包端集中度高，監(jiān)管首提反壟斷

借貸/征信：規(guī)范平臺與資金方的合作及征信業(yè)務

資管/理財：線上化趨勢明顯，規(guī)范平臺銷售行為

保險：線上化率有較大的提升空間，強調持牌經營

模塊二 供給端：十年磨劍，厚積薄發(fā)

金融科技的技術戰(zhàn)略矩陣簡介

隱私計算技術在金融領域的應用及投資機遇分析

人工智能技術在金融領域的應用及投資機遇分析

區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用及投資機遇分析

大數據技術在金融領域的應用及投資機遇分析

云計算技術在金融領域的應用及投資機遇分析

模塊三 需求端：松茂竹苞，百花齊放

金融科技需求端概述

金融科技產業(yè)商業(yè)模式分析

金融業(yè)數字化升級的驅動力

中外金融科技發(fā)展狀況對比

金融業(yè)對科技需求趨勢分析

銀行業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會

銀行業(yè)金融科技投入及效能分析

金融科技在企業(yè)借貸與融資業(yè)務上的應用及投資機遇分析

金融科技在支付業(yè)務上的應用及投資機遇分析

金融科技在資管業(yè)務上的應用及投資機遇分析

金融科技在清結算上的應用及投資機遇分析

金融科技在風控上的應用及投資機遇分析

金融科技在DCEP上的應用及投資機遇分析

金融科技在開放銀行上的應用及投資機遇分析

保險業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會

保險業(yè)金融科技投入及效能分析

保險業(yè)的數字化升級需求及投資機遇分析

金融科技在保險業(yè)渠道及營銷上的應用及投資機遇分析

金融科技在保險業(yè)數據中臺上的應用及投資機遇分析

證券業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會

證券業(yè)金融科技投入及效能分析

證券業(yè)數字化升級需求及投資機遇分析

金融科技在資產管理業(yè)務上的應用及投資機遇分析

基金業(yè)對于金融科技的需求及其投資機會

基金業(yè)業(yè)金融科技投入及效能分析

曲老師

曲融博士

——金融資本專家

中國人民大學經濟學博士、中國人民銀行金融學博士后

某國家級金融監(jiān)管機構唯一私募股權基金投資總監(jiān)

原某國家級金融自律管理協會統計監(jiān)測部高級主管

原某國家級金融監(jiān)管機構金融市場司研究員

中國金融科技行業(yè)統計體系構建者

注冊會計師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

《車險市場非對稱信息研究》作者

多個國際頂級期刊、學術會議的期刊作者

【講師簡介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標的挖掘與價值判定相關工作。所管理基金自成立以來，在3年內取得超10倍收益。所投資項目均取得較高超額收益，其中最高項目收益約為1300倍。部分項目收益情況如下：

天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)華控清交，3年時間獲得約1300倍收益。

天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數科，9個月獲得30倍收益。

先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

投資IDC龍頭企業(yè)德衡數據4000萬元，6個月獲得約2倍收益。

曲博士總結了十年來研究與投資的經驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權投資的實戰(zhàn)系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經驗。在進行企業(yè)投后管理過程中，同步提供咨詢服務，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務企業(yè)在過去3年中，平均估值增幅超過10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進入上市輔導階段。

曲博士具有15年的培訓經驗，為多商學院提供《投資全流程：從方向選擇到標的鎖定》，《經濟金融形勢與投資機遇分析》，《宏觀政策研究與賽道選擇》等課程，多次返聘；為多家銀行提供《中央經濟會議及其投資機遇分析》，《十九屆六中全會解析及投資機遇分析》，《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產業(yè)及銀行機遇》，《雙碳戰(zhàn)略的投資機遇分析》，《成渝經濟圈的經濟形勢與行業(yè)機遇》，《專精特新的政策解讀與投資機遇分析》，多次返聘。為多家保險機構提供《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產業(yè)及保險業(yè)機遇》，《保險場景下的數據挖掘與決策》課程，多次返聘。

曲博士在某國家級自律協會工作為金融科技行業(yè)的基礎設施建設作出了突出貢獻，其中構建了中國金融科技行業(yè)統計體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數；為某國家級自律協會構建了互聯網金融廣告監(jiān)測體系，并作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯網金融行業(yè)；構建了互聯網金融反洗錢監(jiān)測體系。

曲博士現全身心的致力于中國優(yōu)質企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國優(yōu)質企業(yè)，實現強國夢而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國際保險領域頂級期刊Indexed by SSCI)

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險領域頂級的國際學術會議)

?Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國際人工智能頂級期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風格】

專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴密，結構嚴謹

善于從咨詢式培訓的角度著手，一針見血指出問題的本質

上課充滿激情，善于和學員互動交流，并通過互動帶給學員啟發(fā)性觀點

注重理論聯系實際，內容貼近實踐，方法大于經驗，可復制性極強

【出版書籍】

獨著《車險市場非對稱信息研究》，中國財富出版社

【主講課程】

宏觀形勢類：

《中央經濟會議及其投資機遇分析》

《十九屆六中全會解析及投資機遇分析》

《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產業(yè)及銀行機遇》

《雙碳戰(zhàn)略的投資機遇分析》

《專精特新的政策解讀與投資機遇分析》

《宏觀研究與策略投資》

《宏觀經濟周期分析》

《宏觀政策研判》

《成渝經濟圈的經濟形勢與行業(yè)機遇》----《綱要》帶來重大發(fā)展機遇》

行業(yè)分析類：

《行業(yè)研究理論與實戰(zhàn)體系》

《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)投資》

《新能源產業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《智能汽車行業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《碳中和產業(yè)發(fā)展趨勢與投資機遇分析》

《AI技術的商業(yè)應用》

私募股權投資：

《投資全流程：從方向選擇到標的鎖定》

《經濟金融形勢與投資機遇分析》

《宏觀政策研究與賽道選擇》

《私募股權投資的募投管退》

《私募股權的項目投資》

《VC/PE的項目盡職調查》

《公司估值：理論與案例實戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》

《VC/PE業(yè)務全面解析》

《私募基金全流程指引》

《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運營類：

《公司并購》

《企業(yè)IPO實戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉型升級》

《企業(yè)資本運營》

《北交所上市實戰(zhàn)》

《股權融資實務及案例詳解》

【服務客戶】

中國銀行（多次返聘），太平洋保險（多次返聘），中信證券（多次返聘），中國人民銀行，中國工商銀，中國建設銀行，中國人保，中國人壽，國泰君安，中國電信，第四范式，信諾資本（多次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數科，簡單匯，藍象智聯，啟牛商學院，理財魔方，東方微銀，金智維，重慶農商行

【客戶評價】

曲博士注重理論聯系實際，內容貼近實踐，方法大于經驗，可復制性極強

----中國銀行 王處長

曲博士注重引導學員自行互動思考，拒絕填壓式單向傳輸知識，讓學員在快樂中學習和思考，在思考中總結方法，繼而實現學員將知識（或方法）內化于心，最終表現形式為外化于行（業(yè)績增長）。

----中國工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風格生動活潑，學員互動溝通強，帶動學員全身心投入到互動思考、以達到課程內容深度講解和挖掘。 ----中信證券 投行部 張總

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