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【課程收益】

全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人

深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點(diǎn)

深入理解投資人對(duì)于融資企業(yè)評(píng)判核心要點(diǎn)和決策的關(guān)鍵流程

全面掌握以募資為導(dǎo)向的商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)的核心要點(diǎn)

【課程對(duì)象】

公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理以及企業(yè)融資工作的相關(guān)人員

【課程大綱】

模塊一 如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人

知己：企業(yè)的資本戰(zhàn)略

賽道，資源，規(guī)劃，生態(tài),...

知彼：投資人面面觀

投資人的資金屬性與品牌

投資人的投資策略

投資人的增值服務(wù)

投資人投資決策流程

投資人的獲取渠道

模塊二 如何撰寫(xiě)打動(dòng)投資人的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本框架

企業(yè)基本信息概覽

企業(yè)工商信息

企業(yè)股東信息

企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)

基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式概覽

供給端分析：企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析

需求端分析：行業(yè)的消費(fèi)者分析

企業(yè)的盈利模式分析

企業(yè)外部環(huán)境分析

企業(yè)外部環(huán)境分析概覽

企業(yè)政策環(huán)境分析

企業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

企業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

企業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

行業(yè)生命周期分析

行業(yè)周期分析概覽

行業(yè)導(dǎo)入期分析

行業(yè)成長(zhǎng)期分析

行業(yè)成熟期分析

行業(yè)市場(chǎng)空間分析

行業(yè)市場(chǎng)空間分析概覽

市場(chǎng)空間分析的邏輯架構(gòu)

市場(chǎng)空間分析的關(guān)鍵要素計(jì)算

市場(chǎng)空間分析結(jié)果匯總

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析概覽

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的定位

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的多角度分析

企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)

基于經(jīng)濟(jì)護(hù)城河模型的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析概覽

企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)護(hù)城河分析

企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本護(hù)城河分析

企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)護(hù)城河分析

企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)護(hù)城河分析

企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)護(hù)城河分析

凸顯經(jīng)營(yíng)成果的財(cái)務(wù)分析

企業(yè)財(cái)務(wù)分析概述

企業(yè)償債能力分析

企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

企業(yè)盈利能力分析

企業(yè)成長(zhǎng)能力分析

企業(yè)的未來(lái)規(guī)劃

企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

企業(yè)本論估值與融資規(guī)劃

企業(yè)未來(lái)的退出規(guī)劃

商業(yè)計(jì)劃書(shū)的信息摘要

企業(yè)核心信息

企業(yè)的核心優(yōu)勢(shì)

企業(yè)的未來(lái)規(guī)劃

曲老師

曲融博士

——金融資本專家

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中國(guó)人民銀行金融學(xué)博士后

某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)唯一私募股權(quán)基金投資總監(jiān)

原某國(guó)家級(jí)金融自律管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)部高級(jí)主管

原某國(guó)家級(jí)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融市場(chǎng)司研究員

中國(guó)金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系構(gòu)建者

注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、特許金融分析師（CFA）

《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)非對(duì)稱信息研究》作者

多個(gè)國(guó)際頂級(jí)期刊、學(xué)術(shù)會(huì)議的期刊作者

【講師簡(jiǎn)介】

曲博士擁有豐富的宏觀和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)以量化視角進(jìn)行行業(yè)趨勢(shì)研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價(jià)值判定相關(guān)工作。所管理基金自成立以來(lái)，在3年內(nèi)取得超10倍收益。所投資項(xiàng)目均取得較高超額收益，其中最高項(xiàng)目收益約為1300倍。部分項(xiàng)目收益情況如下：

天使輪投資多方安全計(jì)算龍頭企業(yè)華控清交，3年時(shí)間獲得約1300倍收益。

天使輪投資商用密碼龍頭鼎鏈數(shù)科，9個(gè)月獲得30倍收益。

先后投資人工智能龍頭企業(yè)第四范式1.5億元，2年獲得獲得超4倍收益。

投資IDC龍頭企業(yè)德衡數(shù)據(jù)4000萬(wàn)元，6個(gè)月獲得約2倍收益。

曲博士總結(jié)了十年來(lái)研究與投資的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進(jìn)行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級(jí)的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評(píng)估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。

曲博士擁有豐富企業(yè)咨詢經(jīng)驗(yàn)。在進(jìn)行企業(yè)投后管理過(guò)程中，同步提供咨詢服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展指明方向。所服務(wù)企業(yè)在過(guò)去3年中，平均估值增幅超過(guò)10部，其中增值最多的企業(yè)近900倍，最低增幅為2倍，并有多家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

曲博士具有15年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為多商學(xué)院提供《投資全流程：從方向選擇到標(biāo)的鎖定》，《經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與投資機(jī)遇分析》，《宏觀政策研究與賽道選擇》等課程，多次返聘；為多家銀行提供《中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議及其投資機(jī)遇分析》，《十九屆六中全會(huì)解析及投資機(jī)遇分析》，《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機(jī)遇》，《雙碳戰(zhàn)略的投資機(jī)遇分析》，《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)機(jī)遇》，《專精特新的政策解讀與投資機(jī)遇分析》，多次返聘。為多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及保險(xiǎn)業(yè)機(jī)遇》，《保險(xiǎn)場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)挖掘與決策》課程，多次返聘。

曲博士在某國(guó)家級(jí)自律協(xié)會(huì)工作為金融科技行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)，其中構(gòu)建了中國(guó)金融科技行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系；編制金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；為某國(guó)家級(jí)自律協(xié)會(huì)構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測(cè)體系，并作為國(guó)家金融消費(fèi)者保護(hù)的重要工具，規(guī)范了國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)；構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)體系。

曲博士現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育，為幫助與培育中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！

【主要研究成果】

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei，An Empirical Investigation of Asymmetric Information in China’s Automobile Insurance Market，The Geneva Papers on Risk and Insurance，2018.06,1468-044 (國(guó)際保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級(jí)期刊Indexed by SSCI)

?Bo Qu, Li Wei, Ping Wei, Adverse Selection in China’s Automobile Insurance Market, The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, 2013-07, 117-129 (保險(xiǎn)領(lǐng)域頂級(jí)的國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議)

?Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen, an evaluation of classification models for question topic categorization, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012 (國(guó)際人工智能頂級(jí)期刊Indexed by SSCI &SCI)

【授課風(fēng)格】

專家型講師，深入淺出，條理清楚，論證嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)

善于從咨詢式培訓(xùn)的角度著手，一針見(jiàn)血指出問(wèn)題的本質(zhì)

上課充滿激情，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過(guò)互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

【出版書(shū)籍】

獨(dú)著《車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)非對(duì)稱信息研究》，中國(guó)財(cái)富出版社

【主講課程】

宏觀形勢(shì)類(lèi)：

《中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議及其投資機(jī)遇分析》

《十九屆六中全會(huì)解析及投資機(jī)遇分析》

《十四五規(guī)劃下雙循環(huán)產(chǎn)業(yè)及銀行機(jī)遇》

《雙碳戰(zhàn)略的投資機(jī)遇分析》

《專精特新的政策解讀與投資機(jī)遇分析》

《宏觀研究與策略投資》

《宏觀經(jīng)濟(jì)周期分析》

《宏觀政策研判》

《成渝經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)機(jī)遇》----《綱要》帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇》

行業(yè)分析類(lèi)：

《行業(yè)研究理論與實(shí)戰(zhàn)體系》

《新基建行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)分析》

《金融科技行業(yè)投資》

《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資機(jī)遇分析》

《智能汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資機(jī)遇分析》

《碳中和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資機(jī)遇分析》

《AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用》

私募股權(quán)投資：

《投資全流程：從方向選擇到標(biāo)的鎖定》

《經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與投資機(jī)遇分析》

《宏觀政策研究與賽道選擇》

《私募股權(quán)投資的募投管退》

《私募股權(quán)的項(xiàng)目投資》

《VC/PE的項(xiàng)目盡職調(diào)查》

《公司估值：理論與案例實(shí)戰(zhàn)》

《私募基金的面面觀》

《VC/PE業(yè)務(wù)全面解析》

《私募基金全流程指引》

《基建Reits全流程》

企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)類(lèi)：

《公司并購(gòu)》

《企業(yè)IPO實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)》

《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)》

《北交所上市實(shí)戰(zhàn)》

《股權(quán)融資實(shí)務(wù)及案例詳解》

【服務(wù)客戶】

中國(guó)銀行（多次返聘），太平洋保險(xiǎn)（多次返聘），中信證券（多次返聘），中國(guó)人民銀行，中國(guó)工商銀，中國(guó)建設(shè)銀行，中國(guó)人保，中國(guó)人壽，國(guó)泰君安，中國(guó)電信，第四范式，信諾資本（多次返聘），華控清交，博雅正鏈，鼎鏈數(shù)科，簡(jiǎn)單匯，藍(lán)象智聯(lián)，啟牛商學(xué)院，理財(cái)魔方，東方微銀，金智維，重慶農(nóng)商行

【客戶評(píng)價(jià)】

曲博士注重理論聯(lián)系實(shí)際，內(nèi)容貼近實(shí)踐，方法大于經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制性極強(qiáng)

----中國(guó)銀行 王處長(zhǎng)

曲博士注重引導(dǎo)學(xué)員自行互動(dòng)思考，拒絕填壓式單向傳輸知識(shí)，讓學(xué)員在快樂(lè)中學(xué)習(xí)和思考，在思考中總結(jié)方法，繼而實(shí)現(xiàn)學(xué)員將知識(shí)（或方法）內(nèi)化于心，最終表現(xiàn)形式為外化于行（業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)）。

----中國(guó)工商銀行 私人銀行部 李總

曲博士授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，學(xué)員互動(dòng)溝通強(qiáng)，帶動(dòng)學(xué)員全身心投入到互動(dòng)思考、以達(dá)到課程內(nèi)容深度講解和挖掘。 ----中信證券 投行部 張總

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