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課程對象

私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等

教學(xué)方法

60%理論講授+20%現(xiàn)場練習(xí)+20%點(diǎn)評與案例演示

課程大綱

*引言：

稅務(wù)籌劃是財(cái)富管理中的一個(gè)重要組成部分，它涉及到如何利用稅收政策優(yōu)化個(gè)人或公司的財(cái)務(wù)狀況。在當(dāng)今復(fù)雜多變的稅收環(huán)境中，良好的稅務(wù)策略不僅可以有效地減少稅務(wù)成本，還可以提高財(cái)富安全性和流動(dòng)性。因此，本課程旨在為學(xué)生提供有關(guān)稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)知識和技能，使他們能夠更好地管理自己或他人的財(cái)務(wù)。

一、個(gè)人所得稅規(guī)劃：

1.根據(jù)個(gè)人所得情況，采取合法的稅務(wù)規(guī)劃手段

2.合理分配收入，減少應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。

二、資產(chǎn)配置規(guī)劃：

根據(jù)個(gè)人資產(chǎn)的特點(diǎn)，結(jié)合稅收政策，合理配置資產(chǎn)，降低資產(chǎn)的稅負(fù)。

三、遺產(chǎn)規(guī)劃：

1.通過合理的遺產(chǎn)規(guī)劃，減少遺產(chǎn)稅的負(fù)擔(dān)

2.保證個(gè)人財(cái)富的傳承。

四、企業(yè)稅務(wù)籌劃：為企業(yè)制定合理的稅務(wù)規(guī)劃，降低企業(yè)稅負(fù)，提高企業(yè)的利潤和競爭力。

1. 企業(yè)所得稅基礎(chǔ)知識

2. 企業(yè)所得稅的適用范圍和計(jì)算方法

3.企業(yè)所得稅的減免和抵扣

4. 如何利用企業(yè)所得稅籌劃進(jìn)行財(cái)富增值

五、投資稅務(wù)籌劃：

1.對投資收益進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃

2.降低投資稅負(fù)，提高投資收益率

六、跨境稅務(wù)籌劃：

1.對于在跨境投資、貿(mào)易、移民等方面存在的稅務(wù)問題

2.進(jìn)行有效的稅務(wù)規(guī)劃，避免雙重征稅等問題

七、風(fēng)險(xiǎn)管理：在進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃的過程中，要注意避免違反法律法規(guī)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

八、家族財(cái)富規(guī)劃：為家族財(cái)富進(jìn)行長期規(guī)劃，降低稅負(fù)，保證家族財(cái)富的傳承。

1. 家族財(cái)富傳承中面臨的稅負(fù)種類

2. 稅收對財(cái)富管理的影響

3. 如何制定有利的稅務(wù)策略

結(jié)語：

通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生將能夠了解稅收法律和政策的基本概念，學(xué)會(huì)制定有利的稅務(wù)策略，并掌握個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、房地產(chǎn)稅等方面的籌劃技能。同時(shí)，本課程將重點(diǎn)關(guān)注合規(guī)和避稅之間的平衡，幫助學(xué)生正確處理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)富管理的安全性和流動(dòng)性。

許老師

許寶利老師—— 國內(nèi)高凈值客戶財(cái)富管理領(lǐng)域知名專家

講師資歷:

中國人民大學(xué)工商管理碩士

國家高級理財(cái)規(guī)劃師

金融行業(yè)從業(yè)20余年

曾任世界五百強(qiáng)金融集團(tuán)高管

曾任跨國金融集團(tuán)中國區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險(xiǎn)理財(cái)”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯(lián)”財(cái)富年會(huì)主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團(tuán)“全球峰會(huì)”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學(xué)習(xí)交流機(jī)會(huì)。

2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財(cái)專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程。

2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務(wù)的客戶行業(yè)遍及銀行、保險(xiǎn)、證券、經(jīng)代公司、財(cái)富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》

《財(cái)富管理之稅務(wù)籌劃》

《智慧遺產(chǎn)傳承》

《保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《家族信托與財(cái)富管理》

《增額終身壽與保險(xiǎn)金信托》

《高額年金險(xiǎn)讓財(cái)富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導(dǎo)向式銷售與高額保單》

授課風(fēng)格:

許老師，幽默風(fēng)趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財(cái)經(jīng)理

老師有著深厚的一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。讓案例活靈活現(xiàn)，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學(xué)員反饋:

許老師，您見客戶的經(jīng)驗(yàn)。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經(jīng)理

聽了老師的講解，對遺產(chǎn)規(guī)劃有了全新的認(rèn)識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產(chǎn)配置大循環(huán)的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)規(guī)劃師

客戶評價(jià):

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準(zhǔn)備充分，講解精辟入理。同學(xué)們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經(jīng)理

許老師對保險(xiǎn)的理解，讓我們大開眼界，打開了資產(chǎn)配置的新思路，以后我們再也不會(huì)面對客戶難以啟齒，保險(xiǎn)是資產(chǎn)配置的必選項(xiàng)。

——保險(xiǎn)公司銀保負(fù)責(zé)人

許老師，精心的課程安排、超強(qiáng)的現(xiàn)場掌控、幽默的授課風(fēng)、格課的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個(gè)人金融部

老師對家庭財(cái)富管理的認(rèn)識，帶我進(jìn)入一個(gè)全新的境界。尤其是需求導(dǎo)向式銷售，讓我走出了產(chǎn)品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）

民生銀行（總行、私行、北京分行、陜西分行）

華夏銀行（總行、北京分行）

中信銀行（北京分行）

廣州銀行(廣州分行)

光大證券（北京分公司）

天風(fēng)證券（江蘇分公司）

好買基金（北京分公司）

工銀安盛（總行）

中意人壽（北京分公司）

同方全球（北京分公司）

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