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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程大綱】

一．高客經(jīng)營管理五步法總述

（一）多渠道了解客戶信息

（二）評估客戶需求

（三）設計解決方案

（四）推動方案執(zhí)行

（五）檢視執(zhí)行效果

二．高客經(jīng)營管理分步解析及案例討論

（一）多渠道了解客戶信息

1、KYC九宮格解讀及案例討論

2、高客溝通注意事項及談資切入

（二）評估客戶需求

1、新時代私行客戶需求變化

2、客戶需求確認與評估案例討論

（三）設計解決方案

1、方案規(guī)劃的重點工作

2、依托資產配置實現(xiàn)產品營銷

（四）推動方案執(zhí)行

1、依托專業(yè)為客戶解決問題

2、依托服務超出客戶預期

3、刺激痛點，喚起行動

（五）檢視執(zhí)行效果

1、檢視效果執(zhí)行流程

2、檢視效果案例解析

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業(yè)經(jīng)驗

5年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷

擅長為客戶提供融合資產負債的綜合金融服務;

2017-2018連續(xù)兩屆大連市財富精英管理大賽十佳“金牌理財師”

所在分行優(yōu)秀黨員

【講師資歷】

曾擔任某國有銀行二級支行行長崗位，牽頭支行對私及對公業(yè)務發(fā)展、風險把控、合規(guī)管理等多項事務，核心行風險合規(guī)管理活動主策劃人，與支行周邊政府及企業(yè)共建共創(chuàng)，擔任社區(qū)婦聯(lián)副主席榮譽職務；

曾擔任某國有銀行分行核心支行個人金融部網(wǎng)點管理崗位，負責支行本部營業(yè)室及下轄 9 個網(wǎng)點型支行的業(yè)務統(tǒng)籌管理及推進；通過大數(shù)據(jù)主抓核心指標營銷工作推進，進行指標任務分解、分行政策解讀、支行營銷方案制定、 工作開展及后續(xù)跟蹤；

曾擔任個人客戶經(jīng)理，任職首季度，實現(xiàn)銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險單筆銷售紀錄。

【項目經(jīng)歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉型項目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學習地圖項目主參與老師；

合川郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

德州中郵健康險數(shù)字化項目主參與老師，當周健康險銷售突破12萬；

天津郵儲網(wǎng)點轉型財富管理體系培訓項目主參與老師；

中國建設銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網(wǎng)點保金匯金3.0專項培訓項目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經(jīng)理綜合能力提升項目主參與老師；

聊城郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

池州郵政基金產能提升培訓項目主參與老師等

【專業(yè)資格】

具備 AFP（金融理財師）資質、基金及保險從業(yè)資質、貴金屬交易師（中級）資質

多次擔任分支行大型客戶活動主持人，培訓師

業(yè)務掌握豐富全面，溝通協(xié)調及團隊管理能力突出，文筆良好，創(chuàng)意突出，責任心強。

【主講課題】

有豐富的中高端理財咨詢服務經(jīng)驗，以及營運人員的管理及能力提升經(jīng)驗，擅長《綜合理財規(guī)劃實務》、《客戶資產配置與規(guī)劃》、《銀行產品分析》、《網(wǎng)點運營策略》、《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經(jīng)理營銷工作精細化管理》、《高凈值客戶開發(fā)維護》、《銀企銀政共建共創(chuàng)》等系列課程。對當代銀行經(jīng)營機構的轉型、服務營銷產能提升工作及合規(guī)經(jīng)營風險把控有較深刻的理解和實際操作經(jīng)驗。

【授課風格】

實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學員對于金融學習的興趣；授課風格生動幽默，深入淺出，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

利用大量真實客戶案例，訓練學員實際操作能力；在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發(fā)學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能

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