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【課程背景】

近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。

【課程收益】

本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。

【課程特色】

互動式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）

【課程對象】

代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程大綱】

一、信托底層知識梳理

1、信托的起源與分類

2、中國信托業(yè)發(fā)展

3、我國信托分類解讀

4、境內(nèi)信托架構(gòu)——基礎(chǔ)邏輯

二、保險金信托/家族信托詳解

1、婚姻/傳承/稅務(wù)/債務(wù)視角

2、保險金信托/家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計

3、保險金信托/家族信托進(jìn)階模式1.0/2.0/3.0

4、信托案例分享

三、保險金信托/家族信托常見異議處理

1、境內(nèi)家族信托成熟么

2、信托會破產(chǎn)/虧損么

3、與保險/遺囑/代持等區(qū)別

四、保險金信托/家族信托客群與需求分析

1、婚姻規(guī)劃客群需求分析

2、傳承規(guī)劃客群需求分析

3、稅務(wù)籌劃客群需求分析

五、保險金信托/家族信托營銷實戰(zhàn)

1、如何設(shè)立保險金信托/家族信托

2、中國信托行業(yè)展望

吉老師

吉雅老師

——高客經(jīng)營理論與實戰(zhàn)專家

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理

曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理

曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理

曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任北方國際信托股份有限公司北京財富中心總經(jīng)理

曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問

211知名高校雙學(xué)士、雙碩士

基金證券從業(yè)資格

法律從業(yè)資格資格

【擅長領(lǐng)域】

對內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風(fēng)險管理下的資產(chǎn)配置

對客領(lǐng)域：大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍

【個人簡介】

吉雅老師擁有近20年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，理論知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。

吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進(jìn)外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機(jī)構(gòu)對金融知識和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時間，吉雅老師累計服務(wù)彼時賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。

2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財、信托、券商資管、基金子、保險資管等資管機(jī)構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗之后，希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊累計管理資產(chǎn)220億元，成為當(dāng)時公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。

2019年，吉雅老師再次回歸財富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部，負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。

吉雅老師專注于家族財富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財富等多家機(jī)構(gòu)提供多場家族信托、保險金信托、跨境財富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識體系及技能培訓(xùn)；同時針對企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險產(chǎn)品等，受到各大機(jī)構(gòu)的一致好評。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)：憑借在外資銀行及國內(nèi)投行領(lǐng)域培養(yǎng)的先進(jìn)國際金融理念、高階的客戶經(jīng)營方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，成為行業(yè)內(nèi)的專家。

應(yīng)用：目前依然在一線，案例及場景全部來自最新市場，具備極強(qiáng)的實操參考。

啟發(fā)：問題舉一反三，深入淺出，互動性強(qiáng)。

【主講課題】

《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》

《保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)》

《家族財富保全保障傳承與大額保單實務(wù)規(guī)劃》

《如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃》

《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲》

《沙龍私董會活動》

【服務(wù)客戶】

平安人壽內(nèi)蒙古分公司、平安人壽北京分公司、平安人壽貴州分公司、平安人壽河北分公司、平安人壽黑龍江分公司、太平人壽保險有限公司、平安證券股份有限公司、廊坊銀行、匯豐銀行、恒天財富、宜信財富、中景恒基投資集團(tuán)等。

【學(xué)員評價】

吉雅老師專業(yè)技能十分過硬，更重要的是實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，對高客經(jīng)營的思路非常清晰，對業(yè)務(wù)推動有極大的助力。

——平安人壽赤峰分公司總經(jīng)理 趙偉

吉雅老師在信托與保險結(jié)合方面是極具權(quán)威的，也是隊伍十分認(rèn)可和喜愛的專家，更重要的是能夠用一線銷售聽得懂的語言，將深奧的理論轉(zhuǎn)化為通俗易懂的工具。

——平安人壽通遼分公司總經(jīng)理 高磊

吉雅老師授課風(fēng)格輕松又不失嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容很豐富，更重要的是可以給我們帶來很多關(guān)于行業(yè)的思考以及前瞻性思維。

——中景恒基投資集團(tuán)董事長 肖厚忠

在金融行業(yè)從業(yè)近20年，從吉雅老師身上我們看到了作為一名專業(yè)的金融從業(yè)人員應(yīng)該具備的專業(yè)經(jīng)驗與管理經(jīng)驗，而且吉雅老師毫無保留的回答每一個聽起來很初級的問題，讓我們倍感親切，每一位學(xué)員都熱情的希望再次聽到吉雅老師的課程。

——廊坊銀行副行長 王慶

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