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課程背景：

在當(dāng)下復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，市場競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。數(shù)字化浪潮洶涌而來，技術(shù)創(chuàng)新日新月異，使得行業(yè)邊界日益模糊，跨界競爭成為常態(tài)。同時，消費(fèi)者需求愈發(fā)多元化、個性化，對產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)、體驗(yàn)要求持續(xù)攀升。在此背景下，企業(yè)不僅要應(yīng)對同行的競爭，還要時刻警惕新興企業(yè)借助新技術(shù)、新模式帶來的沖擊。

諸多企業(yè)在經(jīng)營管理中陷入困境。從內(nèi)部來看，各職能部門間溝通協(xié)作不暢，信息壁壘嚴(yán)重，導(dǎo)致資源錯配、流程繁瑣，運(yùn)營效率低下。戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏前瞻性和靈活性，難以適應(yīng)快速變化的市場環(huán)境，短期利益與長期發(fā)展難以平衡。從外部而言，企業(yè)難以精準(zhǔn)把握市場趨勢，產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新滯后，在爭奪市場份額的過程中逐漸失去優(yōu)勢。此外，融資困難、人才流失等問題也進(jìn)一步制約著企業(yè)的發(fā)展。

本課程屬于高端經(jīng)營管理沙盤模擬課程，從戰(zhàn)略角度闡釋，在復(fù)雜市場環(huán)境里的企業(yè)經(jīng)營和管理故事，分享如何在資源有限、充滿限制的條件下，制定戰(zhàn)略、設(shè)定目標(biāo)、卓越領(lǐng)導(dǎo)、高效完成組織任務(wù)，最大限度提升經(jīng)營業(yè)績。

課程收益：

1. 深刻理解戰(zhàn)略的內(nèi)涵，從全局高度理解企業(yè)的經(jīng)營與管理；

2. 能夠運(yùn)用SWOT工具，并理解組織戰(zhàn)略制定過程，輔助企業(yè)實(shí)現(xiàn)頂層設(shè)計；

3. 從目標(biāo)設(shè)定和系統(tǒng)思考的角度，提升管理綜合能力；

4. 從創(chuàng)新的角度，提升管理者戰(zhàn)略洞察力與戰(zhàn)略分解落地能力；

5. 理解企業(yè)、產(chǎn)品、市場的生命周期，學(xué)會OGSM工具，提升領(lǐng)導(dǎo)力；

6. 掌握在有限的資源、復(fù)雜的外部環(huán)境下，創(chuàng)造性地解決戰(zhàn)略執(zhí)行問題的思維模式。

課程對象：

1. 企業(yè)CEO、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、合規(guī)負(fù)責(zé)人

2. 會計師事務(wù)所風(fēng)控合伙人、券商保薦代表人

3. 擬IPO企業(yè)財務(wù)骨干（需3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)）

課程方式：

理論講授+案例分析+小組討論+沙盤模擬

課程大綱

沙盤背景：

背景設(shè)定為一家已經(jīng)營若干年的企業(yè)，由6～8名學(xué)員組建成新公司經(jīng)營團(tuán)隊，分別擔(dān)任CEO、CFO、CMO、COO、CIO等職位，并制定5年戰(zhàn)略，通過優(yōu)化內(nèi)部資源配置，調(diào)整競爭策略，激發(fā)成員潛能，提高企業(yè)核心競爭力與盈利能力，以期在市場上戰(zhàn)勝對手。

引言：戰(zhàn)略、競爭、人才、團(tuán)隊

導(dǎo)入：沙盤講解與實(shí)戰(zhàn)演練

一、沙盤模擬準(zhǔn)備

1. 沙盤背景介紹

2. 沙盤推演規(guī)則介紹

3. 團(tuán)隊組建

二、沙盤推演

1. 模擬組建新公司經(jīng)營團(tuán)隊

2. 制定5年戰(zhàn)略

3. 體驗(yàn)市場競爭和企業(yè)經(jīng)營

第一講：企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)與戰(zhàn)略框架搭建——明“魚”之根本

一、企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)

——利潤/成本/銷售

二、企業(yè)經(jīng)營的基本元素

1. 顧客價值

2. 合理成本

3. 有效規(guī)模

4. 具備人性關(guān)懷的盈利

案例討論：企業(yè)到底在追求什么？

三、企業(yè)使命、愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)

1. 戰(zhàn)略的四大問題

2. 組織愿景、使命、核心價值觀與戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)

3. 頂層設(shè)計的宏觀要素

案例分析：波特競爭理論與波特人馬一的倒閉

討論：戰(zhàn)略的起點(diǎn)在哪里？

4. 戰(zhàn)略分析的SWOT工具

——成本領(lǐng)先、產(chǎn)品差異、目標(biāo)集中戰(zhàn)略對比

案例分析：價值是由誰創(chuàng)造的？

二、公司層、業(yè)務(wù)層及營銷戰(zhàn)略

1. 戰(zhàn)略與決策

1）德爾菲法·中長期發(fā)展戰(zhàn)略

2）年度經(jīng)營規(guī)劃

2. 企業(yè)戰(zhàn)略需要的組織結(jié)構(gòu)與運(yùn)作流程

討論：戰(zhàn)略如何管理？

3. 全面經(jīng)營管理的思想

1）目標(biāo)設(shè)定&系統(tǒng)思考

2）戰(zhàn)略目標(biāo)SMART原則

3）穿越未來的戰(zhàn)略

三、戰(zhàn)略落地與領(lǐng)導(dǎo)力

1. 卓越領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略管理

案例討論：支付寶到底歸誰管？

2. 戰(zhàn)略落地工具

1）OGSM模型

2）RIDER模型

3. 卓越領(lǐng)導(dǎo)力與戰(zhàn)略變革三步曲

1）追隨變革

2）預(yù)告變革

3）領(lǐng)導(dǎo)變革

4. 戰(zhàn)略管理與創(chuàng)新思維

1）戴明的管理思想

2）高德拉特的極限理論

第二講：戰(zhàn)略生態(tài)掃描與分析——辨“水”之態(tài)勢

一、宏觀水域掃描

1. 全球產(chǎn)業(yè)趨勢與政策紅利捕捉

2. 產(chǎn)業(yè)鏈價值分配動態(tài)分析：定位高利潤環(huán)節(jié)

案例：新能源電池材料端vs整車端

3. 技術(shù)顛覆預(yù)警：AI/區(qū)塊鏈對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透路徑圖

二、競爭水域測繪

——五力模型實(shí)戰(zhàn)推演

1. 上游供應(yīng)商議價力模擬分析

案例：原材料斷供危機(jī)應(yīng)對

2. 新進(jìn)入者威脅評估

案例：跨界巨頭降維打擊

3. 競合策略設(shè)計：從零和博弈到生態(tài)位互補(bǔ)

案例：安卓聯(lián)盟VS蘋果閉環(huán)

三、組織水性診斷

——核心能力審計工具

1）VRIO矩陣量化資源價值

2）瓶頸突破：產(chǎn)能/技術(shù)/資金短板動態(tài)測試（極限壓力場景）

第三講：戰(zhàn)略定位與路徑選擇——擇“魚”之優(yōu)徑

一、水域定位——市場錨定

——三維定位

1）客戶細(xì)分：Kano模型

2）價值主張：藍(lán)海畫布

3）利潤模式：訂閱制VS買斷制

沙盤實(shí)戰(zhàn)：差異化破局

案例：Costco會員制VS沃爾瑪?shù)蛢r策略

二、魚群選擇——業(yè)務(wù)組合

1. 波士頓矩陣動態(tài)管理

1）“現(xiàn)金牛”收割策略：提價與降本的對比

2）“問題業(yè)務(wù)”生死決策：關(guān)停、并購與孵化的選擇

2. 第二曲線孵化

沙盤模擬：資源傾斜度模擬（研發(fā)投入占比≥15%的閾值測試）

三、體型進(jìn)化——成長引擎

——規(guī)模增長三路徑

1）橫向擴(kuò)張：并購整合風(fēng)險模擬

2）縱向延伸：全產(chǎn)業(yè)鏈控制成本效益分析

3）密度提升：單客經(jīng)濟(jì)價值深挖

孫老師

孫莉莉老師 財稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

中英文雙語言授課

國際金融與財稅管理專業(yè)背景

哈佛商學(xué)院博士后、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際金融學(xué)博士

CIMA管理會計師導(dǎo)師、ICPA國際注冊會計師導(dǎo)師

中國采購與招標(biāo)網(wǎng)專家?guī)鞂＜?/p>

ESG注冊可持續(xù)發(fā)展專業(yè)人士協(xié)會中國首席執(zhí)行官、世界女性ESG基金會首席顧問

國家發(fā)改委培訓(xùn)中心特聘專家、北京國家會計學(xué)院管理會計委員會委員

17年財稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾任：德勤華永（中國）（全球四大會計師事務(wù)所之一）丨內(nèi)部審計部高級顧問、經(jīng)理

曾任：GANI簡一集團(tuán)（國內(nèi)大理石瓷磚品類開創(chuàng)者）丨內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人

曾任：北京中建院環(huán)境設(shè)計研究所丨財務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：財稅合規(guī)、稅收籌劃、稅收政策解讀、稅收風(fēng)險應(yīng)對、全面預(yù)算管理等

100+企業(yè)財稅顧問，2億稅務(wù)優(yōu)化的實(shí)戰(zhàn)操盤手：擔(dān)任超100家國內(nèi)外企業(yè)財稅顧問，深耕企業(yè)一線完善財稅體系，主導(dǎo)千萬級跨境并購重組財稅合規(guī)咨詢，參與永輝超市、佛山保利地產(chǎn)等百萬級稅收籌劃項(xiàng)目。通過合法籌劃與合規(guī)管理，累計為企業(yè)優(yōu)化財稅成本、創(chuàng)造價值超2億元。

3部財稅領(lǐng)域?qū)Ｖ?項(xiàng)國家級標(biāo)準(zhǔn)制定的核心參與者：著有《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用》《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表》《2019個稅新政實(shí)操手冊》3部財稅專著，其中《2019個稅新政實(shí)操手冊》銷量10萬冊，被清華大學(xué)等50余所高校列為教材；同時牽頭工信部《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理師》評價標(biāo)準(zhǔn)，深度參與財政部《企業(yè)數(shù)據(jù)資源會計處理暫行規(guī)定》政策頂層設(shè)計。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

孫莉莉老師擁有深厚的國際金融與財稅管理背景，兼具學(xué)術(shù)研究與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在財稅合規(guī)、內(nèi)部審計、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等領(lǐng)域有深入研究與豐富實(shí)踐。她熟悉國內(nèi)外財稅政策與審計準(zhǔn)則，擅長將國際視野與本土實(shí)踐結(jié)合，為企業(yè)提供從戰(zhàn)略到執(zhí)行的全鏈條財稅與ESG解決方案，服務(wù)領(lǐng)域覆蓋能源、建筑、零售、醫(yī)藥、金融等多個行業(yè)，累計為上百個中央企業(yè)集團(tuán)提供財稅咨詢服務(wù)。

——擔(dān)任德勤華永會計師事務(wù)所內(nèi)部審計部高級顧問、經(jīng)理期間——

01-上市公司審計與稅務(wù)優(yōu)化：為50+家A股/H股上市公司及擬上市企業(yè)提供財務(wù)報表審計與內(nèi)控評估，累計審計資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元。曾主導(dǎo)美的集團(tuán)供應(yīng)鏈財稅治理：整改采購返利隱匿收入9.5億元、子公司調(diào)撥多繳所得稅1.2億元、海外倉退貨損失抵扣6800萬元等問題。

02-央企薩班斯法案合規(guī)落地：帶隊完成國內(nèi)首批8家央企《薩班斯法案》合規(guī)項(xiàng)目，其中，為某能源集團(tuán)海外子公司整改120項(xiàng)內(nèi)控缺陷：攔截越權(quán)支付130萬美元，避免歐盟VAT罰金260萬歐元，追回存貨損耗870萬元，實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)整改。

——擔(dān)任簡一集團(tuán)內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人期間——

01-“三位一體”審計體系搭建與數(shù)字化創(chuàng)新：搭建覆蓋6大區(qū)域、15家基地、36家分公司的“戰(zhàn)略-合規(guī)-績效”審計矩陣，建立48小時突擊機(jī)制，審計周期從15天縮至5天，累計完成審計項(xiàng)目286個，提出改進(jìn)建議1034項(xiàng)，采納率92%，直接經(jīng)濟(jì)效益4.6億元；聯(lián)合開發(fā)“鷹眼”系統(tǒng)打通4大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲內(nèi)審協(xié)會“最佳技術(shù)創(chuàng)新獎”，推廣至50余家大型制造企業(yè)。

02-舞弊查處與風(fēng)險壓降：帶隊查處“南區(qū)銷售飛單”專案，挽回經(jīng)濟(jì)損失3200萬元，推動刑事立案7人，發(fā)現(xiàn)并封堵23條渠道灰色利益鏈，年度渠道返利虛報率由8.7%降至0.9%。

03-供應(yīng)鏈成本精控與效率提升：對礦山采購、海外原料進(jìn)口、生產(chǎn)基地耗材進(jìn)行穿透式審計，累計核減無效成本1.1億元；引入?yún)^(qū)塊鏈溯源+動態(tài)庫存盤點(diǎn)模型，庫存差異率從5.4%降至0.6%，資金周轉(zhuǎn)提速22%。

04-上市合規(guī)與內(nèi)控優(yōu)化：主導(dǎo)IPO內(nèi)控規(guī)范項(xiàng)目，對標(biāo)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》18項(xiàng)指引，完成112項(xiàng)制度修訂，保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)控核查一次性通過率100%，為公司2017年主板過會奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。

部分授課/項(xiàng)目案例：

序號授課企業(yè)課題期數(shù)關(guān)鍵成果

1永輝超市《全面預(yù)算管理與實(shí)務(wù)》15期預(yù)算偏差率下降50%，采購成本降低3%

1伊利集團(tuán)《財務(wù)BP與供應(yīng)鏈金融》12期資金流效率提升5%，業(yè)財融合深度落地

2遠(yuǎn)洋集團(tuán)/首創(chuàng)環(huán)?！渡鲜星叭曦敹惢I劃全布局》12期助力3家子公司成功IPO/借殼

3中建集團(tuán)（二十局、五局）《財稅合規(guī)與內(nèi)部審計》10期集團(tuán)輪訓(xùn)，風(fēng)控指標(biāo)提升30%

4齊魯銀行《大數(shù)據(jù)審計與金融風(fēng)險管理》8期不良率下降0.8%，模型直接嵌入授信系統(tǒng)

5中海油服《集團(tuán)資金集中管理與現(xiàn)金池》8期資金集中度提升40%，年均節(jié)約財務(wù)費(fèi)用1.2億元

6鄭州廣發(fā)銀行《銀行內(nèi)部審計與金融風(fēng)險管理》8期銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部審計合規(guī)及風(fēng)控模型測試

7葛洲壩集團(tuán)《企業(yè)投融資戰(zhàn)略21種融術(shù)》5期全年新增綠色融資授信30億元

主講課程：

《稅收籌劃與稅務(wù)稽查新體制下主稅種稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理》

《企業(yè)出海財稅合規(guī)》

《全面預(yù)算與企業(yè)經(jīng)營分析》

《銀行內(nèi)部審計技巧及風(fēng)控》

《財務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營分析》

《金稅四期之下的數(shù)智財稅及風(fēng)控指標(biāo)》

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代下的財稅合規(guī)沙盤演練》

《“水大魚大”之企業(yè)家的戰(zhàn)略沙盤》

授課風(fēng)格：

鮮活的實(shí)戰(zhàn)風(fēng)格：以“三實(shí)”為核心，用真實(shí)財稅案例破題，搭配實(shí)操作業(yè)強(qiáng)化應(yīng)用，以量化指標(biāo)檢驗(yàn)效果。語言幽默鮮活，用通俗比喻解析專業(yè)知識，金句頻出點(diǎn)燃熱情，讓枯燥內(nèi)容變生動。

熱烈的互動課堂：課堂互動多元，設(shè)投票辨析政策要點(diǎn)，分組沙盤模擬財稅規(guī)劃，融資路演訓(xùn)練數(shù)據(jù)解讀，讓學(xué)員在競爭與協(xié)作中深化理解，從被動聽轉(zhuǎn)為主動練。

扎實(shí)的教學(xué)閉環(huán)：形成教學(xué)閉環(huán)，課前診斷學(xué)員企業(yè)財稅痛點(diǎn)，課中帶練配套工具（預(yù)算模板、稅籌清單等），課后跟蹤解決落地問題，確保所學(xué)能直接應(yīng)用于實(shí)際工作，實(shí)現(xiàn)從懂到會的跨越。

部分服務(wù)客戶：

金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、匯豐銀行、齊魯銀行、中信證券、中國人壽、陽光保險……

央企/國企：國家電網(wǎng)、中海油服、中國移動、中國電信、中國建筑、中國交建、中糧集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、云南能投、西安建工……

消費(fèi)與制造企業(yè)：伊利集團(tuán)、美的集團(tuán)、海爾集團(tuán)、永輝超市、聯(lián)想、華為、施耐德、帝斯曼、簡一大理石……

互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)：阿里巴巴、京東、字節(jié)跳動、美團(tuán)、百度、順豐集團(tuán)……

政府與院校：國家發(fā)改委培訓(xùn)中心、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)、福州新區(qū)……

部分客戶評價：

孫老師的供應(yīng)鏈金融課程堪稱“財稅實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)航”，她以超強(qiáng)邏輯將財務(wù)BP、資金池、預(yù)算管理這些分散模塊串聯(lián)成閉環(huán)體系。原本復(fù)雜的理論被他拆解成可落地的操作路徑，讓我們團(tuán)隊真正學(xué)會用數(shù)據(jù)驅(qū)動決策——所謂“用數(shù)據(jù)指揮奶牛”，把抽象財稅邏輯轉(zhuǎn)化為企業(yè)實(shí)效的生動體現(xiàn)。這種化繁為簡的講課功力，讓每個知識點(diǎn)都能直抵業(yè)務(wù)核心，聽完就知道怎么干。

——伊利集團(tuán) 副總裁 王總

8期輪訓(xùn)像一場“財稅能力升級風(fēng)暴”，全靠孫老師的課程硬核支撐。她不僅把預(yù)算管理講得透徹，更給出可直接套用的實(shí)操模板。結(jié)果顯而易見：全行預(yù)算偏差率驟降50%，綠色信貸余額勁增120%，連她設(shè)計的模板都被寫進(jìn)制度。這種能把專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為制度級成果的講課水準(zhǔn)，足以見得他對財稅領(lǐng)域的深刻把控。

——齊魯銀行 董事長 黃總

上市前的財稅布局最考驗(yàn)專業(yè)度，孫老師的課程就是“通關(guān)秘籍”。他提前三年為我們規(guī)劃財稅路徑，把合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)逐個拆解，用案例推演每種可能的應(yīng)對方案。2023年順利過會、融資超預(yù)期30%，正是他課程前瞻性的最好證明。這種能站在資本視角講透財稅邏輯的能力，讓我們少走三年彎路。

——中建二十局 總會計師 李總

孫老師的“預(yù)算+稅籌雙輪驅(qū)動”理論，聽完就知道有多厲害。她不講空泛概念，而是帶著我們拆解門店運(yùn)營數(shù)據(jù)，給出的稅籌方案精準(zhǔn)匹配業(yè)務(wù)場景。一年節(jié)稅8000萬、門店周轉(zhuǎn)天數(shù)降5天，全靠她課堂上給的工具包——那些表格、公式拿回去就能用。

——永輝超市 財務(wù)總監(jiān) 徐總

21種融資工具被孫老師講得像“說明書”一樣清晰。她不僅拆解每種工具的適用場景，更教我們?nèi)绾谓M合運(yùn)用撬動資源。結(jié)果我們在最短時間拿到200億元綠色銀團(tuán)授信，利率還下浮15%。不僅能把復(fù)雜金融工具講透，而且可以直接轉(zhuǎn)化為融資成果。

——葛洲壩集團(tuán) 董事長 陳總

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