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課程背景：

目前，中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來臨的稅務(wù)改革，對我們的財(cái)富管理有何影響？針對習(xí)書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？

我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對稅務(wù)問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握企業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境。

課程目標(biāo)：

● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢

● 知識強(qiáng)化：強(qiáng)化并夯實(shí)對我國相關(guān)稅收認(rèn)識

課程對象：

金融從業(yè)者

課綱大綱

第一講：當(dāng)前政策與稅務(wù)問題

1. 有中國特色的社會主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)

案例分析：收入的合法標(biāo)準(zhǔn)與印度政府反腐

案例分析：“資產(chǎn)代持”的問題與對策

2. 十九大的歷史要求

案例分析：2018年我國稅收改革演進(jìn)

3. 偷稅、漏稅、避稅與節(jié)稅

案例分析：不同的稅收籌劃策略比較

第二講：國內(nèi)稅收政策及其財(cái)富對策

一、營改增的新政策

案例分析：這些年的不斷變革分析

案例分析：企業(yè)經(jīng)營的“三座大山”

二、個(gè)人所得稅的改革

案例分析：個(gè)稅改革的時(shí)間表與實(shí)踐計(jì)算

三、社保稅務(wù)征管的變革

案例分析：稅務(wù)征管的“壓力山大”與“迫在眉睫”

案例分析：社保“改嫁”稅務(wù)最新政策解析與應(yīng)對

四、房產(chǎn)稅的前世今生

案例分析：重慶換市長的房產(chǎn)稅調(diào)整

案例分析：房產(chǎn)稅沖擊的策略分析

五、遺產(chǎn)稅的傳言

小組探討：中國開征遺產(chǎn)稅遇到的困難

案例分析：遺囑與信托、人壽保險(xiǎn)合理結(jié)合

第三講：私人財(cái)富全球稅務(wù)籌劃

一、私人財(cái)富的全球稅務(wù)籌劃需求

二、國際稅收政策新動態(tài)

小組討論：BEPS計(jì)劃、FATCA、CRS、BO信息自動交換

案例分析：美國稅改新動態(tài):降低稅負(fù)

三、中國版CRS文本的解讀

小組討論：《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》信息傳遞

案例分析： 全球財(cái)富陽光以后，可能的后果

四、身份安排與全球稅務(wù)籌劃

小組討論：近兩年，萬名雙重國籍人士放棄了美國國籍。

案例分析：富豪為避稅，每日打“飛的”

五、轉(zhuǎn)讓定價(jià)與全球稅務(wù)籌劃

案例分析：全球轉(zhuǎn)移定價(jià)方法

六、跨境資產(chǎn)配置與全球稅務(wù)籌劃

小組討論：國際避稅地應(yīng)具備的條件

七、高凈值客戶的應(yīng)對CRS策略

案例分析：有效的七大策略解讀

張老師

張軼老師 財(cái)富管理專家

19年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）

國家高級理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

中國注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

中國金融理財(cái)師（AFP）

國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員

高級財(cái)富管理師

曾任：中國平安保險(xiǎn) 營銷一線 組訓(xùn)

曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級合伙人

現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評委。

曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)6000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例：

● 為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。

● 為中國平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。

●為中國人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。

●為中國平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場次達(dá)30多期。

● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場次達(dá)8期

主講課程：

《財(cái)富管理之法律視野》

《財(cái)富管理之稅收籌劃》

《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業(yè)銷售之百萬精英》

《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》

《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

部分服務(wù)客戶：

中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……

中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……

中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……

中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行……

中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……

中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……

農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行……

其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……

中國平安保險(xiǎn)公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安寧夏分公司……

中國太平保險(xiǎn)公司：中國太平保險(xiǎn)山東分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……

其他保險(xiǎn)公司：中國太平洋保險(xiǎn)北京分公司、中國泰康保險(xiǎn)深圳分公司、中融保險(xiǎn)四川分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……

協(xié)會：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會

其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……

部分授課照片：

中國太平洋洛陽分公司

《高端客戶沙龍》中國人壽荊州分公司

《高端客戶沙龍》

泰康人壽深圳分公司

《客戶儲備1+100》中國太平河北分公司

《2018經(jīng)濟(jì)預(yù)測與資產(chǎn)配置》

中國人民保險(xiǎn)公司總公司

《保險(xiǎn)行業(yè)分析與數(shù)據(jù)解讀》中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行

《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置》

中國平安廣州分公司

《大數(shù)據(jù)引爆增員季》中國太平襄陽支公司

《大數(shù)據(jù)引爆增員季》

中信銀行福建分行

《專業(yè)銷售與客戶維護(hù)》郵儲銀行吉林分行

《客戶關(guān)系管理與精準(zhǔn)營銷》

中國銀行廣州分行

《基金保險(xiǎn)全方位營銷技巧提升》中國太平湖南分公司

《高凈值客戶的營銷技巧》

中國太平洋北京分公司

《打造壽險(xiǎn)企業(yè)家》中英人壽河北分公司

《高端客戶財(cái)富保全傳承策略》

中國平安廣州分公司

《高端客戶沙龍之稅改新政》清華大學(xué)總裁班

《女神的幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)》

廣發(fā)銀行廣東分行

《法眼看財(cái)富》中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行

《資產(chǎn)配置》

中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合肥分公司

《財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷售技巧》中山大學(xué)總裁班

《高端客戶經(jīng)營與財(cái)富管理實(shí)務(wù)》

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