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[學(xué)員收益]

1、掌握財(cái)富管理的關(guān)鍵要點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)

2、掌握資產(chǎn)配置的基本原則與實(shí)施要點(diǎn)

3、掌握各類金融產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)及配置方式

4、掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

5、掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)

[授課對(duì)象]

投資顧問、理財(cái)顧問、客戶經(jīng)理

[課程大綱]

第一講：財(cái)富管理關(guān)鍵要點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)定位分析

一、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)背景分析

二、財(cái)富管理格局與券商財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)定位分析

三、財(cái)富管理各類操作思路與操作模式分類比較分析

四、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作誤區(qū)與經(jīng)驗(yàn)借鑒分析

五、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作路徑與操作要點(diǎn)分析

六、財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)分析

第二講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹

一、各類理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析

二、各類理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

三、各類理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

第三講：目標(biāo)客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析

一、目標(biāo)客戶組成與特征分析

二、目標(biāo)客戶的分類管理與需求挖掘

三、目標(biāo)客戶的金融行為特征

四、各類目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)

1、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

2、“增長(zhǎng)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

3、“專業(yè)型”客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

4、其它類型客戶財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

第四講：證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、證券投資基金分類分析

二、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、各類證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第五講：資產(chǎn)管理計(jì)劃分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、資產(chǎn)管理計(jì)劃分類分析

二、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、各類資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第六講：信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、信托產(chǎn)品分類分析

二、各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第七講：PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析

二、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、各類信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第八講：銀行理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、銀行理財(cái)產(chǎn)品分類分析

1、固定收益型

2、證券投資型

3、組合投資型

4、其他

二、銀行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、銀行理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、銀行理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第九講：創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

一、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類分析

二、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析

2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第十講：不同類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置分析

一、產(chǎn)品核心信息提取與針對(duì)性資產(chǎn)配置

1、產(chǎn)品核心信息的提取：

基礎(chǔ)資產(chǎn)、管理方式、關(guān)鍵要點(diǎn)

2、不同收益類型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置

3、不同投資方向理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置

4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與適應(yīng)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)

二、理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置路徑：產(chǎn)品推動(dòng)PK咨詢驅(qū)動(dòng)

1、產(chǎn)品推動(dòng)

2、咨詢驅(qū)動(dòng)

3、基于客戶需求的針對(duì)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)

第十一講：客戶的財(cái)富管理與針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、客戶的財(cái)富管理要點(diǎn)

2、客戶的針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

第十二講：機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好

2、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

第十三講：財(cái)富管理提升與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整

1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑

2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置

3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整實(shí)施方案分析

4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整

5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整

6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理

唐老師

碩士學(xué)位。經(jīng)濟(jì)師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系稅收專業(yè)，本科學(xué)歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學(xué)管理學(xué)院，工商管理碩士。

其中：1998年通過國(guó)家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟(jì)師職稱。

培訓(xùn)經(jīng)歷

目前任中國(guó)行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心客座教授，并任中國(guó)房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會(huì)委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領(lǐng)域金融實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于招商銀行等大型金融機(jī)構(gòu)。目前為國(guó)內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓(xùn)及研發(fā)咨詢服務(wù)。致力于財(cái)富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)等金融領(lǐng)域的培訓(xùn)及研究。

唐先生長(zhǎng)期從事金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)及研究，擅長(zhǎng)以研發(fā)為基礎(chǔ)的金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并擅長(zhǎng)案例挖掘及分析。

唐先生已經(jīng)為超過30家金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)效果良好。

部分提供過服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：

1、銀行類客戶：建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業(yè)協(xié)會(huì)、中信信托、中誠(chéng)信托、華寶信托、北京國(guó)際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時(shí)代信托、中原信托、英大信托、渤海國(guó)際信托、方正東亞信托、興業(yè)國(guó)際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南證券業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬(wàn)菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業(yè)集團(tuán)類客戶：明天控股、復(fù)地集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)公司。

部分金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程內(nèi)容：

1、銀行實(shí)務(wù)：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析、信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行投行業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)等課程。

2、信托實(shí)務(wù)：股權(quán)信托、信托受益權(quán)、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術(shù)品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

3、財(cái)富管理：私人銀行操作實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與高凈值客戶開發(fā)、銀信合作及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷與客戶開發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)、家族財(cái)富信托操作要點(diǎn)等。

4、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金實(shí)務(wù)操作等。

多次受中國(guó)法律培訓(xùn)中心、明天控股、宜信財(cái)富等機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)，舉辦股權(quán)眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)。

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