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【課程背景】

公募基金具有監(jiān)管體系最嚴(yán)格，信息披露最透明，而且收費(fèi)費(fèi)率最低的特點(diǎn)，是非常適合大眾理財(cái)?shù)耐顿Y工具。公募基金的投資標(biāo)的主要為股票、債券等標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)，易于估值、透明度高；《基金法》賦予了基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性地位，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售規(guī)范、強(qiáng)制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及嚴(yán)格的監(jiān)管執(zhí)法， 使得參與公募基金的投資者越來(lái)越多，公募基金也成為普惠金融的最重要的投資標(biāo)的之一。

公募基金正迎來(lái)“黃金時(shí)代”。截至2022年11月底，公募基金總規(guī)模達(dá)到24萬(wàn)億，國(guó)內(nèi)參與公募基金投資者已經(jīng)超過(guò)11億。不過(guò)如何進(jìn)行公募基金投資， 很多投資者缺乏相關(guān)專業(yè)知識(shí)。

【課程收益】

了解公募基金的概念，分類，投資特點(diǎn)

掌握投資公募基金的方法

了解投資公募基金的技巧

了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容

掌握如何規(guī)避基金投資風(fēng)險(xiǎn)

【課程對(duì)象】

有公募基金投資需求的人士

【課程大綱】

一、公募基金投資概述

1、什么是公募基金

公募基金定義

中國(guó)公募基金發(fā)展歷史

目前公募基金市場(chǎng)現(xiàn)狀

2、公募基金主要類型

貨幣市場(chǎng)基金

股票型

債券型

混合型

指數(shù)型

QDII

場(chǎng)內(nèi)基金場(chǎng)外基金

3、公募基金常見(jiàn)指標(biāo)

基金規(guī)模

基金凈值

收益率

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

案例：數(shù)據(jù)分析，基金的收益指標(biāo)測(cè)算

二、公募基金基本投資方法

1、基金公司選擇

基金公司治理

基金公司分析模型

基金公司選擇要點(diǎn)

2、基金產(chǎn)品選擇

如何選擇投資類別

如何選擇基金產(chǎn)品

基金經(jīng)理風(fēng)格

基金組合構(gòu)建

3、基金產(chǎn)品投資方法

基金開(kāi)戶

基金銷(xiāo)售適用性

基金收費(fèi)

長(zhǎng)期投資還是短期投資

4、分析不同基金購(gòu)買(mǎi)渠道

銀行渠道

券商渠道

第三方銷(xiāo)售

互聯(lián)網(wǎng)渠道

5、主要基金投資投資策略

美林時(shí)鐘資產(chǎn)配置

衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略

基金定投

三、不同類別基金投資的重點(diǎn)

1、主動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)

2、被動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)

3、債券型基金投資要點(diǎn)

4、權(quán)益類基金投資要點(diǎn)

5、貨幣類基金投資要點(diǎn)

6、QDII基金投資要點(diǎn)

7、FOF基金投資要點(diǎn)

四、基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)不是虧損

基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

如何認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)

投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

最大回撤

五、基金投資實(shí)戰(zhàn)

通過(guò)實(shí)踐，構(gòu)建基金投資組合，并分析預(yù)期收益

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家

中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士

中國(guó)人民大學(xué)金融信息中心副主任

新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)金融信息科技專家

央視財(cái)經(jīng)，新浪財(cái)經(jīng)，央廣財(cái)經(jīng)，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)金融領(lǐng)域?qū)＜?/p>

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心主任

曾任股權(quán)投資私募公司，金融財(cái)富管理公司總經(jīng)理

曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部

中國(guó)人民大學(xué)，中國(guó)政法大學(xué)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來(lái)、行業(yè)投資趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問(wèn)題，并有針對(duì)性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

主導(dǎo)建設(shè)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬(wàn)億

負(fù)責(zé)中國(guó)網(wǎng)信辦《中國(guó)金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，主筆撰寫(xiě)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布

參與新華社中經(jīng)財(cái)經(jīng)《國(guó)家金融信息平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目》，相關(guān)研究成果，對(duì)于中國(guó)的人民幣國(guó)際化和一帶一路的戰(zhàn)略實(shí)施，起到積極的作用

主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過(guò)軟件過(guò)程管理CMM5級(jí)認(rèn)證，并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程

負(fù)責(zé)金融財(cái)富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，和公司運(yùn)作過(guò)程，2年的時(shí)間資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)20億

負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計(jì)劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過(guò)15%

【獲獎(jiǎng)情況】

2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開(kāi)發(fā)的《 基金公平交易預(yù)警分析監(jiān)管平臺(tái)》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)

2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開(kāi)發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)控與防范技術(shù)支持系統(tǒng)》項(xiàng)目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎(jiǎng)（項(xiàng)目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融行業(yè)趨勢(shì)》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與制造業(yè)趨勢(shì)》

金融科技類

《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

金融資產(chǎn)管理類

《如何進(jìn)行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風(fēng)格】

專家型講師，邏輯性強(qiáng)，信息量大，觀點(diǎn)獨(dú)特

善長(zhǎng)從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，幫助學(xué)員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應(yīng)用。

課堂授課方式靈活，善于和學(xué)員互動(dòng)交流，并通過(guò)互動(dòng)帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

【服務(wù)客戶】

金融客戶：郵儲(chǔ)銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國(guó)金基金管理公司，前海開(kāi)源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業(yè)客戶：聯(lián)想集團(tuán)，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術(shù)等

政府客戶：中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)，新華社，人社部，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等

【客戶評(píng)價(jià)】

王老師作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，建設(shè)的《基金部綜合監(jiān)管系統(tǒng)》為有效加強(qiáng)對(duì)基金管理公司的監(jiān)管，規(guī)范基金投資行為，維護(hù)基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)

王老師長(zhǎng)期關(guān)注中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)，及資本市場(chǎng)的發(fā)展問(wèn)題，使其授課能夠做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，具備很強(qiáng)的前瞻性、系統(tǒng)性和實(shí)用性。

——中國(guó)人民大學(xué)公管學(xué)院教授 楊健

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