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課程背景

數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下，再當(dāng)今瞬息萬變的金融世界中，銀行客戶經(jīng)理作為連接銀行與客戶的關(guān)鍵紐帶，面臨著前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，客戶需求的不斷變化，僅僅依靠傳統(tǒng)的銷售技巧已難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。而心智的躍升，猶如破繭成蝶的蛻變，是銀行客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)自我超越、邁向卓越的核心動(dòng)力。本課程正是基于這樣的背景，聚焦于銀行客戶經(jīng)理心智的成長(zhǎng)與銷售力的卓越提升，旨在為銀行培養(yǎng)出一批具備深厚心智底蘊(yùn)、高超銷售能力的精英人才，以適應(yīng)新時(shí)代銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展要求，為銀行的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。本課程針對(duì)客戶經(jīng)理的實(shí)際需求，將心智成長(zhǎng)與銷售能力相結(jié)合，旨在幫助學(xué)員在提升業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人心智的成熟與成長(zhǎng)，從而更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

課程收益

心智拓展：引導(dǎo)銀行客戶經(jīng)理深入探索自我心智，突破固有思維模式，提升認(rèn)知水平和洞察力，以更廣闊的視野看待工作與生活。

銷售卓越：傳授先進(jìn)的銷售理念和技巧，使銀行客戶經(jīng)理能夠精準(zhǔn)把握客戶需求，提供個(gè)性化的解決方案，大幅提升銷售業(yè)績(jī)。

抗壓堅(jiān)韌：培養(yǎng)銀行客戶經(jīng)理強(qiáng)大的心理韌性，使其在面對(duì)壓力與挫折時(shí)，能保持冷靜、堅(jiān)定信心，始終以積極的態(tài)度應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作：通過互動(dòng)與合作，增強(qiáng)銀行客戶經(jīng)理的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和協(xié)作能力，提升團(tuán)隊(duì)整體效能，共同創(chuàng)造更大的價(jià)值。

職業(yè)發(fā)展：助力銀行客戶經(jīng)理規(guī)劃職業(yè)生涯，明確發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值的最大化，成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物。

課程大綱

一、課程導(dǎo)入共識(shí)：銀行客戶經(jīng)理的心智成長(zhǎng)職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

當(dāng)前金融市場(chǎng)環(huán)境與趨勢(shì)分析

心智成長(zhǎng)與銀行客戶經(jīng)理職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)系

心智成長(zhǎng)與銷售能力的內(nèi)在聯(lián)系

二、心智成長(zhǎng)篇：認(rèn)知升級(jí)與職業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)力

1.心智成長(zhǎng)與職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的10大維度

2.舉例：自我意識(shí)與情緒管理

3.舉例：心智成長(zhǎng)下的高效學(xué)習(xí)力快速提升

4.案例分享：情緒管理在客戶服務(wù)中的重要性

工具介紹：客戶經(jīng)理情緒識(shí)別與調(diào)節(jié)3大技巧

工具介紹：心智成長(zhǎng)下的高校學(xué)習(xí)力提升5大寶典

5.認(rèn)知重構(gòu)與積極心態(tài)

工具方法分享：如何轉(zhuǎn)變消極思維為積極思維（成長(zhǎng)型心智）

實(shí)戰(zhàn)演練：面對(duì)困難時(shí)的狀態(tài)調(diào)整的5大方法

三、銷售能力提升篇：策略與技巧

1.客戶需求分析與產(chǎn)品匹配

2.案例討論：如何深入挖掘客戶需求

工具應(yīng)用：客戶需求分析表與產(chǎn)品推薦矩陣（九宮格、個(gè)性KYC等）

3.銷售話術(shù)與基于心智影響的溝通技巧（如何快速影響客戶做決策）

4.方法分享：高效溝通技巧與話術(shù)構(gòu)建

工具：10＋場(chǎng)景話術(shù)支持（邀約、異議處理等）

5.角色扮演：模擬客戶溝通場(chǎng)景

6.客戶定位開發(fā)與差異化關(guān)系維護(hù)與拓展

7.案例分享：成功客戶關(guān)系的建立與維護(hù)

工具：三魚模型助力精準(zhǔn)批量客戶開發(fā)

8.實(shí)戰(zhàn)演練：客戶關(guān)系管理計(jì)劃的制定

9.基于底層邏輯的7大成交技巧

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)：富林克林T字法、一頁紙清單營銷術(shù)、演繹排異成交法等

四、心智與銷售融合篇：行動(dòng)與成效

1.心智成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)銷售策略

2.討論交流：心智成長(zhǎng)對(duì)銷售行為的影響

3.案例分析：心智成熟客戶經(jīng)理的成功案例

4.銷售過程中的情緒管理與自我激勵(lì)

工具介紹：情緒管理與自我激勵(lì)的5大方法

5.小組活動(dòng)：情緒管理與自我激勵(lì)的實(shí)踐

6.持續(xù)學(xué)習(xí)與個(gè)人成長(zhǎng)規(guī)劃

方法分享：如何制定個(gè)人成長(zhǎng)計(jì)劃（7大工具方法）

7.分享交流：學(xué)員的個(gè)人成長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)與展望

五、課程總結(jié)與前瞻

課程回顧與總結(jié)

前瞻性討論：未來客戶經(jīng)理的角色與挑戰(zhàn)

學(xué)員反饋與意見收集

王老師

王曉飛（大飛老師）簡(jiǎn)介

曾供職：中國工行、大型投行 頭部金融集團(tuán)等

Top Sales銷冠背景+11年個(gè)人銷售實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)

中國人民大學(xué)金融本科 北大金融高級(jí)結(jié)業(yè)

《團(tuán)隊(duì)賦能》《環(huán)球銀行》作者及特約撰稿人

中國郵政集團(tuán)總公司全國理財(cái)經(jīng)理外部專家講師

中國人民銀行總行浙江財(cái)政金融學(xué)校客座教授

中國工行 建行、中行、招行、郵儲(chǔ)常年返聘講師

清華、上海交通大學(xué)、南大等 外部特邀專家講師

清華大學(xué)、北京大學(xué)金融管理課題高級(jí)研修班結(jié)業(yè)

浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘客座教授兼任課題研究員

北京市人社局職業(yè)技能鑒定管理中心營銷課題評(píng)審專家

山東北京等省市金融監(jiān)管局-金融理財(cái)師總賽專家評(píng)委

擁有中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部國家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格

擁有國家經(jīng)濟(jì)師，基金、證券、國家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、高級(jí)營銷師等專業(yè)資格證書

大飛老師授課視頻及部分照片（更新中）：https://alltuu.cc/r/J3a2mq

資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：

銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)高產(chǎn)能營銷管理實(shí)戰(zhàn)派講師

大飛老師 ，中共黨員、浙江人常駐上海/江蘇無錫，人大金融專業(yè)，《團(tuán)隊(duì)賦能》作者，擁有11年個(gè)人營銷實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)，曾供職世界500強(qiáng)特大型國有商業(yè)銀行（中國工商銀行）、北京某大型金融集團(tuán)（保險(xiǎn)、信托、私募、資管、保險(xiǎn)代理等業(yè)務(wù)）上海市某國有控股大型非銀金融集團(tuán)（公募、資管、PE及二級(jí)市場(chǎng)、非標(biāo)產(chǎn)品、全球保險(xiǎn)等）擔(dān)任大客戶經(jīng)理、高級(jí)主管、培訓(xùn)專員、培訓(xùn)主管、高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理、營銷副總兼培訓(xùn)支持中心負(fù)責(zé)人，期間兼任海外資產(chǎn)事業(yè)部培訓(xùn)業(yè)務(wù)推動(dòng)負(fù)責(zé)人（如美國友邦、英國保誠、家族信托業(yè)務(wù)等）。就職期間協(xié)助輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率最高紀(jì)錄達(dá)627%，其中輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)3年為銷售冠亞軍（基金，F(xiàn)OT、保險(xiǎn)、定向增發(fā)等產(chǎn)品），個(gè)人及協(xié)談銷冠紀(jì)錄保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品），金融機(jī)構(gòu)會(huì)議營銷（如沙龍）成交王牌頭部講師，綜合成交最高紀(jì)錄維持者5712萬）。全國首批金融創(chuàng)新產(chǎn)品認(rèn)證講師。期間參與中信等券商、浙江金融資產(chǎn)交易中心等產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)行與實(shí)戰(zhàn)推動(dòng)（成功上市企業(yè)1家，幫助客戶實(shí)現(xiàn)175%稅后投資收益回報(bào)率）。

授課風(fēng)格：

大飛是實(shí)戰(zhàn)派咨詢師與顧問式培訓(xùn)師，結(jié)果導(dǎo)向型培訓(xùn)，從意識(shí)、思維、行為方法與工具應(yīng)用完全打通，給學(xué)員全方面的實(shí)戰(zhàn)賦能指導(dǎo)。長(zhǎng)期深入一線，熟知銀行及學(xué)員痛點(diǎn)難點(diǎn)，顧問式賦能思維交付銀行內(nèi)訓(xùn)大課（比如大飛老師會(huì)根據(jù)情境課后制定話術(shù)、匹配相應(yīng)工具，贈(zèng)送高價(jià)值配套學(xué)習(xí)大禮包等），風(fēng)格比較幽默風(fēng)趣，非常有力量感，綜合平衡參與感、體驗(yàn)感、價(jià)值感，重點(diǎn)突出、故事引入、實(shí)戰(zhàn)案例。擅長(zhǎng)全腦教學(xué)，學(xué)員愿意聽、記得住、用得上、忘不了。被譽(yù)為培訓(xùn)師中最懂營銷”的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)派顧問型導(dǎo)師。目前為止平均好評(píng)率保持在：96.75%。

中國工商銀行、中國郵政集團(tuán)總公司、中行、建行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、平安銀行、民生銀行等特邀講師。清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、南大等知名高校外部特邀講師。中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國郵政湖北省分公司郵政支局長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理（連續(xù)3年返聘專家導(dǎo)師）、 江蘇、北京市、山西省、四川省、河南等省市分公司等常年特邀講師。

?近1年部分授課及標(biāo)桿金融項(xiàng)目案例

上海交通大學(xué)銀行班《極致體驗(yàn)創(chuàng)新服務(wù)與營銷業(yè)績(jī)突破》

中國郵政集團(tuán)總公司全國top500精英理財(cái)經(jīng)理蒲公英培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政湖北省全省分公司理財(cái)經(jīng)理、支局長(zhǎng)培養(yǎng)項(xiàng)目連續(xù)3年返聘

中國郵政集團(tuán)湖北省公司青干、市場(chǎng)部、寄遞業(yè)務(wù)部項(xiàng)目連續(xù)3返聘

郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽省分行個(gè)金零售營銷信用卡銷售團(tuán)隊(duì)能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

山東省等市金融監(jiān)管局金融系統(tǒng)理財(cái)師總決賽 連續(xù)3年專家評(píng)委

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林分行一二級(jí)支行長(zhǎng)營銷能力培養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國民生銀行上海市分行《銀行財(cái)富管理崗新顧問式綜合營銷能力提升》

中國工行廣西分行 開門紅項(xiàng)目《贏在開門紅旺季營銷經(jīng)營管理策略》

中國郵政集團(tuán)北京公司支局長(zhǎng)綜合營銷與管理能力提升培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東廣州市分行《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)營銷方略》

中國建設(shè)銀行山西《行外吸金與存款綜合營銷能力提升+全量提升》

河南郵政、中郵人壽河南公司《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)：銷售技能提升之道》

中國郵政集團(tuán)江蘇省分公司(揚(yáng)州 江都 蘇州 無錫)銀保營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國郵政集團(tuán)山西省分公司全省金融支局長(zhǎng) 青年干部營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

南京大學(xué)@江蘇紫金農(nóng)商行總行《跨維營銷力—快速占領(lǐng)銀行客戶心智》

中信銀行（浙江）《復(fù)雜環(huán)境下銀行營銷模式轉(zhuǎn)型與新顧問式營銷能力提升》

南京大學(xué)@江蘇高淳農(nóng)商行總行《數(shù)智時(shí)代下-農(nóng)商行零售客戶開發(fā)與維系》

中國郵政集團(tuán)江蘇公司-《支局長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力與業(yè)績(jī)提升培訓(xùn)》

平安銀行長(zhǎng)沙分行《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽省分行《信用卡團(tuán)隊(duì)新顧問式營銷提升與產(chǎn)能突破增長(zhǎng)》

中國建設(shè)銀行新疆分行《信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

中國建設(shè)銀行新疆自治區(qū)分行《專管員、大堂經(jīng)理營銷綜合營銷能力提升》

中國建設(shè)銀行新疆維自治區(qū)分行《客戶經(jīng)理營銷思維升級(jí)及技能強(qiáng)化提升》

國家中促發(fā)展中心&清華大學(xué)-《企業(yè)家公眾演講影響力提升》

徽商銀行總行交易銀行部-《內(nèi)訓(xùn)師授課技巧輔導(dǎo)培訓(xùn)》

南京銀行總行—《心智成長(zhǎng)與綜合能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷綜合能力提升》

華夏保險(xiǎn)云南省骨干員工《高客沙龍營銷演講能力提升》

中國郵政集團(tuán)貴州公司《郵政新顧問式營銷綜合能力提升》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷沙龍演講能力提升》

中泰證券《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下-證券機(jī)構(gòu)新顧問式營銷思維優(yōu)化與技能提升》

?核心交付課程目錄（可根據(jù)客戶個(gè)性定制，詳見課程包）

飛常賦能®?-《《數(shù)智化背景下銀行人創(chuàng)新思維與新顧問式綜合營銷能力提升》

飛常賦能®?-《新顧問式理念驅(qū)動(dòng)的銀行人商務(wù)談判能力精進(jìn)之道》©?

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下：證劵金融產(chǎn)品銷售技能與客戶粘性提升》

飛常賦能®?-《銀行理財(cái)經(jīng)理的五項(xiàng)卓越營銷法則與策略》©

飛常賦能®?-《銀行保險(xiǎn)怎么賣？學(xué)會(huì)FABE，讓客戶主動(dòng)買單！》

飛常賦能®?-《高端客戶關(guān)系深化與邊際拓展策略》

飛常賦能®?-《基金客戶激活：有效營銷與健診方法》

飛常賦能®?-《基金銷售實(shí)用攻略：簡(jiǎn)易技巧與高效策略》

飛常賦能®?-《銀行信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

飛常賦能®?-《業(yè)績(jī)突破：逆流而上，銀行全員營銷意識(shí)覺醒與技能提升》

飛常賦能®?-《實(shí)戰(zhàn)精進(jìn)：銀行全量資產(chǎn)增長(zhǎng)策略與新顧問式銷售技巧》

飛常賦能®?-《基于銀行沙龍業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)化的演講力快速提升攻略》

飛常賦能®?-《銀行人心智成長(zhǎng)：卓越競(jìng)爭(zhēng)力與業(yè)績(jī)躍遷》©?

飛常賦能®?-《銀行眠客戶復(fù)活術(shù)：實(shí)用激活策略與二次開發(fā)技術(shù)》

飛常賦能®?-《財(cái)富管理業(yè)務(wù)突破營：理財(cái)經(jīng)理的全景式實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

飛常賦能®?-《培師五項(xiàng)煉®?銀行崗位經(jīng)驗(yàn)萃取余精品課程開發(fā)》

飛常賦能®?-《2024銀行內(nèi)訓(xùn)師授課綜合技能快速提升》

飛常賦能®?-《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)營銷方略：經(jīng)理經(jīng)理銷售技能提升之道》

飛常賦能®?-《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)提煉、展示技巧與客戶決策引導(dǎo)》

飛常賦能®?-《銀行人商務(wù)演講與多場(chǎng)景職業(yè)化溝通力提升攻略》

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

飛常賦能®?-《保險(xiǎn)銷售高效轉(zhuǎn)化：策略到實(shí)操的精準(zhǔn)導(dǎo)航》

飛常賦能®?-《銀行業(yè)績(jī)加速器：理財(cái)經(jīng)理電銷全流程效能提升》

飛常賦能®?-《銀行高績(jī)效團(tuán)隊(duì)塑造：實(shí)戰(zhàn)技巧與業(yè)績(jī)提升策略》

飛常賦能®?-《銀行人數(shù)字營銷實(shí)戰(zhàn)：社交媒體轉(zhuǎn)化技巧與銷售提升》

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