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課程背景

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，銀行行業(yè)競爭日益激烈。如何通過數(shù)字化手段維護(hù)和挖掘存量客戶的價(jià)值成為了銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。在數(shù)字化浪潮下，連云港工行面臨著如何有效利用系統(tǒng)存量客戶資源，提升營銷效果的挑戰(zhàn)。本課程將聚焦數(shù)字化營銷方法，結(jié)合手機(jī)銀行、開放銀行等工具，幫助基層員工提升實(shí)戰(zhàn)能力。目標(biāo)是幫助他們理解和掌握數(shù)字化營銷的先進(jìn)思維和方法，學(xué)習(xí)利用手機(jī)銀行、開放銀行等數(shù)字工具有效激活存量客戶并顯著提升成交率。我們將分析業(yè)內(nèi)其他銀行如工行、建行、招行的數(shù)字化營銷成功案例，對(duì)標(biāo)優(yōu)秀策略，以期為學(xué)員提供實(shí)操價(jià)值高、落地性強(qiáng)的營銷指導(dǎo)。

課程對(duì)象：

客戶經(jīng)理、基層管理者

授課風(fēng)格：

風(fēng)趣幽默、一聽就會(huì)，深度創(chuàng)新且實(shí)戰(zhàn)實(shí)用

課程大綱

第一部分：銀行人必須要知道的：數(shù)字化營銷思維及能力框架

引入討論：探討數(shù)字化營銷在激活存量客戶中的關(guān)鍵作用

介紹數(shù)字化營銷與傳統(tǒng)營銷的區(qū)別，重點(diǎn)講解數(shù)字化營銷的戰(zhàn)略思維

分析不同銀行(工行、建行、招行)的數(shù)字化營銷戰(zhàn)略及其成效

數(shù)據(jù)分析能力

利用數(shù)字化工具收集客戶數(shù)據(jù)

學(xué)會(huì)解讀數(shù)據(jù)，洞察客戶需求與行為

落地實(shí)踐：通過客戶管理系統(tǒng)，定期分析客戶數(shù)據(jù)，制定個(gè)性化營銷計(jì)劃。

客戶溝通能力

掌握有效溝通技巧，增強(qiáng)客戶互動(dòng)

利用數(shù)字化平臺(tái)，如企業(yè)微信、郵件等，提高溝通效率

落地實(shí)踐：組織模擬溝通場(chǎng)景訓(xùn)練，提升客戶經(jīng)理的溝通能力。

創(chuàng)新營銷思維

培養(yǎng)創(chuàng)新思維，探索新的營銷方式與策略

結(jié)合數(shù)字化工具，實(shí)現(xiàn)營銷活動(dòng)的創(chuàng)新與優(yōu)化

落地實(shí)踐：鼓勵(lì)基層提創(chuàng)新營銷方案，進(jìn)行小范圍試點(diǎn)，后大步復(fù)制。

第二部分：系統(tǒng)存量客戶分析及激活策略與成交

1.系統(tǒng)存量客戶數(shù)據(jù)的獲取與整理

2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行客戶細(xì)分

年齡、性別、地域等維度分析

客戶資產(chǎn)、交易行為等分析

3.構(gòu)建客戶畫像，了解客戶需求與偏好

案例：某網(wǎng)點(diǎn)客戶畫像分析實(shí)例

分享成功激活存量客戶的通用策略和方法

探討如何結(jié)合手機(jī)銀行、開放銀行的功能開發(fā)新的營銷模式

動(dòng)手實(shí)踐：設(shè)計(jì)一個(gè)面向存量客戶的營銷小活動(dòng)，與學(xué)員工作密切相關(guān)

差異化維護(hù)的工具及方法思路展示

4.成交技巧提升與案例對(duì)比分析

講解如何通過數(shù)字化手段提升客戶成交率的有效技巧

分析不同銀行(工行、建行、招行)在促進(jìn)成交上的案例比較

分組模擬練習(xí)：面對(duì)不同客戶情境，如何運(yùn)用數(shù)字化策略+實(shí)戰(zhàn)工具促成交

第三部分：數(shù)字化營銷方法與應(yīng)用工具

1.社交媒體營銷技巧與策略

兩微一抖等新媒體平臺(tái)的運(yùn)用

2.內(nèi)容營銷的實(shí)施方法

文案撰寫、圖片視頻制作

3．?dāng)?shù)據(jù)分析工具介紹與案例展示

簡介常用的數(shù)字化工具和數(shù)據(jù)分析方法，強(qiáng)調(diào)其在客戶管理中的作用

演示如何利用數(shù)據(jù)洞察客戶需求，制定個(gè)性化營銷方案

分組練習(xí)：模擬使用工具對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提煉出可行的營銷策略

案例分析

分析工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等成功激活存量客戶的案例

提取案例中的數(shù)字化營銷策略與工具應(yīng)用，供基層負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理參考

王老師

王曉飛（大飛老師）簡介

曾供職：中國工行、大型投行 頭部金融集團(tuán)等

Top Sales銷冠背景+11年個(gè)人銷售實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)

中國人民大學(xué)金融本科 北大金融高級(jí)結(jié)業(yè)

《團(tuán)隊(duì)賦能》《環(huán)球銀行》作者及特約撰稿人

中國郵政集團(tuán)總公司全國理財(cái)經(jīng)理外部專家講師

中國人民銀行總行浙江財(cái)政金融學(xué)?？妥淌?/p>

中國工行 建行、中行、招行、郵儲(chǔ)常年返聘講師

清華、上海交通大學(xué)、南大等 外部特邀專家講師

清華大學(xué)、北京大學(xué)金融管理課題高級(jí)研修班結(jié)業(yè)

浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院特聘客座教授兼任課題研究員

北京市人社局職業(yè)技能鑒定管理中心營銷課題評(píng)審專家

山東北京等省市金融監(jiān)管局-金融理財(cái)師總賽專家評(píng)委

擁有中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部國家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格

擁有國家經(jīng)濟(jì)師，基金、證券、國家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、高級(jí)營銷師等專業(yè)資格證書

大飛老師授課視頻及部分照片（更新中）：https://alltuu.cc/r/J3a2mq

資質(zhì)優(yōu)勢(shì)：

銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)高產(chǎn)能營銷管理實(shí)戰(zhàn)派講師

大飛老師 ，中共黨員、浙江人常駐上海/江蘇無錫，人大金融專業(yè)，《團(tuán)隊(duì)賦能》作者，擁有11年個(gè)人營銷實(shí)踐與研究經(jīng)驗(yàn)，曾供職世界500強(qiáng)特大型國有商業(yè)銀行（中國工商銀行）、北京某大型金融集團(tuán)（保險(xiǎn)、信托、私募、資管、保險(xiǎn)代理等業(yè)務(wù)）上海市某國有控股大型非銀金融集團(tuán)（公募、資管、PE及二級(jí)市場(chǎng)、非標(biāo)產(chǎn)品、全球保險(xiǎn)等）擔(dān)任大客戶經(jīng)理、高級(jí)主管、培訓(xùn)專員、培訓(xùn)主管、高級(jí)培訓(xùn)經(jīng)理、營銷副總兼培訓(xùn)支持中心負(fù)責(zé)人，期間兼任海外資產(chǎn)事業(yè)部培訓(xùn)業(yè)務(wù)推動(dòng)負(fù)責(zé)人（如美國友邦、英國保誠、家族信托業(yè)務(wù)等）。就職期間協(xié)助輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績?cè)鲩L率最高紀(jì)錄達(dá)627%，其中輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績3年為銷售冠亞軍（基金，F(xiàn)OT、保險(xiǎn)、定向增發(fā)等產(chǎn)品），個(gè)人及協(xié)談銷冠紀(jì)錄保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品），金融機(jī)構(gòu)會(huì)議營銷（如沙龍）成交王牌頭部講師，綜合成交最高紀(jì)錄維持者5712萬）。全國首批金融創(chuàng)新產(chǎn)品認(rèn)證講師。期間參與中信等券商、浙江金融資產(chǎn)交易中心等產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)行與實(shí)戰(zhàn)推動(dòng)（成功上市企業(yè)1家，幫助客戶實(shí)現(xiàn)175%稅后投資收益回報(bào)率）。

授課風(fēng)格：

大飛是實(shí)戰(zhàn)派咨詢師與顧問式培訓(xùn)師，結(jié)果導(dǎo)向型培訓(xùn)，從意識(shí)、思維、行為方法與工具應(yīng)用完全打通，給學(xué)員全方面的實(shí)戰(zhàn)賦能指導(dǎo)。長期深入一線，熟知銀行及學(xué)員痛點(diǎn)難點(diǎn)，顧問式賦能思維交付銀行內(nèi)訓(xùn)大課（比如大飛老師會(huì)根據(jù)情境課后制定話術(shù)、匹配相應(yīng)工具，贈(zèng)送高價(jià)值配套學(xué)習(xí)大禮包等），風(fēng)格比較幽默風(fēng)趣，非常有力量感，綜合平衡參與感、體驗(yàn)感、價(jià)值感，重點(diǎn)突出、故事引入、實(shí)戰(zhàn)案例。擅長全腦教學(xué)，學(xué)員愿意聽、記得住、用得上、忘不了。被譽(yù)為培訓(xùn)師中最懂營銷”的復(fù)合型實(shí)戰(zhàn)派顧問型導(dǎo)師。目前為止平均好評(píng)率保持在：96.75%。

中國工商銀行、中國郵政集團(tuán)總公司、中行、建行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、平安銀行、民生銀行等特邀講師。清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、南大等知名高校外部特邀講師。中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國郵政湖北省分公司郵政支局長、理財(cái)經(jīng)理（連續(xù)3年返聘專家導(dǎo)師）、 江蘇、北京市、山西省、四川省、河南等省市分公司等常年特邀講師。

?近1年部分授課及標(biāo)桿金融項(xiàng)目案例

上海交通大學(xué)銀行班《極致體驗(yàn)創(chuàng)新服務(wù)與營銷業(yè)績突破》

中國郵政集團(tuán)總公司全國top500精英理財(cái)經(jīng)理蒲公英培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政湖北省全省分公司理財(cái)經(jīng)理、支局長培養(yǎng)項(xiàng)目連續(xù)3年返聘

中國郵政集團(tuán)湖北省公司青干、市場(chǎng)部、寄遞業(yè)務(wù)部項(xiàng)目連續(xù)3返聘

郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽省分行個(gè)金零售營銷信用卡銷售團(tuán)隊(duì)能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

山東省等市金融監(jiān)管局金融系統(tǒng)理財(cái)師總決賽 連續(xù)3年專家評(píng)委

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行吉林分行一二級(jí)支行長營銷能力培養(yǎng)提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國民生銀行上海市分行《銀行財(cái)富管理崗新顧問式綜合營銷能力提升》

中國工行廣西分行 開門紅項(xiàng)目《贏在開門紅旺季營銷經(jīng)營管理策略》

中國郵政集團(tuán)北京公司支局長綜合營銷與管理能力提升培養(yǎng)項(xiàng)目

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東廣州市分行《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)營銷方略》

中國建設(shè)銀行山西《行外吸金與存款綜合營銷能力提升+全量提升》

河南郵政、中郵人壽河南公司《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)：銷售技能提升之道》

中國郵政集團(tuán)江蘇省分公司(揚(yáng)州 江都 蘇州 無錫)銀保營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

中國郵政集團(tuán)山西省分公司全省金融支局長 青年干部營銷能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目

南京大學(xué)@江蘇紫金農(nóng)商行總行《跨維營銷力—快速占領(lǐng)銀行客戶心智》

中信銀行（浙江）《復(fù)雜環(huán)境下銀行營銷模式轉(zhuǎn)型與新顧問式營銷能力提升》

南京大學(xué)@江蘇高淳農(nóng)商行總行《數(shù)智時(shí)代下-農(nóng)商行零售客戶開發(fā)與維系》

中國郵政集團(tuán)江蘇公司-《支局長、理財(cái)經(jīng)理綜合營銷能力與業(yè)績提升培訓(xùn)》

平安銀行長沙分行《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽省分行《信用卡團(tuán)隊(duì)新顧問式營銷提升與產(chǎn)能突破增長》

中國建設(shè)銀行新疆分行《信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

中國建設(shè)銀行新疆自治區(qū)分行《專管員、大堂經(jīng)理營銷綜合營銷能力提升》

中國建設(shè)銀行新疆維自治區(qū)分行《客戶經(jīng)理營銷思維升級(jí)及技能強(qiáng)化提升》

國家中促發(fā)展中心&清華大學(xué)-《企業(yè)家公眾演講影響力提升》

徽商銀行總行交易銀行部-《內(nèi)訓(xùn)師授課技巧輔導(dǎo)培訓(xùn)》

南京銀行總行—《心智成長與綜合能力提升輔導(dǎo)項(xiàng)目》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷綜合能力提升》

華夏保險(xiǎn)云南省骨干員工《高客沙龍營銷演講能力提升》

中國郵政集團(tuán)貴州公司《郵政新顧問式營銷綜合能力提升》

國家電網(wǎng)英大集團(tuán)英大證券《高客營銷沙龍演講能力提升》

中泰證券《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下-證券機(jī)構(gòu)新顧問式營銷思維優(yōu)化與技能提升》

?核心交付課程目錄（可根據(jù)客戶個(gè)性定制，詳見課程包）

飛常賦能®?-《《數(shù)智化背景下銀行人創(chuàng)新思維與新顧問式綜合營銷能力提升》

飛常賦能®?-《新顧問式理念驅(qū)動(dòng)的銀行人商務(wù)談判能力精進(jìn)之道》©?

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下：證劵金融產(chǎn)品銷售技能與客戶粘性提升》

飛常賦能®?-《銀行理財(cái)經(jīng)理的五項(xiàng)卓越營銷法則與策略》©

飛常賦能®?-《銀行保險(xiǎn)怎么賣？學(xué)會(huì)FABE，讓客戶主動(dòng)買單！》

飛常賦能®?-《高端客戶關(guān)系深化與邊際拓展策略》

飛常賦能®?-《基金客戶激活：有效營銷與健診方法》

飛常賦能®?-《基金銷售實(shí)用攻略：簡易技巧與高效策略》

飛常賦能®?-《銀行信用卡創(chuàng)新營銷思維優(yōu)化及差異化營銷技能提升》

飛常賦能®?-《業(yè)績突破：逆流而上，銀行全員營銷意識(shí)覺醒與技能提升》

飛常賦能®?-《實(shí)戰(zhàn)精進(jìn)：銀行全量資產(chǎn)增長策略與新顧問式銷售技巧》

飛常賦能®?-《基于銀行沙龍業(yè)績轉(zhuǎn)化的演講力快速提升攻略》

飛常賦能®?-《銀行人心智成長：卓越競爭力與業(yè)績躍遷》©?

飛常賦能®?-《銀行眠客戶復(fù)活術(shù)：實(shí)用激活策略與二次開發(fā)技術(shù)》

飛常賦能®?-《財(cái)富管理業(yè)務(wù)突破營：理財(cái)經(jīng)理的全景式實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

飛常賦能®?-《培師五項(xiàng)煉®?銀行崗位經(jīng)驗(yàn)萃取余精品課程開發(fā)》

飛常賦能®?-《2024銀行內(nèi)訓(xùn)師授課綜合技能快速提升》

飛常賦能®?-《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)營銷方略：經(jīng)理經(jīng)理銷售技能提升之道》

飛常賦能®?-《分紅壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)提煉、展示技巧與客戶決策引導(dǎo)》

飛常賦能®?-《銀行人商務(wù)演講與多場(chǎng)景職業(yè)化溝通力提升攻略》

飛常賦能®?-《數(shù)智復(fù)雜時(shí)代下的多元管理基礎(chǔ)與柔性高情商溝通》

飛常賦能®?-《保險(xiǎn)銷售高效轉(zhuǎn)化：策略到實(shí)操的精準(zhǔn)導(dǎo)航》

飛常賦能®?-《銀行業(yè)績加速器：理財(cái)經(jīng)理電銷全流程效能提升》

飛常賦能®?-《銀行高績效團(tuán)隊(duì)塑造：實(shí)戰(zhàn)技巧與業(yè)績提升策略》

飛常賦能®?-《銀行人數(shù)字營銷實(shí)戰(zhàn)：社交媒體轉(zhuǎn)化技巧與銷售提升》

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